נעילה ירוקה בוול סטריט; S&P 500 מחק את הירידות שרשם מאז הכרזת המכסים
מדד S&P עלה ב-1.5% - וסגר יום ירוק תשיעי ברציפות, שיא מאז נובמבר 2004; דאו ג'ונס התחזק ב-1.4%, נאסד"ק - ב-1.5%; תוספת המשרות החודשית בדו"ח התעסוקה הפתיעה לטובה; אפל איבדה 3.7% לאחר הדוחות; הבורסה בלונדון שברה שיא היסטורי
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות שערים. דאו ג'ונס התחזק ב-1.4%, נאסד"ק ו-S&P עלו ב-1.5%. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס עלה ב-3%, ונאסד"ק - ב-3.4%; 500 S&P הוסיף לערכו 2.9% בשבוע שחלף - המדד עדיין נמוך ב-7% מהשיא שרשם בפברואר, לאחר שכבר היה רחוק ממנו ב-20%.
20:30 - עדכון מדדים: דאו ג'ונס עולה ב-1.3%, ונאסד"ק מנתר ב-1.6%. מדד S&P 500 מטפס ב-1.4% - ונמצא בדרכו לסגור יום ירוק תשיעי ברציפות, כאמור רצף העליות הארוך ביותר מאז נובמבר 2004. המדד גם מחק נכון לשעה זו את כל הירידות שרשם לאחר ההכרזה של טראמפ על תוכנית המכסים המלאה שלו, ב-2 באפריל ("יום השחרור"). אתמול מחק נאסד"ק את הירידות שנרשמו ממועד זה.
מדד FTSE 100 בבורסה של לונדון עלה היום ב-1.2% - יום ירוק 15 ברציפות, המהווה שיא היסטורי (השיא הקודם, 14 ימים ירוקים, נרשם ב-2017). המדד עלה ביותר מ-5% מתחילת השנה. עוד באירופה: דאקס בפרנקפורט קפץ ב-2.6%, קאק בפריז התחזק ב-2.3%.
19:45 - בלומברג מדווחת כי חברת הפינטק הישראלית אי טורו עשויה לצאת להנפקה בוול סטריט כבר בשבוע הבא; זאת לאחר שלפני חודש דווח כי החברה דחתה את ההנפקה בשל התנודתיות בשווקים.
18:00 - בשבבים, לצד אנבידיה שהוזכרה (פלוס 2.1%): ARM ו-AMD עולות ב-4.5%, ברודקום עולה ב-3.2%, אינטל עולה ב-3%.
17:10 - בשבע ה"מופלאות": אפל יורדת ב-4.4% ואמזון יורדת ב-0.6%, שתיהן לאחר הדוחות. אנבידיה עולה ב-2.1%. מיקרוסופט עולה ב-2.8%, בהמשך לקפיצה של 7.6% אתמול לאחר הדוחות; מטא מתחזקתב-2.7%, בהמשך לעלייה של 4.2% אתמול לאחר הדוחות; טסלה עולה ב-0.9% ואלפבית עולה ב-1.2%.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-1.1%, S&P 500 עולה ב-1.2% - יום ירוק 9 ברציפות ב-S&P; אפל מאבדת 4.8% לאחר הדוחות. אם S&P 500 אכן יסגור 9 ימי עליות יהיה זה הרצף החיובי הארוך ביותר במדד מאז נובמבר 2004.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.29%; הנפט WTI יורד ב-0.7% ל-58.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.6% ל-61.8 דולר לחבית.
הזהב עולה ב-1% ל-3,255 דולר לאונקיה; באירופה לאחר נתוני האינפלציה: דאקס עולה ב-2.3%, קאק עולה ב-2%, פוטסי עולה ב-1.2%.
16:20 - "בשוק נושמים לרווחה, לאחר שנתוני תוספת העובדים היו גבוהים מהתחזיות. אף שהחשש ממיתון עדיין קיים, הדינמיקה של רכישות כשהשוק נמוך יכולה להימשך, לפחות עד שתסתיים תקופת ההקפאה במכסים", אמר כריס זכארלי (Chris Zaccarelli), מנהל ההשקעות הראשי בחברת ניהול הנכסים נורת'לייט (Northlight Asset Management).
"כבר ראינו את התגובה של השווקים הפיננסים למהלכים של הממשל עם תוכנית המכסים המקורית שהציג. כך שאם הם לא ילכו בדרך שונה ביולי, כשתסתיים ההקפאה של 90 הימים, אנחנו נראה תגובה דומה בשוק לזו שהיתה בשבועות הראשונים של אפריל", הוסיף זכארלי.
