S&P 500 ונאסד"ק סגרו את החודש הטוב ביותר מאז נובמבר 2023
נעילה יציבה בוול סטריט אחרי מסחר הפכפך, ברקע דברי טראמפ כי סין הפרה את הסיכומים עם ארה"ב בנושא הסחר; בסיכום מאי: S&P 500 עלה ב-6.2%, נאסד"ק זינק ב-9.6%; גאפ פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי - המניה צנחה ב-20.2%; אנבידיה איבדה 2.9%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה יציבה: המדדים סיימו את המסחר ביציבות, אחרי שמוקדם יותר רשמו ירידות של עד 1.6%. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.3%, ו-S&P 500 סיים סביב רמת הפתיחה.
בסיכום שבועי: S&P 500 עלה ב-1.9%, דאו ג'ונס טיפס ב-1.6%, ונאסד"ק התחזק ב-2%.
בסיכום מאי: S&P 500 עלה ב-6.2%, נאסד"ק זינק ב-9.6% - החודש הטוב ביותר של שני המדדים מאז נובמבר 2023. דאו ג'ונס עלה ב-3.9% בחודש שחלף. עבור S&P 500, זה היה חודש מאי הטוב ביותר מאז 1990.
19:30 - נעילה באירופה: המדדים סיימו את יום המסחר במגמה מעורבת. מדד יורו סטוקס 600 עלה ב-0.1%. פוטסי בלונדון עלה ב-0.6%, דאקס בפרנקפורט טיפס ב-0.3%, וקאק בפריז איבד 0.4%.
האינפלציה בגרמניה ירדה ל-2.1% במאי, לעומת 2.1% באפריל ומעל ממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 2%. אינפלציית הליבה, ללא מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, עלתה ל-2.9% לעומת 2.8% בחודש הקודם.
עדכון מדדים בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, נאסד"ק מאבד 1.6% ו-S&P 500 נחלש ב-1%. אנבידיה מאבדת 4.2%
17:55 - תוספת חדשה לחוסר הוודאות בנוגע למלחמת המכסים: על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, ממשל טראמפ שוקל כעת להשתמש בסעיף מחוק הסחר משנת 1974 כדי להטיל מכסים של עד 15% לתקופה של 150 יום.
הדיווח מגיע בזמן שהממשל מחפש מסלול חוקי שיאפשר לו ליישם את התוכנית למכסים רחבים וחדים. בתחילת השבוע עצר בית משפט את ההתקדמות עם רוב המכסים הללו, אך בית משפט לערעורים העניק עיכוב ביצוע עד לשבוע הבא.
"זהו זמן לא נוח", אמר ג'יי האטפילד, מנכ"ל Infrastructure Capital Management. "אם אתה משקיע, אתה מעדיף להמר על רווחים טובים ולא על ציוצים טובים בנוגע למכסים".
17:10 - אמריקן איגל נחלשת אחרי הדוחות: מניית קבוצת האופנה נסוגה ב-1.3%, לאחר שהחברה פרסמה דוחות הפסדיים במפתיע. אמריקן איגל סיכמה את הרבעון הראשון של 2025 עם הכנסות של 1.1 מיליארד דולר והפסד מתואם של 29 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 1.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 11 סנט למניה.
16:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט: הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות קלות, אחרי שטראמפ האשים את סין בהפרת הסכם סחר. בשווקים חוששים מהשפעות מלחמת סחר בין ארה"ב לסין על הכלכלה האמריקאית והגלובלית.
מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.1%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.3%.
אחרי הדוחות - גאפ צונחת ב-19.9%, קוסטקו עולה ב-1.9%, דל מטפסת ב-2.5%.
15:40 - נתוני אינפלציה נמוכים מהתחזיות: החוזים העתידיים בוול סטריט מעמיקים מעט את הירידות, לאחר שמדד האינפלציה המועדף על הפד הראה עלייה נמוכה מהצפוי. אמירה נוספת של טראמפ נגד סין מעיבה גם היא על הסנטימנט בשוק.
החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק רושמים ירידות של 0.3%.
