לוזרים: נאסד"ק מחק 2.6% אחרי המתקפה של טראמפ על פאוול, טסלה איבדה 5.8%
דאו ג'ונס נפל ב-2.5%,מדד S&P 500 ירד ב-2.4%; נשיא ארה"ב כינה את יו"ר הפד "לוזר גדול" בשל סירובו להוריד את הריבית; סין איימה כי תגיב בחריפות אם מדינות יחתמו על עסקאות עם ארה"ב על חשבון האינטרסים שלה; אנבידיה מחקה 4.5%, מטא ירדה ב-3.4%; הזהב זינק ב-2.9%, מדד הפחד ניתר ב-13%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות: נאסד"ק איבד 2.6%, דאו ג'ונס נפל ב-2.5%, ו-S&P 500 ירד ב-2.4%. בתחילת היום איבדו המדדים כ-1%, ואולם הירידות התחזקו, עד כ-3.5%, לאחר שהנשיא טראמפ תקף, שוב, את יו"ר הפד ג'רום פאוול, כינה אותו "לוזר גדול" וטען שיש להוריד מיד את הריבית.
22:30 - חצי שעה לסיום המסחר, ושלושת המדדים המובילים מאבדים מעל 3%.
הזהב - "מקלט בטוח" למשקיעים בתקופות של אי-ודאות, זינק היום ב-2.9% לרמה של 3,425.3 דולר לאונקיה, שיא חדש.
20:40 - רשות הסחר הפדרלית (FTC) הגישה היום תביעה נגד אובר, בטענה כי חברת ההסעות והמשלוחים נקטה בפרקטיקות חיוב וביטול מטעות בשירות המנויים שלה. מניית אובר נחתכת ב-4.3% בעקבות הדיווח.
20:35 - הירידות החדות במדדי המניות בוול סטריט, לצד הנסיגה החזקה בדולר ובמחירי האג"ח ארוכות הטווח של ארה"ב, מטיסים את הזהב לשיא נוסף.
המתכת היקרה מזנקת סביב 3% למחיר של 3,425 דולר לאונקיה. מוקדם יותר רשם הזהב שיא על 3,442 דולר לאונקיה.
ברקע, ההסלמה במלחמת הסחר עם איום מבייג'ינג (ראו עדכונים מוקדמים), והחשש לעצמאות הפדרל ריזרב אחרי התקפה נוספת של טראמפ על יו"ר הפד פאוול (ראו גם עדכונים מוקדמים).
20:15 - רשת הפארם וולגרינס הגיעה לפשרה בפרשת האופיואידים: תשלם 300 מיליון דולר לרשויות בארה"ב. החברה הואשמה בניפוק ומכירת משככי כאבים אופיואידיים על בסיס מרשמים לא תקפים. ההסדר כולל אפשרות לתשלום נוסף של 50 מיליון דולר במקרה של מכירת החברה עד 2032, וייפרס על פני שש שנים בתוספת ריבית של 4%. מניית וולגרינס רשמה עלייה של 16% מתחילת השנה, אך עדיין רחוקה משמעותית מהשיא שנרשם ב-2015.
19:50 - מחירי אג"ח ארה"ב ארוכות הטווח יורד - תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.39%. תשואת האיגרת ל-20 שנה מזנקת ב-9 נ"ב ל-4.93%, והתשואה על האיגרת ל-30 שנה מזנקת ב-8 נ"ב, ל-4.89%.
18:30 - נאסד"ק כבר במינוס 3% ומדד הפחד מזנק ב-15%. מדד ראסל 2000 יורד ב-2%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים כל אחד ב-2.6%.
18:10 - לא רק הזהב: גם הביטקוין מהווה מקלט בטוח (לפחות היום) עבור המשקיעים: מזנק ב-4% מעל לשווי של 88 אלף דולר, האתריום מטפס ב-2.5% למחיר של 1,624 דולר.
זאת כשבמקביל מדדי המניות בוול סטריט באדום, כמו גם הדולר ומחירי אג"ח ארה"ב ארוכות הטווח. יחד עם זאת מניית קוינבייס, בורסת הקריפטו הגדולה בארה"ב, יורדת ב-1.5%. מיקרוסטרטג'י עולה ב-1.5%. מניות הכרייה מרתון וריוט עולות ב-1.8%.