16:10 - הנשיא טראמפ שוב דורש מהפד להוריד את הריבית ושוב מדגיש כי הכלכלה האמריקאית במצב של מעבר – שפי שהבהיר לאחר שמוקדם יותר השבוע דווח על התכווצות של 0.3% בתוצר האמריקאי.
"מחירי הדלק ירדו מתחת ל-1.98 דולר לגלון, המחיר הנמוך ביותר מזה שנים, המוצרים בסופרמרקט (והביצים) יורדים, האנרגיה יורדת, הריבית על המשכנתא. התעסוקה חזקה ויש עוד הרבה חדשות טובות, בזמן שמיליארדי דולרים נכנסים מהמכסים.
בדיוק כמו שאמרתי, ואנחנו רק בשלב המעבר, רק התחלנו. הצרכנים המתינו שנים לראות את המחירים יורדים. אין אינפלציה, הפד צריך להוריד את הריבית!!!", אמר הנשיא, בתגובה ראשונה לדוח התעסוקה.
15:45 - מגיבים לדוח: החוזים עובדים מעלייה של עד 0.5% לפני הדוח לעליות של 0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עברה מיציבות לעלייה של 4 נ"ב ל-4.27%; הדולר אינדקס שירד לפני הדוח ב-0.5% נותר עם ירידה דומה.
15:40 - דוח תעסוקה מעורב: למשק האמריקאי נוספו באפריל 177 אלף משרות. הכלכלנים ציפו לתוספת נמוכה יותר של 138 אלף משרות, לאחר שבדוח של מרץ נרשמה תוספת של 185 אלף משרות - בה בעת, הנתון של מרץ עודכן מהותית כלפי מטה, לאחר שבדוח המקורי עמד הנתון על 228 אלף משרות.
שיעור האבטלה עמד על 4.2%, זאת לאחר שגם במרץ נרשם נתון של 4.2%, וכך גם היו התחזיות לקראת הדוח הנוכחי, לשיעור של 4.2% בדוח של אפריל. השכר הממוצע השעתי עלה ב-0.2%, בחישוב חודשי וב-3.8% בחישוב שנתי. התחזיות היו לעלייה חדשית של 0.3% ולעלייה שנתית של 3.9% - במרץ עלה השכר הממוצע השעתי ב-0.3% חודשית וב-3.8% שנתית.
15:10 - מניית Airbnb מאבדת 4.7% בטרום לאחר הדוחות: תוצאות פלטפורמת השכירות לטווח קצר עלו במעט על ציפיות השוק אך החברה ציינה כי שיעור העלייה בהזמנות ברבעון השני תהיה מתונה יחסית בשל החששות הנובעות מאי הוודאות הכלכלית.
הרווח הנקי ברבעון הראשן ירד ל-154 מיליון דולר או 24 סנט למניה, לעומת 264 מיליון דולר או 41 סנט למניה במקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 23 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-6.1% ל-2.27 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 2.26 מיליארד דולר.
סכום ההזמנות הכולל גדל ב-7% ביחס למקביל ועמד על 24.5 מיליארד דולר, בהתאם לציפיות האנליסטים. מספר הלילות שהוזמנו גדל ב-8% ל-143 מיליון.
החברה פרסמה תחזית להכנסות של 3.05-2.99 מיליארד דולר ברבעון השני – נקודת האמצע בטווח נמוכה מציפיות השוק, העומדות על 3.03 מיליארד דולר.
14:30 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ולפני פרסום דוח התעסוקה: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, על נאסד"ק עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודות בסיס ל-4.22%.
הנפט WTI יורד ב-0.5% ל-58.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.5% ל-61.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.4% ל-3,268 דולר לאונקיה; באירופה לאחר נתוני האינפלציה: דאקס עולה ב-1.7%, קאק עולה ב-1.6%, פוטסי עולה ב-0.8%.
14:20 - רדיט מזנקת ב-8% בטרום: הרשת החברתית דיווח על צמיחה של 61% בהכנסות הרבעון הראשון ל-394.2 מיליון דולר, לצד רווח של 13 סנט למניה – בפער מהציפיות בשוק שעמדו על 369.5 מיליון דולר ורווח של 1 סנט למניה בלבד. האביטדה המתואם עמד על 115.3 מיליון דולר, האנליסטים ציפו ל-88.9 מיליון דולר.
