נעילה חיובית בוול סטריט; מטא קפצה ב-4.2%, מיקרוסופט - ב-7.6%
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.6%, ונאסד"ק קפץ ב-1.5%; מטא ומיקרוסופט עקפו אמש את התחזיות; אלי לילי איבדה 11.7% לאחר שחתכה את תחזית הרווח; מניות יצרניות החיסונים איבדו גובה בשל הוראה חדשה של משרד הבריאות; אפל, אמזון ו-Airbnb יורדות במסחר המאוחר לאחר שפרסמו דוחות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
דוחות לאחר המסחר:
אפל עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות של האנליסטים, ואולם ההכנסות של חטיבת השירותים איכזבו, והמכירות בסין ירדו. המניה נחלשת ב-2.6% במסחר המאוחר.
אמזון סיימה את הרבעון הראשון עם שורות רווח והכנסות חזקות ביחס לציפיות האנליסטים - אך התוצאות של פעילות הענן אכזבו את המשקיעים. המניה יורדת ב-3% במסחר המאוחר.
Airbnb פרסמה את הדוחות לרבעון הראשון: חברת השכרת הדירות לטווח קצר רשמה רווח מתואם למניה של 24 סנט, בדמומה לתחזיות האנליסטים. ההכנסות הסתמו ב-2.27 מיליארד דולר, מעל מעל התחזיות שעמדו על 2.26 מיליארד דולר. החברה פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון השני - המניה יורדת ב-3.2% במסחר המאוחר.
23:00 - נעילה חיובית בבורסות בניו יורק, העליות נחלשו מעט לקראת סיום המסחר. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.6%. נאסד"ק קפץ ב-1.5% והחזיר לעצמו את כל ההפסדים שרשם מאז שטראמפ חשף את תוכנית המכסים המלאה שלו ב-2 באפריל.
22:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב כי כי מדינה או אדם שירכשו נפט מאיראן - לא יורשו לעשות עסקים עם ארה"ב. מחיר הנפט מסוג WTI עולה כעת ב-2% ל-59.4 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-1.9% ל-62.2 דולר לחבית.
21:00 - מניות חברות התרופות רושמות ירידות בוול סטריט, בניגוד למגמה הכללית: פייזר מאבדת 1.6%, מרק יורדת ב-2%, נובהווקס נחלשת ב-3%, ביונטק נופלת ב-2.1%. הסיבה: הודעת משרד הבריאות כי ידרוש שכל החיסונים החדשים ייבדקו בניסויים שיכללו קבוצות פלצבו לפני שיוכלו לקבל אישור ממנהל המזון והתרופות (FDA).
19:28 - ג'נרל מוטורס חותכת את תחזית הרווח לשנה הנוכחית בעקבות המכסים של טראמפ. חברה צופה כי הרווח המתואם לפני ריבית ומסים (EBIT) יעמוד על 10-12.5 מיליארד דולר ב-2025. לדבריה, היקף ההשפעה של המכסים יעמוד על 4-5 מיליארד דולר. התחזית הקודמת היתה כי ה-EBIT יסתכם ב-13.7-15.7 מיליארד דולר. מניית החברה יורדת כעת ב-0.1%.
18:10 - העליות בוול סטריט התחזקו: נאסד"ק קופץ ב-2.5%, דאו ג'ונס ב-0.9%, ומדד S&P 500 - ב-1.6%. מניית טסלה קופצת ב-3% לאחר שהחברה הכחישה דיווחים על חיפוש מחליף למאסק (ראו דיווחים קודמים).
למרות אי הוודאות סביב מלחמת הסחר, מדד מנהלי הרכש לתחום הייצור בארה"ב ירד ב-0.3% באפריל ל-48.7% - האנליסטים צפו נתון נמוך יותר, של 47.8%. קריאה של פחות מ-50% משמעותה התכווצות בפעילות, ואולם כלכלנים מחשיבים את הרמה של 42.3% כזו שמעליה הפעילות תואמת התרחבות כלכלית.