טראמפ טען בפוסט ברשתות החברתיות כי סין "הפרה" את הסכם הסחר הנוכחי שלה עם ארה"ב. זאת לאחר ששר האוצר בסנט אמר בראיון לרשת Fox News כי שיחות הסחר בין ארה"ב לסין "קצת תקועות".
מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), מדד האינפלציה המרכזי של הפדרל ריזרב, עלה ב-0.1% באפריל, מה שהעמיד את שיעור האינפלציה השנתי על 2.1%. הנתון החודשי תאם את התחזיות, אבל בחישוב שנתי ציפו בשוק לעלייה של 2.2%.
מדד הליבה - שמנטרל את מחירי המזון ואנרגיה ונחשב למייצג יותר עבור מקבלי ההחלטות של הפד, נרשמה עלייה של 0.1% בחודש ו-2.5% בשנה, לעומת תחזיות של 0.1% ו-2.6%, בהתאמה.
הוצאות הצרכנים האטו בחדות במהלך החודש ועלו רק ב-0.2%, בהתאם לציפיות אך פחות מקצב של 0.7% שנרשם במרץ. ההכנסה האישית קפצה ב-0.8% - עלייה קלה לעומת החודש הקודם, אך גבוהה בהרבה מהתחזית שעמדה על 0.3%.
טראמפ דוחק בפדרל ריזרב להוריד את הריבית המרכזית, כאשר האינפלציה ממשיכה להתקרב ליעד של 2% שקבע הבנק המרכזי. עם זאת, בכירי הפד עדיין שוקלים את הנתונים וממתינים לראות איתותים נוספים להשפעות ארוכות הטווח של מדיניות הסחר של הנשיא.
14:00 - עמדת המתנה בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות קלות, כשהמשקיעים ממשיכים לנסות להעריך את תמונת המצב במלחמת הסחר העולמית.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%.
מהלכים נגדיים בנוגע לתוכנית המכסים של טראמפ בלמו אמש את העליות החדות בשוק ההון, והמדדים המובילים ננעלו בעליות קלות בלבד - הרבה מתחת העליות שרשמו בפתיחת היום.
בית המשפט הפדרלי לסחר בינלאומי פסק ביום רביעי נגד רוב המכסים של טראמפ, אך העניק דחייה ביום חמישי אחר הצהריים שאיפשרה להשאיר את המכסים בתוקף עד לשבוע הבא.
בחזית המאקרו - בשעה 15:30 (שעון ישראל) יתפרסמו נתוני מדד המחירים של הצריכה הפרטית - נתוני האינפלציה המועדפים על בכירי הפד.
בטרום המסחר, אחרי שפרסמו דוחות אמש - ענקית האופנה גאפ צונחת ב-15.5%, יצרנית השבבים מארוול נסוגה ב-3.4%, חברת המחשבים דל מטפסת ב-0.7% וקבוצת הסיטונאות קוסטקו נחלשת ב-0.1%.
גאפ פרסמה אמנם דוחות שעלו על תחזיות השוק לרבעון הראשון של 2025, אך סיפקה תחזית חלשה לרבעון השני - הרבעון הנוכחי. חברת ההלבשה צופה שההכנסות ברבעון יישארו ברמה דומה לאלה שנרשמו ברבעון המקביל, זאת בעוד אנליסטים צפו לה עלייה קלה בהכנסות.
11:35 - עליות באירופה - המסחר בבורסות המובילות ביבשת אירופה מתנהל הבוקר (ו') בעליות שערים - פוטסי הבריטי מטפס ב-0.6%, דאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.9% וקאק הצרפתי מתחזק ב-0.3%. מוקדם יותר ננעל המסחר בבורסות אסיה בירידות, כאשר ניקיי והאנג סנג איבדו 1.2% ומדד שנגחאי המשולב נחלש ב-0.5%.
פסקי הדין האחרונים של בית המשפט בנוגע לחוקיות מכסי הגומלין של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מוסיפים "שכבה נוספת של אי ודאות", אמר היום ל-CNBC ולדיס דומברובסקיס (Valdis Dombrovskis), נציב הכלכלה של האיחוד האירופי. "אנחנו כבר מנהלים משא ומתן בסביבה די לא ודאית, כאשר הדברים משתנים די מהר", אמר.