14:15 - בענקיות הנפט: שברון יורדת ב-1% בטרום לאחר שדיווחה על ירידה של 55% ברווח הנקי ל-3.5 מיליארד דולר, לצד רווח של 2.18 דולר למניה, מול 2.93 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-2.16 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-2.3% ל-47.6 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 48.25 מיליארד דולר.
אקסון מוביל עולה ב-1% בטרום: החברה דיווח על רווח נקי של 7.71 מיליארד דולר או 1.76 דולר למניה- לעומת 8.22 מיליארד דולר או 20.6 דולר למניה במקביל. הציפיות בשוק עמדו רווח של 1.74 דולר. ההכנסות הסתכמו ב-83.13 מיליארד דולר, הציפיות עמד על ל84.15 מיליארד דולר.
14:10 - אמג'ן עולה ב-1.7% בטרום: חברת התרופות הנמנית על מדד דאו ג'ונס דיווח על צמיחה של 9.4% בהכנסות הרבעוניות ל-8.15 מיליארד דולר, הרווח המתואם טיפס ל-4.16 דולר למניה, לעומת 3.96 דולר במקביל. בשני המקרים עלתה על ציפיות האנליסטים, שעמדו על הכנסות של 7.95 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.16 דולר למניה.
14:00 - בענקיות הטק: אפל יורדת ב-3% בטרום - החברה דיווח על רווח נקי מתואם של 1.65 דולר למניה ברבעון הראשון - ההכנסות עלו ב-5.1% והסתכמו ב-95.4 מיליארד דולר, בשני המקרים מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על רווח של 1.63 דולר למניה והכנסות של 94.7 מיליארד דולר.
בה בעת, ההכנסות מחטיבת השירותים (הכוללת בין השאר את שירותי הענן, אפל מיוזיק ואפל TV) איכזבו - הן עלו ב-11.6% ל-26.65 מיליארד דולר, פחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 26.7 מיליארד דולר.
אמזון יורדת ב-0.8% בטרום - החברה סיימה את הרבעון עם הכנסות של 155.67 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 155.04 מיליארד דולר
הכנסות. בה בעת, הכנסות פעילות הענן (Amazon Web Services - AWS) הסתכמו ב-29.3 מיליארד דולר, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-29.42 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 17.13 מיליארד דולר או 1.59 דולר למניה, בהשוואה ל-10.43 מיליארד דולר או 98 סנט למניה ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על רווח של 1.36 דולר למניה.
מיקרסופט שקפצה אתמול ב-7.6% לאחר הדוחות עולה ב-0.4%; מטא שטיפסה אתמול ב-4.2% לאחר הדוחות עולה ב-0.9%.
13:30 - המכירות של טסלה בחלק מהשווקים באירופה נפלו בחדות באפריל, זאת בהמשך למגמה שהחלה כבר בתחילת השנה עם המינוי של המנכ"ל אלון מאסק לתפקיד בכיר בממשל טראמפ. ברויטרס דיווחו כי המכירות של מכוניות חדשות של טסלה צנחו בחודש שעבר בשבדיה ב-80%, בדנמרק נרשמה ירידה של 67.2%, ובצרפת נפילה של 59.4%. זה היה החודש הרביעי ברציפות של התכווצות במכירות. מניית החברה יורדת ב-0.5% במסחר המוקדם בוול סטריט.
12:30 - האינפלציה בגוש היורו נותרה באפריל ללא שינוי - 2.2%., זאת לעומת צפי ל-2.1%. יעד האינפלציה של הבנק האירופי המרכזי עומד על 2%.
12:05 - לאחר דו"ח התביעות לדמי אבטלה אתמול, שהיה גרוע מהצפי, ולקראת דו"ח התעסוקה שיפורסם בהמשך בארה"ב, תשואות האג"ח האמריקאיות רושמות עליות: התשואה לאיגרת ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות ל-4.212%, ולשנתיים - ב-7 נקודות ל-3.697%.
11:10 - הדולר נחלש בעולם: מדד DXY שבודק את עוצמתו של המטבע האמריקאי מול מטבעות מתחרים יורד ב-0.3% לרמה של 100 נקודות. מדד WSJ יורד בשיעור דומה ל-96 נקודות. היורו מתחזק ב-0.3% לרמה של 1.132 דולר, והפאונד - ב-0.1% ל-1.329 דולר. הדולר האוסטרלי עולה ב-0.5% ל-64 סנט.
