וול סטריט: אדובי נפלה ב-14%, וורנר-דיסקברי זינקה ב-15%
וול סטריט: אדובי נפלה ב-14%, וורנר-דיסקברי זינקה ב-15%
המדדים המובילים איבדו עד 0.6% על רקע נתוני אינפלציה גבוהים מהצפי; תחזית מאכזבת הפילה את מניית אדובי; אנבידיה איבדה 1.4%; וורנר-דיסקברי הודיעה על ארגון מחדש ופיצול פעילות הסטרימינג שלה מפעילות הטלוויזיה הליניארית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים: דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשu ב-0.4% ו-S&P 500 איבד 0.6%.
ברקע למסחר ניתן לציין את נתון מדד המחירים ליצרן בארה"ב שרשם בחודש שעבר עלייה של 0.4% לעומת צפי אנליסטים ל-0.2%. מדד המחירים לצרכן רשם אתמול עלייה בהתאם לצפי מה שעודד את המשקיעים ועורר את תקוותם לקראת הורדת ריבית אפשרית בשבוע הבא. אך בעקבות הנתונים היום תשואות האג"ח ל-10 שנים עלו בשש נקודות לשיא של שבועיים - 4.334%.
גם חלק ניכר ממניות הטכנולוגיה רשמו ירידות, למשל אנבידיה שאיבדה 1.4%, באופן שתרם למגמה השלילית.
בין המניות שבלטו היום במיוחד: אדובי שנפלה ב-13.7% לאחר תחזית מאכזבת, ולעומתה וורנר-דיסקברי זינקה ב-15.4% לאחר שהודיעה על ארגון מחדש ופיצול פעילות הסטרימינג שלה מפעילות הטלוויזיה הליניארית.
22:30 - לאחר שלושה ימי עליות, הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.4% לרמה של 70 דולר לחבית. זאת לאחר ועדת האנרגיה הבינלאומית הנמיכה את תחזית הביקוש שלה לשנת 2025.
21:00 - הזהב נחלש היום ב-1.7% שהם 46.3 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,687.5 דולר לאונקיה.
הירידות בוול סטריט מתגברות מעט - המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.4%, מדד S&P 500 נסוג ב-0.3%.
19:55 - אובר מטפסת ב-2.2% ומתחילה להתאושש מהירידות שרשמה מוקדם יותר השבוע. מניית פלטפורמת הנסיעות נחלשה במשך שלושה ימים ברציפות, כולל ירידה של 5.8% אתמול, לאחר שג'נרל מוטורס הודיעה על הפסקת המימון לחברת קרוז. חטיבת הנהיגה האוטונומית של קרוז קיימה שותפות עם אובר.
18:00 - מניית האחים וורנר - דיסקברי מזנקת ב-14.1% אחרי שהחברה הודיעה על תוכנית ארגון מחדש שתפצל את פעילותה ליחידות סטרימינג ויחידות טלוויזיה ליניארית (שידורים לפי לוח הזמנים המתוכנן של ערוצי הטלוויזיה), במהלך שעשוי להקל על מיזוגים עתידיים.
חטיבת הרשתות הליניאריות הגלובלית החדשה של החברה תכלול את הרשתות שלה, בהן CNN, TBS, TNT, HGTV ו-Food Network, המשדרות חדשות, ספורט, תוכניות מתוסרטות ותוכניות ללא תסריט. יחידת הסטרימינג והאולפנים תכלול את אולפני הסרטים של WBD ואת פלטפורמת הסטרימינג Max.
העדכון מגיע מספר שבועות לאחר שקומקאסט הודיעה שתפצל את רשתות הכבלים שלה.
"אנחנו ממשיכים לתת עדיפות להבטחת מיצוב חטיבת הרשתות הליניאריות הגלובלית שלנו ליצירת תזרים מזומנים חופשי, בעוד חטיבת הסטרימינג והאולפנים מתמקדת בהנעת צמיחה על ידי הצגת הסיפורים המרתקים בעולם", אמר מנכ"ל WBD דיוויד זסלב.
וורנר ברוס דיסקברי צופה שתשלים את הארגון מחדש עד אמצע השנה הבאה.
16:30 - הבורסות בניו יורק נפתחו בעיקר בירידות, לאחר השיאים של אתמול. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, בעוד S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק נסוג ב-0.4%.
מניות הטכנולוגיה מובילות את הירידות - אדובי צונחת ב-11.4% אחרי שפרסמה תחזית מאכזבת, אנבידיה נחלשת ב-2.1%, טסלה יורדת ב-1.3%.
זוהי הורדת הריבית הרביעית של הבנק, בראשות כריסטין לגארד, מתחילת השנה לאחר חמש שנים ללא הורדות ריבית, וכן השלמת רצף של שלוש הורדות ריבית בזו אחר זו.
"תהליך האטת קצב האינפלציה מתקדם בכיוון הנכון", כתב ה-ECB בהצהרה שהתלוותה להחלטה. "מרבית מדדי האינפלציה הבסיסית מצביעים על כך שהאינפלציה תתייצב בסביבות היעד של 2% בטווח הבינוני באופן בר קיימא".
המשקיעים המתינו לפרסום תחזיות האינפלציה והצמיחה של הבנק בנוגע לכלכלה האירופית בחודשים הקרובים, ברקע חוסר היציבות הפוליטי בצרפת ובגרמניה.
