וול סטריט ננעלה בעליות; אנבידיה טיפסה ב-3.3%
מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.4%; שני בתי משפט פדרליים פסקו נגד מכסים שהטיל טראמפ - הבית הלבן ערער ובית משפט לערעורים הקפיא את פסילת המכסים; הכנסות חטיבת הדאטה סנטר של אנבידיה זינקו ב-73% ברבעון הראשון; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-60 דולר לחבית, לנוכח הערכות שאופ"ק + יאיצו את הגדלת התפוקה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:01 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.3%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.4% כל אחד. ברקע, בית משפט לערעורים פסק כי צעדי המכסים של הנשיא דונלד טראמפ יכולים להישאר בתוקף עד לערעור על פסיקת בית משפט לסחר שתמנע אותם.
22:57 - בית המשפט לערעורים הקפיא את פסילת המכסים שהטיל טראמפ - בית המשפט הפדרלי לערעורים בארה"ב קיבל את בקשת ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ לעיכוב ביצוע של פסיקת בית המשפט לסחר בינלאומי בניו יורק - שקבע כי המכסים שהטיל הנשיא אינם חוקיים. מאחר שהמכסים לא נכנסו לתוקף בפועל, החלטת הערעור לא מחזירה מכסים שבוטלו, אלא מאפשרת לממשל לקדם את יישומם למרות הפסיקה, עד להכרעה סופית בערעור.
21:45 - ירידות במחירי הנפט: על רקע אפשרות שקרטל אופ"ק+ יגדיל את התפוקה גם ביולי, בחודש השלישי ברציפות - הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% לרמה של 61 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.1% ונסחר תמורת 64.2 דולר לחבית.
נציגי המדינות החברות בארגון אופ"ק ובנות בריתן עשויים להסכים בשבת להאיץ את העלאות התפוקה של הנפט בחודש יולי.
20:45 - בית משפט נוסף חוסם את תוכנית המכסים של טראמפ: בית משפט בוושינגטון הורה לעצור את גביית המכסים שהטיל טראמפ על ייבוא ממדינות רבות, כולל ישראל, וקבע כי הם "בלתי חוקיים".
שופט בית המשפט המחוזי, רודולף קונטררס, כתב בצו כי חוק הסמכויות הכלכליות במצבי חירום בינלאומיים אינו מעניק לנשיא את הסמכות להטיל את מרבית המכסים האחרונים שלו. ראוי לציין כי החלטתו של קונטררס – שמונה על ידי הנשיא אובמה – מגבילה את ממשל טראמפ רק מלגבות מכסים משתי החברות שהגישו את התביעה: Learning Resources ו-hand2mind.
ההחלטה ניתנה פחות מ-24 שעות אחרי שבית משפט פדרלי פסק נגד המדיניות הכלכלית של טראמפ וקבע כי הוא פעל ללא אישור הקונגרס, בעת שהטיל מכסים בטענה ל"חירום כלכלי לאומי".
20:30 - מפגש פסגה: טראמפ נפגש היום עם יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, על רקע לחציו החוזרים של הנשיא על הבנק המרכזי להפחית את שיעורי הריבית.
הבנק הפדרלי אישר בהודעה רשמית כי הפגישה התקיימה, והדגיש כי לא התקיים דיון על הכיוון העתידי של המדיניות המוניטרית.
"בהזמנת הנשיא, היו"ר פאוול נפגש היום עם הנשיא בבית הלבן לשיחה על ההתפתחויות הכלכליות, לרבות בתחום הצמיחה, התעסוקה והאינפלציה", נכתב בהודעת הבנק. "היו"ר פאוול לא דן בתחזיותיו למדיניות המוניטרית, מלבד הדגשה כי הנתיב של המדיניות יהיה תלוי לחלוטין במידע הכלכלי שיתקבל ובמשמעותו עבור התחזית".
עוד נמסר בהודעה כי פאוול ועמיתיו בבנק הפדרלי ממשיכים לדבוק בגישה של קביעת המדיניות המוניטרית בהתבסס על "ניתוח זהיר, אובייקטיבי וחף משיקולים פוליטיים".
19:00 - ירידות קלות בנעילת היום באירופה: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.3%, המדדים קאק בפריז ופוטסי בלונדון נסוגו ב-0.1%.
