המכסים החדשים הכבידו על וול סטריט, גם מניית טסלה שמחקה 7%
טראמפ הודיע כי יטיל מכסים של עד 40% על שבע מדינות, שייכנסו לתוקף ב-1 לאוגוסט; המדדים המובילים איבדו עד 1%; מאסק הכריז על הקמת מפלגה; וודבוש: "טסלה צריכה אותו כמנכ"ל ולא בפוליטיקה - לא נופתע אם דירקטוריון החברה יתערב"
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות: המכסים החדשים שהטיל טראמפ על שבע מדינות, הכבידו אל המסחר והמדדים המרכזיים ננעלו בירידות שערים - דאו ג'ונס נחלש ב-1% בשבוע הגרוע ביותר שלו מזה שלושה שבועות, נאסד"ק - ב-0.9% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%.
גם טסלה, שמחקה 6.8%, הגבירה את המגמה השלילית, זאת לאחר שהמנכ"ל אלון מאסק הכריז על הקמת מפלגה חדשה בארה"ב - עוד הצהרה שלו שלא הוסיפה שקט למשקיעים. אפל איבדה 1.7%, אלפבית - 1.5%, אנבידיה - 0.7% ו-AMD נחלשה ב-2.3%. גם מניות הרכב ירדו: טויוטה - 4% והונדה - 3.9%.
22:15 - הנפט התחזק: הברנט עלה ב-1.9% וננעל ברמה של 69.6 דולר לחבית, וה-WTI הוסיף 1.4% לרמה של 67.9 דולר לחבית, זאת לאחר שכבר נסחרו היום בירידות. המשקיעים לא התרשמו מההחלטה להגדיל את התפוקה מצד חברות אופ"ק+ שהתקבלה בשבת וגם לא מהשפעה אפשרית של המכסים של טראמפ.
22:00 - טראמפ מטיל מכסים על מדינות נוספות: פרט ליפן ודרום קוריאה (ראו דיווח קודם), ארה"ב תטיל מכסים בסך 25% על סחורות מתוצרת מלזיה וקזחסטן; על תוצרת דרום אפריקה - 30%; ועל תוצרת לאוס ומיאנמר - 40%.
20:45 - הזהב מחק את הירידות אחרי ההודעה על המכסים החדשים על יפן ודרום קוריאה. המתכת היקרה נסחרת ב-3,344 דולר לאונקיה.
19:30 - הבית הלבן הודיע כי יטיל מכסים של 25% על ייבוא סחורות מיפן ודרום קוריאה, שיכנסו לתוקף מה-1 לאוגוסט. במדיה החברתית שלו כתב טראמפ כי מכסי תגובה מצדן של אותן מדינות יובילו למכסים נוספים מצד ארה"ב. מתגברות הירידות בוול סטריט - דאו ג'ונס נסוג ב-1%.
19:05 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.1%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.2% וקאק הצרפתי עלה ב-0.4%.
17:30 - מניית חברת הבינה המלאכותית CoreWeave שהחלה להיסחר רק לפני מספר חודשים (טסה ב-307% מתחילת מאי), יורדת עתה ב-3.9%.
זאת אחרי שהודיעה כי היא תרכוש בעסקת מניות בשווי של 9 מיליארד דולר את Core Scientific, ספקית מובילה של תשתיות מרכזי נתונים. אך מניית Core Scientific צונחת ב-20%.
ברקע לירידות, מניות שתי החברות כבר עלו בסוף יוני, לאחר שבוול סטריט ג'ורנל דווח כי מתנהל מו"מ לעסקה. העסקה תחזק את עמדתה של CoreWeave במרוץ החימוש בבינה המלאכותית, ע"י הבאת תשתיות קריטיות שיהיו בבעלותה.
מנכ"ל CoreWeave, מייקל אינטרטור, אמר שהמהלך יבטל התחייבויות חכירה עתידיות של 10 מיליארד דולר, וישפר משמעותית את היעילות התפעולית.
העסקה צפויה להתקיים במהלך רבעון הרביעי של 2025, בכפוף לאישורי רגולציה ובעלי המניות. העסקה מרחיבה את הגישה של CoreWeave לחשמל ונדל"ן, ומעניקה לה בעלות על 1.3 ג'יגה-וואט ברחבי רשת מרכזי הנתונים של Core Scientific בארה"ב, עם ג'יגה-וואט נוסף זמין לצמיחה עתידית.
מאז יציאתה מפשיטת רגל וחזרתה לרישום בנאסד"ק ב-2024, Core Scientific התמקדה יותר ויותר בעומסי עבודה של מחשוב בביצועים גבוהים.
אם העסקה תצא לפועל, בעלי המניות של Core Scientific יקבלו 0.1235 מניות CoreWeave עבור כל מניית Core Scientific שהם מחזיקים - מה שמביא להערכת שווי של 20.40 דולר למניה, ופרמיה של 66% ממחיר מניית Core Scientific לפני שדווח על מו"מ העסקה.
אך בעקבות הנפילה היום, מניית Core Scientific נסחרת עתה במחיר של 14.4 דולר ובשווי שוק חברה של 4.24 מיליארד דולר. בתום העסקה בעלי המניות של Core Scientific יחזיקו בפחות מ-10% מהחברה הממוזגת.
16:30 - הרמזים מהממשל האמריקאי על הסכמי סחר קרובים לא מסייעים בפתיחת המסחר: מדד דאו ג'ונס יורד בפתיחה ב-0.2%.
כמו כן, טראמפ איים במכסים נוספים על מדינות שיחברו ליריבות בארגון עשר המדינות שנקרא בשם BRICS (המדינות החזקות בארגון הן סין, הודו וברזיל - חברות בולטות נוספות הן רוסיה ואיחוד האמירויות).