לאחר החלטת הריבית המדדים המובילים בבורסות אירופה מחזקים מעט את העליות - דאקס וקאק מטפסים ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%, על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.30%.
12:45 - אדובי נופלת ב-10% בטרום לאחר תחזית מאכזבת – ועל אף הסיכום המוצלח של הרבעון האחרון לשנה הפיסקלית 2024.
החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 4.81 דולר למניה והכנסות של 5.61 מיליארד דולר -- בשני המקרים מעל ציפיות השוק, לרווח של 4.67 דולר למניה והכנסות של 5.54 מיליארד דולר.
תחזית ההכנסות של אדובי לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת בטווח של 5.68-5.63 מיליארד דולר, ציפיות האנליסטים עומדות כיום על 5.72 מיליארד דולר.
תחזית ההכנסות של אדובי לשנה הפיסקאלית 2025 כולה עומדת בטווח של 23.6-23.3 מיליארד דולר, הציפיות עומדות כיום על 23.8 מיליארד דולר.
12:00 - הבנק המרכזי של שווייץ הפתיע עם הורדת ריבית חזקה של 50 נקודות בסיס, מ-1% ל-0.50% - התחזיות היו להורדה מתונה יותר של 25 נ"ב.
הבנק השוויצרי היה הראשון מבין הבנקים המרכזיים הגדולים שנטש את המדיניות המצמצמת והריבית הגבוהה וכבר בחודש מרץ השנה עבר למהלך של הורדות ריבית.
הבנק האירופי, שגם עבר מוקדם יחסית להורדות ריבית, עשה זאת רק ביוני – הפד האמריקאי המתין עד לחודש ספטמבר עם ההורדה הראשונה שלו.
בסך הכול הוריד הבנק של שוויץ את הריבית 4 פעמים השנה – הבנק האירופי, בהינתן שיוריד גם הוא את הריבית היום, גם יעשה זאת בפעם הרביעית.
האינפלציה השנתית בשוויץ עמדה בנובמבר על 0.7% ובאוקטובר על 0.6%. לפי תחזית הבנק המרכזי היא תעמוד בסיכום השנה על 1.1%.
הבורסה בציריך עולה ב-0.4%.
10:40 - עליות קלות בבורסות אירופה לפני החלטת הריבית של הבנק המרכזי (ראו עדכון מוקדם): מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%.
תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-1 נקודות בסים ל-2.14%; תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים עולה גם היא ב-1 נ"ב, ל-2.91%.
לוידס מוביל את מניות הבנקים הבריטיים עם עלייה של 1.4%, ברקליס מתחזק ב-1%. עוד בלונדון, ענקית הסחורות גלנקור עולה ב-1.8%.
עליות חזקות בסקטור היוקרה: ברברי עולה ב-2.5% בלונדון; בפריז - קרינג עולה ב-1.8%, הרמס עם פלוס 1.2%, לואי ויטון (LVMH) עולה ב-1%.
6:30 - עליות חזקות בטוקיו ובהונג קונג, בהמשך לזינוק במניות הטכנולוגיה אמש בניו יורק (מדד נאסד"ק טיפס ב-1.8% וחציה לראשונה 20,000 נקודות, S&P 500 עלה ב-0.8%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%).
מדד ניקיי עולה ב-1.3%, האנג סנג עולה ב-1.7%, שנגחאי עולה ב-0.6%, קוספי עולה ב-0.4%
ספקית החשמל צ'ובו (Chubu Electric Power) מזנקת בכמעט 5% בפסגת מדד ניקיי; עוד בירוק ספקית הציוד לשבבים אדוונטסט (Advantest) וחברת הסחר אונליין דיאנאיי (DeNA), שתיהן עם עלייה של 4.3%.
עליות בולטות נוספות: סופטבנק מתחזקת ב-2%, ראקוטן עולה ב-2.8%, סוני ב-3%; את מדד האנג סנג מובילות חברת מוצרי החלב מנגניו (China Mengniu Dairy) וענקית הבירות ריסרוסרז ביר (China Resources Beer) שקפצות ב-8% וב-7% בהתאמה.
הבנק המרכזי של אירופה צפוי להודיע היום על הורדת ריבית נוספת, הרביעית שלו השנה. לפי התחזיות, הבנק האירופי יוריד את הריבית על הפקדונות ב-25 נקודות בסיס, מ-3.25% ל-3%. הריבית על ההלוואות ביורו תרד לפי התחזיות בשיעור דומה, מ-3.40% ל-3.15%.
בוול סטריט החוזים על המדדים יורדים בעד 0.2%; אלפבית, טסלה, מטא ואמזון נסגרו כולן בשיא חדש - אלפבית עלתה ב-5.5% וסגרה זינוק של 11% ביומיים - המניה נסגרה ב-195.40 דולר, השיא הקודם מ-10 ביולי השנה עמד על 191.18 דולר.
טסלה קפצה אמש ב-6% ונסחגרה ב-424.77 דולר, מעל השיא הקודם שנקבע ב-4 בנובמבר 2021 - 409.97 דולר. קרבתו של המנכ"ל המייסד אלון מאסק לנשיא הנבחר דונלד טראמפ הקפיצה את מניית טסלה ב-69% מאז הבחירות לנשיאות ב-5 בנובמבר.