18:00 - העליות בוול סטריט מתמתנות: מדד דאו ג'ונס יציב, S&P 500 מטפס ב-0.5% ונאסד"ק עולה ב-0.8%.
16:30 - מניות הטכנולוגיה מתחזקות בוול סטריט: הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות אחרי שבית המשפט הפדרלי פסל את מכסי הגולמין של טראמפ. גם דוחות חזקים שפרסמה אמש אנבידיה תומכים בשוק המניות.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.7% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.4%.
"דרמת המכסים טרם הסתיימה", כתב הבוקר אדם קריסאפולי מ-Vital Knowledge. "לטראמפ עומדים ערוצים משפטיים נוספים לקדם מדיניות מכסים אגרסיבית, והמשקיעים מצפים שהוא יעשה בהם שימוש".
אנבידיה קופצת ב-6.1%. טסלה מטפסת ב-2.1% אחרי שאלון מאסק הודיע על עזיבת התפקיד הממשלתי שלו, בצעד שיגדיל את תשומת הלב שהוא מעניק לחברות שבשליטתו.
"הדוח של אנבידיה הוא נקודת מפנה לא רק עבורה אלא עבור כל שוק המניות", כתב היום ג'יימס דמרט, מנהל ההשקעות הראשי של Main Street Research. "הוא עשוי להחיות מחדש את אופטימיות המשקיעים ולכוון את תשומת הלב לעוצמת הבינה המלאכותית במקום לכותרות מוושינגטון על מכסים ומסים".
15:35 - בסט ביי נחלשת בטרום המסחר: המניה נסוגה ב-2.5% אחרי שרשת שיווק מוצרי האלקטרוניקה עמדה בציפיות לרבעון הראשון אך הנמיכה את התחזיות לשנה כולה, בשל עלייה במכסים.
החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 8.77 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.15 דולר למניה. בשוק צפו לה הכנסות של 8.75 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.07 דולר למניה.
לשנת הכספים 2026, החברה צופה כעת הכנסות בטווח של 41.1 מיליארד עד 41.9 מיליארד דולר, ירידה מהתחזית הקודמת שנעה בין 41.4 מיליארד ל-42.2 מיליארד דולר. החברה צופה רווח מתואם למניה בטווח של 6.15 עד 6.30 דולר, לעומת התחזית הקודמת שנעה בין 6.20 ל-6.60 דולר.
בהודעה לעיתונות, אמר סמנכ"ל הכספים מאט בילונאס כי תחזית החברה מניחה שהמכסים יישארו ברמתם הנוכחית ולא יחול "שינוי מהותי בהתנהגות הצרכנית מהדפוסים שראינו ברבעונים האחרונים".
12:55 - מניית אנבידיה מזנקת בטרום ב-5.5% אחרי הדוחות אמש.
החוזים על נאסד"ק בפלוס 2%, על S&P 500 עולים ב-1.5% ועל דאו ג'ונס מטפסים ב-1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-6 נקודות בסיס ל-4.537%. תשואת האיגרת ל-30 שנה עולה ב-5 נ"ב מעל ל-5%.
מניית טסלה עולה ב-2.6% בטרום אחרי הודעת מאסק כי יעזוב את הממשל.
10:25 - בורסות אירופה בירוק בעקבות החוזים בניו יורק, אחרי פסיקת ביהמ"ש בארה"ב בנושא המכסים. מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.6%, פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי בפלוס 1%.
7:10 - אילון מאסק הודיע: עוזב את תפקידי בממשל טראמפ. כשעה בלבד אחרי שבית משפט פדרלי חסם את תוכנית המכסים של נשיא ארה"ב, וברקע הביקורת על "החוק הגדול והיפהפה", הכריז המיליארדר שמקורב לטראמפ על סיום תפקידו כשר הייעול הממשלתי. דיווח: איל ההון ניסה להשפיע גם על עסקת ענק של OpenAI באבו דאבי. הבית הלבן: "הליך העזיבה שלו יתחיל הלילה". נמתין למניית טסלה בטרום.