10:15 - ענקית הנפט הבריטית של (Shell) פרסמה את התוצאות הרבעוניות והודיעה כי תמשיך בתוכנית הרכישה חוזרת של המניות. החברה דיווחה על רווח מותאם של 5.58 מיליארד דולר עבור שלושת החודשים הראשונים של השנה. התוצאות אמנם עקפו את התחזיות, שציפו לרווח של 5.09 מיליארד דולר, אך מדובר בירידה של 28% מהרווח בתקופה המקבילה אשתקד שעמד על 7.73 מיליארד דולר.
החברה הודיעה גם על תוכנית נוספת של רכישה חוזרת של מניות בשווי 3.5 מיליארד דולר, שתושלם בשלושת החודשים הקרובים. זה יהיה הרבעון ה-14 ברציפות שבו החברה רוכשת מחדש מניות בשווי של לפחות 3 מיליארד דולר.
המנכ"ל וואל סאוון מסר כי מדובר "בעוד תוצאות חזקות". עם זאת, החברה הודיעה כי הפחיתה את תקציב ההשקעות השנתי לטווח של 20-22 מיליארד דולר. במקביל המניה מאבדת 2% במסחר בלונדון.
10:10 - יום המסחר האחרון לשבוע זה נפתח באירופה בעליות שערים, על רקע האופטימיות לגבי אפשרות לשיחות סחר בין ארה"ב וסין: דאקס מתחזק ב-1.3%, קאק - ב-1.4% ופוטסי - ב-0.8%. אתמול לא התקיים מסחר ביבשת, למעט בלונדון, וזאת בשל חופשת ה-1 במאי. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.9% בהובלת מניות הכרייה שמתחזקות ב-2.5% והבנקים - 1.7%.
09:30 - המגמה החיובית באסיה נמשכת גם לנעילה בבורסות, כשניקיי ביפן עלה ב-1% והבורסה האוסטרלית התחזקה ב-1.1%. קוספי בדרום קוריאה התחזק ב-0.1%.
08:30 - הבנק הבריטי סטנדרט צ'רטד דיווח על רווחים גבוהים מהצפי לרבעון הראשון של 2025, בזכות צמיחה חזקה בפעילויות ניהול העושר, שוקי ההון והבנקאות הגלובלית. הרווח המדווח לפני מס לשלושת החודשים שהסתיימו במרץ הסתכם ב-2.1 מיליארד דולר, עלייה לעומת 1.9 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. המשקיעים הגיבו בחיוב לתוצאות, כאשר מניות הבנק בהונג קונג עלו ב-2.6% לאחר פרסום הדוח.
חטיבת פתרונות העושר של הבנק בלטה במיוחד עם עלייה של 28% בהכנסות התפעוליות בהשוואה לשנה שעברה. חטיבת שוקי ההון הגלובליים רשמה עלייה של 14% בהכנסות התפעוליות, בעוד שחטיבת הבנקאות הגלובלית חוותה עלייה של 17%.
עם זאת, הבנק רשם הפרשה להפסדי אשראי בסך 219 מיליון דולר ברבעון הראשון, עלייה של 24% בהשוואה לשנה שעברה, כאשר רוב ההפרשה נבעה מחטיבת העושר והבנקאות הקמעונאית, שם ריביות גבוהות החלו להקשות על החזרי תשלומים בתיקי אשראי לא מובטחים.
08:10 - בגזרת הסחורות: הזהב עולה ב-1.2% לרמה של 3,260 דולר לאונקיה. הנפט עלה ב-0.8% לרמה של 59.7 דולר לחבית.
07:45 - בורסות אסיה נסחרות בעליות שערים, לאחר הנעילה החיובית אמש בוול סטריט והדוחות הטובים שהציגו אפל ואמזון: ניקיי עולה ב-1.1%, אוסטרליה - ב-1%, האנג סנג - ב-1.8% (מדד הטכנולוגיות בבורסת הונג קונג עולה ב-3.5%) וקוספי - 0.4%. לא מתקיים היום מסחר בסין ובטייוואן בשל חג.
העליות, בעיקר במניות הטכנולוגיה, נרשמות על רקע האופטימיות של המשקיעים שההאטה בכלכלה העולמית לא תפגע בביקושים לבינה מלאכותית. גם נכונותה של סין לקיים שיחות עם ארה"ב סביב סוגיית המכסים מעודדת את המשקיעים. במקביל, העיניים נשואות לדוח התעסוקה החשוב לחודש אפריל שיפורסם היום ב-15:30 (שעון ישראל) בארה"ב.
דאו ג'ונס עלה אתמול ב-0.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.6%. נאסד"ק קפץ ב-1.5% והחזיר לעצמו את כל ההפסדים שרשם מאז שטראמפ חשף את תוכנית המכסים המלאה שלו ב-2 באפריל.