15:30 - מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 241 אלף, זאת לעומת צפי ל-225 אלף - מדובר בשיא מאז אוקטובר ובעלייה של 18 אלף תביעות לעומת הנתון הקודם, במה שמהווה עוד סימן לחולשה אפשרית בכלכלת ארה"ב. עיקר התביעות החדשות נרשמו בניו יורק, כך עולה מנתוני משרד העבודה האמריקאי.
15:20 - אלי לילי דיווחה על תוצאות רבעון ראשון חזקות כשההכנסות עלו ב-45% ל-12.73 מיליארד דולר, בזכות הביקוש האדיר לתרופות הסוכרת והרזיה. מכירות הזפבאונד לירידה במשקל זינקו פי ארבעה ל-2.31 מיליארד דולר, בעוד מכירות מאונג'רו לסוכרת עלו ב-113% ל-3.84 מיליארד. למרות זאת, החברה הפחיתה את תחזית הרווח השנתית ל-20.78-22.28 דולר למניה (מ-22.5-24 דולר) בשל עלויות רכישת תרופה לסרטן. המנכ"ל דייב ריקס התייחס לאיום מכסי טראמפ באומרו כי האיום כבר מחזיר שרשראות אספקה לארה"ב, וקרא להפחתת מס קבועה ל-15% לייצור מקומי. מניית החברה יורדת ב-5% במסחר המוקדם.
14:15 - החוזים העתידיים בוול סטריט רושמים עליות משמעותיות, כשדאו ג'ונס עולה ב-0.8%, S&P 500 קופץ ב-1.3% ונאסד"ק - ב-1.8%.
מניית מטא מזנקת כמעט 7% במסחר המוקדם לאחר שהציגה הכנסות מעל התחזיות ברבעון הראשון. מיקרוסופט עולה ביותר מ-8% בעקבות תוצאות חזקות ברבעון השלישי הפיסקלי. מניית טסלה עולה ב-0.6% לאחר שהחברה הכחישה דיווחים על חיפוש מחליף למאסק (ראו דיווחים קודמים).
ביום המסחר הקודם הצליחו ה-S&P 500 והדאו ג'ונס להתאושש מירידות חדות, לאחר שנתוני צמיחה מאכזבים הראו כי התמ"ג האמריקאי התכווץ ב-0.3% ברבעון האחרון - הרבעון הראשון עם צמיחה שלילית מאז תחילת 2022. למרות ההתאוששות, אפריל הסתיים במגמה שלילית כש-S&P 500 והדאו ג'ונס ירדו ב-0.8% ו-3.2% בהתאמה, בעוד הנאסד"ק עלה ב-0.9%.
היום התפרסמו דוחות מקדונלד'ס, ובהמשך של אפל ואמזון. המשקיעים ממתינים לנתוני תביעות אבטלה ומדד הייצור, כשמחר צפוי דו"ח התעסוקה המשמעותי לחודש אפריל.
14:05 - ענקית המזון המהיר מקדונלד'ס פרסמה היום תוצאות מעורבות לרבעון הראשון של 2025. החברה דיווחה על ירידה של 3.6% במכירות בחנויות זהות בארה"ב - הנתון הגרוע ביותר מאז תחילת מגפת הקורונה בשנת 2020. זו הפעם השנייה ברציפות שהחברה מציגה ירידה במכירות בשוק המקומי.
הרווח הנקי של מקדונלד'ס הסתכם ב-1.87 מיליארד דולר (2.60 דולר למניה), בהשוואה ל-1.93 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי הוצאות חד-פעמיות, הרווח למניה עמד על 2.67 דולר - מעט מעל תחזיות האנליסטים. עם זאת, ההכנסות הסתכמו ב-5.96 מיליארד דולר, נמוך מהתחזיות שעמדו על 6.09 מיליארד דולר.
בשווקים הבינלאומיים חוותה החברה ירידה של 1% במכירות בחנויות זהות, בעוד שבשווקים המתפתחים נרשמה עלייה של 3.5%.