דומברובסקי חזר והדגיש כי האיחוד האירופי מחויב להגיע להסכם עם ארה"ב "מכיוון שיחסי הסחר בין האיחוד האירופי לארה"ב הם הגדולים בעולם, ולכן יש הרבה על כף המאזניים מבחינה כלכלית". הוא גם תיאר את מצב המכסים כ"דחוף", תוך שהוא מציין השפעה כלכלית שלילית על האיחוד האירופי וארה"ב.
8:15 - מסכים אדומים באסיה - ירידות נרשמות הבוקר (ו') בבורסות דרום-מזרח אסיה, כשברקע אמירתו של שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט לפוקס ניוז לפיה שיחות הסחר בין סין לארה"ב "קצת תקועות" וכן על רקע חוסר ודאות סביב ההתפתחויות המשפטיות בנוגע למכסי טראמפ, לאחר החלטת בית המשפט לערעורים אתמול להקפיא את פסילת המכסים.
מדד ניקיי היפני נחלש ב-1.3% בבורסת טוקיו, מדד האנג סנג מאבד 1.5% בבורסת הונג קונג ומדד שנגחאי המשולב יורד ב-0.3%.
אינפלציית הליבה של טוקיו, שלא כוללת את עלויות המזון הטרי, טיפסה באפריל ב-3.6% בקצב שנתי - רמתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2023
אתמול ננעל המסחר בבורסות ניו יורק בעליות - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.3%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.4% כל אחד. ברקע, בית משפט לערעורים פסק כי צעדי המכסים של הנשיא דונלד טראמפ יכולים להישאר בתוקף עד לערעור על פסיקת בית משפט לסחר שתמנע אותם.
בית המשפט הפדרלי לערעורים בארה"ב קיבל את בקשת ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ לעיכוב ביצוע של פסיקת בית המשפט לסחר בינלאומי בניו יורק - שקבע כי המכסים שהטיל הנשיא אינם חוקיים. מאחר שהמכסים לא נכנסו לתוקף בפועל, החלטת הערעור לא מחזירה מכסים שבוטלו, אלא מאפשרת לממשל לקדם את יישומם למרות הפסיקה, עד להכרעה סופית בערעור.
טראמפ נפגש אתמול עם יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, על רקע לחציו החוזרים של הנשיא על הבנק המרכזי להפחית את שיעורי הריבית. הבנק הפדרלי אישר בהודעה רשמית כי הפגישה התקיימה, והדגיש כי לא התקיים דיון על הכיוון העתידי של המדיניות המוניטרית.
"בהזמנת הנשיא, היו"ר פאוול נפגש היום עם הנשיא בבית הלבן לשיחה על ההתפתחויות הכלכליות, לרבות בתחום הצמיחה, התעסוקה והאינפלציה", נכתב בהודעת הבנק. "היו"ר פאוול לא דן בתחזיותיו למדיניות המוניטרית, מלבד הדגשה כי הנתיב של המדיניות יהיה תלוי לחלוטין במידע הכלכלי שיתקבל ובמשמעותו עבור התחזית". עוד נמסר בהודעה כי פאוול ועמיתיו בבנק הפדרלי ממשיכים לדבוק בגישה של קביעת המדיניות המוניטרית בהתבסס על "ניתוח זהיר, אובייקטיבי וחף משיקולים פוליטיים".
עוד אתמול - אילון מאסק הודיע כי הוא עוזב את תפקידו בממשל טראמפ. כשעה בלבד אחרי שבית משפט פדרלי חסם את תוכנית המכסים של נשיא ארה"ב, וברקע הביקורת על "החוק הגדול והיפהפה", הכריז המיליארדר שמקורב לטראמפ על סיום תפקידו כשר הייעול הממשלתי. דיווח: איל ההון ניסה להשפיע גם על עסקת ענק של OpenAI באבו דאבי.