נסוגים מהשיא - S&P 500 נחתך ב-0.5% ונאסד"ק מוחק 0.7%. טסלה מכבידה - נופלת ב-8% לאחר שהמנכ"ל אלון מאסק הכריז על הקמת מפלגה חדשה.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4% ועל S&P 500 יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.36%. הזהב עם ירידה של 1%, ל-3,310 דולר לאונקיה.
13:30 - בענקיות הטק בטרום (ללא טסלה, ראו בעניינה עדכון מוקדם): אפל ואנבידיה יורדות ב-0.6%, מיקרוסופט עולה ב-0.1%, אמזון יורדת ב-0.1%, מטא ואלפבית יורדות ב-0.5%.
12:10 - דיימלר טראק עולה ב-0.5% בפרנקפורט, אף שדיווחה על ירידה של 5% במספר המשאיות שמכרה ברבעון השני. יצרנית המשאיות והאוטובוסים מכרה ברבעון 106,715 משאיות, לעומת 112,925 ברבעון המקביל. הירידה החדה ביותר נרשמה בארה"ב, שם מכרה דיימלר 38,580 יחידות, ירידה של 20% ביחס למקביל.
11:40 - תמונת מצב באג"ח האירופי: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה, על 2.56%; תשואת אג"ח צרפת יציבה, על 3.28%; תשואת אג"ח בריטניה יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.23%.
11:20 - טסלה נופלת ב-7% בפתיחת שלב הטרום בנאסד"ק, לאחר שהמנכ"ל אלון מאסק הכריז על הקמת מפלגה חדשה ('America Party') – צעד שמחריף את העימות שלו מול הנשיא טראמפ.
"טסלה צריכה את מאסק כמנכ"ל, שם הוא הנכס החשוב ביותר שלה, ולא כמישהו שקופץ שוב לנתיב הפוליטי – ותוך כדי נכנס ל'צד הרע' של מול טראמפ", אמר דן איבס (Dan Ives), אנליסט הטכנולוגיה בוודבוש.
"זה גם לא יפתיע אותי אם דירקטוריון טסלה יתערב בשלב מסוים, זה יהיה תלוי ברמה שאליה תגיע התפנית הפוליטית הזו – ועד כמה רחוק מאסק ילך איתה", הוסיף איבס.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג ירד ב-0.2%, שנגחאי נסגר ביציבות, קוספי עלה ב-0.2%.
10:30 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.2%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%.
ענקית האנרגיה של (SHell) יורדת ב-3% לאחר אזהרת רווח - החברה הודיעה כי תוצאות הרבעון השני בפעילות הנפט והגז שלה יהיו נמוכות מהותית מאלה של הרבעון הראשון.
המתחרה הבריטית הקטנה יותר BP מגיבה בירידה של 1.8%. עוד בסקטור - טואטאל נחלשת ב-1.2% בפריז, אני יורדת ב-0.8% במילאנו, אקווינור נסוגה ב-1% באוסלו..
10:15 - ברקע לפתיחת שבטע המסחר בשווקים העולמיים: הנשיא טראמפ איים על כל מדינה שתחבור למדינות BRICS ה"אנטי אמריקאית" במכס של 10% - בנוסף על המכסים הקיימים במקרה שלה. זאת לאחר שהמדינות בברית BRICS שהתכנסו בסוף השבוע תקפו את ארה"ב (ואת ישראל).
"כל מדינה שתחברו למדיניות האנטי אמריקאית של BRICS, יוטל עליה מכס נוסף של 10%. לא תהיה למדיניות הזו יוצאות מן הכלל", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו.
המדיניות הראשיות שחברו בארגון BRICS במקור הן רוסיה, ברזיל, הודו, סין ודרום אפריקה, ובהמשך חברו אליו מדינות נוספות. נציגות הארגון התכנסו לדיונים בסוף השבוע בברזיל.
6:30 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה בפתיחת שבוע המסחר, לאחר הדד ליין החדש שהציבה ארה"ב לעסקאות מכסים. מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.4%, שנגחאי יציב, קוספי עולה ב-0.1%.
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר אתמול כי הנשיא טראמפ יודיע לשותפות הסחר של ארה"ב כי אם לא יגיעו להסכם סחר מולה עד ל-1 באוגוסט, יחולו עליהן המכסים שהוכרזו בהודעת הנשיא המקורית של 2 באפריל.
בהמשך היום אישר טראמפ את הדברים, והמשמעות בפועל היא דחיית הדד ליין שנקבע ל-9 ביולי - תאריך מועד שכשלעצמו נקבע לאחר דחייה ב-90 יום מהדד ליין המקורי. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5% ועל S&P 500 יורדים ב-0.4%.
נסיגה במחירי הנפט, לאחר שארגון אופ"ק והשותפות החליט בשבת על העלאת תפוקה של 548 אלף חביות ביום - בשוק ציפו להעלאה מתונה יותר של 411 אלף חביות יומיות.
הברנט יורד ב-0.8% ל-67.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.6% ל-65.9 דולר לחבית - ברקע לירידה החדה יותר ב-WTI האמריקאי אסון השטפונות בטקסס, שגבה יותר מ-80 הרוגים.
חברת הלוגיסטיקה ניפון (Nippon Express) עולה ב-2.9% בפסגת מדד ניקיי, סוגרת אותו חברת האלקטרוניקה והרובוטיקה יקסאווה ( Yaskawa Electric) שנופלת ב-9% - לצד ירידה חדה של 7.3% בחברת הנדסת המכונות SMC Corp.