7:00 - אנבידיה זינקה אמש במסחר המאוחר ב-4.9% אחרי הדוחות. עקפה את התחזיות, ההכנסות של חטיבת הדאטה סנטרים זינקו ב-73%. יצרנית השבבים רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 44.06 מיליארד דולר. עם זאת היא צופה כי ההכנסות ברבעון הנוכחי יסתכמו ב-45 מיליארד דולר, פחות מממוצע תחזיות האנליסטים, בשל ההגבלות שהטילה ארה"ב על מכירת שבבים לסין. המניה עולה במסחר המאוחר.
6:45 - החוזים בוול סטריט מזנקים כבר בשעה זו (החוזים על נאסד"ק קופצים ב-2%), אחרי החלטה מפתיעה של בית המשפט האמריקאי לסחר בינלאומי. שם הוחלט על עצירה זמנית לפחות של רבים מהמכסים הנרחבים של הנשיא טראמפ.
בית המשפט לסחר הממוקם במנהטן קבע בחוות דעת שהוצאה על ידי פאנל של שלושה שופטים כי חוק מפתח משנת 1977 הנקרא חוק סמכויות החירום הכלכליות הבינלאומיות (IEEPA) אינו מעניק לטראמפ סמכות "בלתי מוגבלת" להטיל את המכסים העולמיים שהנשיא הטיל בצווים נשיאותיים בחודשים האחרונים.
רבות מפעולות הנשיא "חורגות מכל סמכות שהוענקה לנשיא על ידי IEEPA להסדיר יבוא באמצעות מכסים", נכתב בהחלטה, שחסמה הטלה של חלק ממכסי טראמפ וביטלה את צווי הנשיא.
הפסיקה חלה על סדרה של פעולות שנויות במחלוקת שטראמפ נקט להטיל מכסים על מדינות מאז כניסתו לתפקיד. לא צפוי שהפסיקה תשפיע על פעולות אחרות שנקט המתמקדות בסחורות ספציפיות מרכבים ועד פלדה - שמסתמכות על סמכות משפטית שונה.
הבית הלבן הגיב מיד לחדשות: "לא בסמכותם של שופטים לא נבחרים להחליט כיצד לטפל נכון במצב חירום לאומי". הממשל הגיש הודעה לבית המשפט שבה הודיע על כוונתו לערער על ההחלטה.
הנושא יועבר ככל הנראה לבית המשפט לערעורים האמריקאי, שיש לו סמכות שיפוט על מחלוקות בדיני סחר בינלאומי. התיק יכול בסופו של דבר להגיע לבית המשפט העליון.
התמקדות ההחלטה ב-IEEPA מעלה מיד ספקות לגבי חלק מפעולות המכס הרחבות ביותר של טראמפ מאז כניסתו לתפקיד. הבולטים שביניהם כוללים את מכסי "יום השחרור" שלו של 10% על כמעט כל העולם, כמו גם האיום הנוכחי על מכסים גבוהים יותר על מדינות שיכשלו להגיע להסכם במהלך ההשהיה של 90 יום שלו.
הנשיא גם הסתמך על IEEPA להטיל מסים על מדינות כמו מקסיקו, קנדה וסין, בטענה שכישלון המדינות לרסן את זרימת הסמים והמהגרות הבלתי חוקיים לארה"ב מאיים על הביטחון הלאומי האמריקני.
"היחס הלא הדדי של מדינות זרות כלפי ארצות הברית הזין את הגירעונות המסחריים ההיסטוריים והמתמשכים של אמריקה", אמרו בבית הלבן. "הגירעונות הללו יצרו מצב חירום לאומי שהרס קהילות אמריקניות, השאיר את העובדים שלנו מאחור, והחליש את בסיס התעשייה הביטחונית שלנו - עובדות שבית המשפט לא חלק עליהן".
מסים המבוססים על חוקים אחרים כמו אלה שטראמפ הטיל על מוצרי אלומיניום ופלדה מסוימים אינם כלולים בהחלטת בית המשפט. מסים אחרונים על רכבים שהוטלו על ידי הנשיא משתמשים בסמכות מכס שנקרא סעיף 232 הנגזרת מחוק נפרד הנקרא חוק הרחבת הסחר של 1962. המכסים על פלדה ואלומיניום גם מסתמכים על סעיף 232.