12:30 - הדולר רושם התחזקות בעולם: מול הפאונד הוא עולה ב-0.1% ל-1.332 דולר, וכך גם מול היורו - ל-1.132 דולר. המדדים DXY ו-WSJ, שבודקים את עוצמתו של המטבע האמריקאי מול יריביו, עולים ב-0.4% וב-0.2% בהתאמה.
11:45 - טסלה מכחישה דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו היא מתכוונת להחליף את אלון מאסק בתפקיד המנכ"ל, זאת לנוכח ביקורת קשה על תפקודו וביצועים מאכזבים של המניה. זו כבר ירדה ב-3% בפלטפורמת המסחר רובינהוד, אולם עתה בשלב טרום המסחר בוול סטריט היא נסחרת ביציבות
10:40 - במסחר בבריטניה: בנק לוידס יורד ב-2% לאחר שדיווח על ירידה של כמעט 7% ברווחים ברבעון הראשון, זאת בשל הוצאות גבוהות.
10:05 - בורסות אירופה סגורות היום לרגל ה-1 במאי, אך המסחר מתקיים בבריטניה, שם יורד הפוטסי ב-0.3%. בכך נמנע רצף של 13 ימי מסחר בירוק, שהיה אמור להיות הארוך ביותר מאז סוף שנת 2016.
09:45 - ביום מסחר חלקי ביותר, שתיים מהבורסות המרכזיות באסיה ננעלו בעליות: ניקיי ביפן התחזק ב-1.2%, ואוסטרליה - 0.2%.
08:40 - בגזרת הסחורות: הזהב יורד ב-2.4% לרמה של 3,238 דולר לאונקיה. הנפט נסחר ביציבות סביב 58 דולר לחבית.
07:50 - מרבית בורסות אסיה סגורות למסחר עקב חג, אך המסחר נערך ביפן שם עולה מדד ניקיי ב-0.9% לאחר שהבנק המרכזי הותיר את הריבית על כנה ברמה של 0.5%, זה החודש השני ברציפות ועל רקע הכבדת המכסים שהטיל הנשיא טראמפ על הכלכלה. הבורסה באוסטרליה עולה ב-0.2%. זאת על רקע הנעילה המעורבת בוול סטריט אמש, ונתוני המאקרו בארה"ב המעידים על התכווצות הכלכלה ברבעון הראשון.
שיעור האינפלציה ביפן נמצא מעל היעד של 2% של הבנק המרכזי כבר 36 חודשים רצופים, מה שנותן לו מרחב תמרון, אך המכסים של טראמפ סיבכו את התוכניות להעלות את שיעור הריבית. במקביל מצפה הבנק המרכזי לאינפלציה של 2%-2.5% בשנה הפיסקלית 2025, ו-1.5%-2% ב-2026. הכלכלה היפנית צמחה ב-1.2% ברבעון הפיסקלי הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעוד צמיחת התמ"ג השנתית ירדה ל-0.1%, ירידה חדה לעומת 1.5% ב-2023.
התשואה על אג"ח ממשלתי יפני ל-10 שנים נפלה בחדות ב-4.3 נ"ב ל-1.269%, ול-20 שנה - ב-2.5 נ"ב ל-2.21%. הין היפני נחלש ב-0.5% מול הדולר ל-143.43 ין לדולר.
העליות באוסטרליה נרשמות לאחר שהעודף המסחרי זינק בחדות ל-6.9 מיליארד דולר אוסטרליה בחודש מרץ, לעומת 2.85 מיליארד דולר בחודש שקדם לו.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.1% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%. זאת לאחר שבמרבית שעות המסחר שלושת המדדים היו בטריטוריה האדומה. מניית מיקרוסופט זינקה בכמעט 6% אחרי פרסום הדוחות שהכו את תחזיות האנליסטים. מניית מטא טיפסה ב-3.6% אחרי הדוחות. התוצאות הכספיות של שתי ענקיות הטכנולוגיה התפרסמו לאחר הנעילה.