17:20 - טראמפ הוסיף כי "אין אינפלציה בארה"ב, אם הריבית לא תופחת - עלולה להיווצר האטה במשק". כך בפוסט שפרסם הנשיא האמריקאי ברשת החברתית שלו Truth Social. לדבריו, עלויות האנרגיה ו"רוב הדברים האחרים" נמצאות בירידה.
17:05 - קמפיין ההשמצות של נשיא ארה"ב נגד יו"ר הפד מלחיץ את המשקיעים ונאסד"ק כבר במינוס 2.5%. מדד הפחד מזנק ב-12%.
16:50 - טראמפ ממשיך לתקוף את יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול: נשיא ארה"ב מגביר את מסע הלחצים שלו על פאוול וכינה אותו "מפסידן גדול" והזהיר כי כלכלת ארצות הברית עלולה להאט אם שיעורי הריבית לא יופחתו באופן מיידי.
16:30 - ירידות בפתיחה בניו יורק, שם הבורסות שבו מחופשה מאז הנעילה בחמישי: מדד נאסד"ק נחתך ב-1.5%, S&P 500 נסוג ב-1.1% ודאו ג'ונס יורד ב-0.9%. טסלה מאבדת 4.5%, אנבידיה יורדת ב-2.5%. אמזון יורדת ב-2.2% אחרי הורדת דירוג למניה (ראו עדכון קודם).
מחיר אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיך לרדת והתשואה עליו עולה ב-5 נקודת בסיס ל-4.38%. הזהב מזנק ב-3% ל-3,429 דולר לאונקיה. מחירי הנפט יורדים ב-2.5%, ה-WTI על 63 דולר לחבית.
16:20 - אמזון חוטפת הורדת דירוג די נדירה למניה מהאנליסט ג'וש בק מריימונד ג'יימס, בשל המכסים הגבוהים שהטילה ארה"ב על ייבוא מוצרים מסין. בק הוריד את הדירוג ל'תשואת יתר' מ'קניה חזקה', וחתך בחדות את מחיר היעד של המניה ל-195 דולר מ-275 דולר. המניה יורדת בטרום ב-2% ומחירה נכון לנעילה בחמישי על 172 דולר.
15:00 - פורד הפסיקה לייבא רכבים נוספים לסין עקב מלחמת הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג, כך פורסם באתר מרקטווטש, לפי אנשים המעורים בנושא.
העצירה כוללת את הדגמים מוסטנג ו-F-150 רפטור, המיוצרים במישיגן, ואת לינקולן נאביגייטור, המיוצר בקנטאקי.
לפני יומיים פורסם כי ענקית הרכב תפסיק לייצא בשלב זה לסין רכבי כביש שטח, משאיות ורכבי ספורט. פורד מייצרת 80% ממוצריה בארה"ב.
מניית פורד מאבדת 1.1% בטרום. ג'נרל מוטורס מוחקת 1.3%.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1%, על S&P 500 יורדים ב-1.1% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.36%.
הזהב מזנק ב-2.3% ל-3,404 דולר לאונקיה; בנפט: ה-WTI יורד ב-2.5% ל-63 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.4% ל-66.3 דולר לחבית.
13:40 - טסלה מאבדת 3.7% בטרום: ברויטרס דיווחו כי החברה עשויה לדחות את תחילת הייצור המסחרי של הדגם המוזל שלה, שצפויה ב-2026. זאת בשעה שהמשקיעים ציפו למכירות כבר לקראת סוף השנה הנוכחית.
כמו כן, ועוד לפני הדיווח של רויטרס, בברקליס הורידו את מחיר היעד על מניית טסלה מ-325 ל-275 דולר והותירו את ההמלצה על החזק. מניית טסלה ננעלה בחמישי ב-241.38 דולר.
13:30 - נטפליקס מגיבה בחיוב: נטפליקס עולה ב-3.2% בעקבות הדוחות שפרסמה בחמישי בערב, לאחר הנעילה. זו תגובה ראשונה של השוק, שכן ביום שישי לא התקיים מסחר בניו יורק.
