נחתמה עסקת מיזוג חברת הבת של מדטכניקה, פלייט עם השלד הציבורי פרג
הערכת שווי שהוזמנה לצורך העסקה אמדה את שווה של פלייט על 111 מיליון שקל, המנכ"ל הטרי של פלייט, מייק בורשטיין יזכה לאופציות לרכישת 10% מהונה של פרג
17:2827.08.09
עסקת מיזוגה של חברת הבת של מדטכניקה הציבורית, פלייט עם השלד הציבורי פרג נחתמה.
בהתאם לעסקה תתמזג פלייט העוסקת בשיווק ציוד רפואי בתחום הנשימה לתוך השלד הבורסאי שבשליטת סוחר השלדים ירון ייני כנגד הקצאה לבעלי המניות של פלייט של 90% מהונה של פרג.
פרג קיבלה הערכת שווי חיצונית של פעילותה של פלייט לצורך המיזוג ממנה עולה כי פעילות של פלייט של 111 מיליון שקל.
במסגרת ההסכם תזכה בעלת השליטה בפרג, אפסווינג שבשליטת ייני, למענק ייזום בהיקף של 1.5% מהונה המונפק של פרג על חשבון דילולם של בעלי המניות מקרב הציבור. בנוסף, תעניק אפסווינג לפלייט שירותי ייעוץ בקשר עם ההסכם ואפסווינג תזכה לתשלום ייעוץ חד פעמי של 10.3 מיליון שקל.
כתנאי להשלמת ההסכם התחייבה מדטכניקה לרכוש מפרג שטרי הון צמיתים (מעין הלוואה של בעלי מניות שיכולים לפרוע אותה רק עם פירוק החברה) בהיקף של 61.3 מיליון שקל שהומחו לפרג על ידי בעלות השליטה הקודמות בפרג (שיכון ובינוי של שרי אריסון) בתמורה לתשלום של 61.3 אלף שקל.
מיכאל (מייק) בורשטיין, ישמש כמנכ"ל פלייט ויזכה לאופציות לרכישת מניות של פרק המהוות 9.9% מהונה של פרג. השלמתו של הסכם המיזוג כפופה בתנאים מתלים שעיקרם קבלת אישור רשויות המס למיזוג ואישור האסיפה הכללית של פרג את העסקה.