נטפליקס דיווחה על רווח רבעוני של 6.61 דולר למניה, מעל הציפיות בשוק שעמדו על 5.57 דולר. ההכנסות צמחו ב-13% ל-10.5 מיליארד דולר, בהתאם לציפיות. החברה פרסמה תחזית להכנסות לרווח של 7.03 דולר למניה ברבעון השני, גם במקרה זה מעל הציפיות, העומדות על 6.25 דולר למניה.
11:10 - החל שלב הטרום בניו יורק: אנבידיה יורדת ב-1.8%, טסלה יורדת ב-2.5%, אלפבית יורדת ב-0.9%, אפל, אמזון ומטא יורדות ב-0.8%.
10:50 - עוד בנעילה: קוספי עלה ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.5% (הונג קונג כאמור סגורה בשל חופשת הפסחא).
10:00 - חוצה עוד מאיה: מחיר אונקיית חוצה את ה-3,400 דולר, עולה ב-2.3% ל-3,403 דולר.
8:20 - סין מאיימת: שר המסחר הסיני (Wang Wentao) איים הלילה כי סין תגיב בחריפות ל"בריונות" של ארה"ב ולכל עסקה לא הוגנה שמדינה בעולם תבצע איתה ושתפגע באינטרסים של סין. "סין מתנגדת בתוקף לכל צד המגיע להסכם על חשבון האינטרסים של סין. אם זה יקרה, אנחנו לא נקבל זאת וננקוט בנחישות באמצעי תגמול הדדיים".
ספטן אינס (Stephen Innes), שותף מנהל בחברת ניהול הנכסים ב-SPI Asset Management, ביקר במכתב למשקיעים את המדיניות של הנשיא טראמפ, על אף ההודעה שלו על הקפאת מכסים במטרה לסגור עסקאות מול שותפות הסחר הזרות.
"ואל תטעו, יש מחיר לכל זה. גם אם יתחילו לסכם עסקאות, הפגיעה במוניטין של המותג האמריקאי היא אמיתית – לנוכח הפגיעה באמינות של המדיניות", אמר אינס, שהוסיף:
"שותפים מסחריים ישקלו מחדש את החשיפה שלהם. משקיעים יתמחרו פרמיית תנודתיות פוליטית אמריקאית שלא הייתה קיימת קודם לכן. אי אפשר להניף פטיש כבד על המבנה הארכיטקטוני של הסחר העולמי ולצפות שכולם ישכחו מזה שישה חודשים מאוחר יותר."
6:30 - מדד ניקיי של בורסת טוקיו יורד ב-1.2% בפתיחת שבוע מסחר חלקי באסיה ובשווקים העולמיים, שנגחאי עולה ב-0.3% וקוספי יציב הבורסות בהונג קונג, סידני ואירופה (פרנקפורט, פריז, לונדון, מדריד, מילאנו וציריך) סגורות היום בשל הפסחא.
בוול סטריט יתנהל מסחר כרגיל - נכון לשעה מוקדמת זו החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.9%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.35%ץ
הזהב מטפס ב-2% לשיא חדש, 3,395 דולר לאונקיה (הגיע מוקדם יותר לשיא של 3,397); מחירי הנפט יורדים ביותר מ-1.5% - ה-WTI יורד ב-1.7% ל-63.5 דולר לחבית.
הבנק המרכזי של סין הותיר את הריבית ללא שינוי, בהתאם לתחזיות. הריבית על ההלוואות לשנה, הבנצ'מארק של אשראי למשקי בית ותאגיעים, נותרה על 3.1%; הריבית על ההלוואות ל-5 שנים, הבנצ'מארק למשכנתאות, נותרה על 3.6%.
בבורסת טוקיו: קמעונאית הריהוט והמוצרים לבית ניטורי עולה ב-3% בפסגת מדד ניקיי, חברת התרופות סומיטומו דאיניפון פארמה נופלת ב-11% בתחתית המדד.
ירידות חזקות בסקטור הרכב: מאזדה וסוזוקי נחלשות ב-4.3%, סובארו יורדת ב-3.7%, טויוטה מאבדת 2.6%, ניסאן עם נסיגה של 2.2%, הונדה יורדת ב-0.9%; גם הבנקים אדומים: מיצובישי פייננשל יורד ב-1.8%, מיצו פייננשל יורד ב-2.3% ונומורה ב-2%.
