וול סטריט ננעלה בירידות אך מטא זינקה ב-11%, מיקרוסופט - ב-4% ופיגמה בפתיחה חלומית
העליות של הפתיחה נמחקו, ודאו ג'ונס איבד 0.7% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%; ענקיות הטכנולוגיה מגיבות לדוחות: בתחילת המסחר חצתה מיקרוסופט לראשונה רף של 4 טריליון דולר, שעד כה היה נחלתה של אנבידיה בלבד; פיגמה המריאה ב-256% בבכורה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות: המסחר נפתח בעליות שערים והמשך שבירה של שיאים, אך בהמשך עבר למגמה שלילית וכך גם ננעל. דאו ג'ונס איבד 0.7% ו-S&P 500 ירד ב-0.4% - יום שלישי ברציפות של ירידות במדד זה. נאסד"ק נחלש בפחות מ-0.1%. זאת לאחר הותרת הריבית אמש על כנה, וכניסתם בחצות (שעון ארה"ב) של המכסים שהוטלו על שורת שותפות סחר.
ענקיות הטכנולוגיה הגיבו לדוחות: מוקדם יותר חצתה מיקרוסופט לראשונה רף של 4 טריליון דולר, שעד כה היה נחלתה של אנבידיה בלבד, אך בהמשך נחלשו העליות בה והיא ננעלה בעלייה של 4% ובשווי הפחות מכך. מטא זינקה ב-11.3%. פיגמה המריאה ב-256% בבכורה שלה בוול סטריט.
22:15 - הנפט ננעל בירידות: הברנט איבד 1% לרמה של 72.5 דולר לחבית. ה-WTI איבד 1.1% לרמה של 69.3 דולר לחבית. המשקיעים בוחנים את המשך המו"מ להסכם סחר בין ארה"ב ומקסיקו, והצהרת טראמפ להאריך אותו ב-90 יום. בנוסף המלאים בארה"ב גדלו במפתיע ב-7.7 מיליון חביות ל-428.7 מיליון. הצפי היה לירידה של 1.3 מיליון חביות.
21:10 - פיגמה ממריאה פי 2.5 בפתיחת המסחר בה: המסחר במניית פיגמה החל במחיר של 85 דולר בבורסת ניו יורק, יום לאחר שחברת תוכנת העיצוב מכרה מניות במחיר של 33 דולר בהנפקה הראשונית שלה.
הזינוק החד במחיר הפתיחה עשוי להוות אינדיקציה נוספת לכך ששוק ההנפקות הטכנולוגיות נפתח מחדש, לאחר תקופה ממושכת של קיפאון שהחלה בתחילת 2022, אז האינפלציה הרקיעה שחקים והריביות החלו לעלות.
המסחר הראשוני כעת במניית פיגמה, תחת הסימול FIG, העניק לחברה שווי של כ-50 מיליארד דולר.
בשנת 2022 הסכימה אדובי לרכוש את פיגמה תמורת 20 מיליארד דולר, אך העסקה קרסה ב-2023 לאחר שרגולטורים בבריטניה קבעו שהמיזוג צפוי לפגוע בתחרות. פיגמה, שבראשה עומד המנכ"ל דילן פילד בן ה-33, מפתחת תוכנה מבוססת רשת שמאפשרת שיתוף פעולה על מצגות, לוחות דיגיטליים ועיצובים לאפליקציות ואתרי אינטרנט.
21:00 - מיקרוסופט נסוגה מהשיא: מניית ענקית הטכנולוגיה נסחרת כעת בעלייה של 3.9% ובשווי שוק של 3.96 טריליון דולר - מוקדם יותר חצתה מיקרוסופט את הרף של 4 טריליון דולר והצטרפה לאנבידיה, שנסחרת בשווי של 4.3 טריליון דולר.
העליות במדדים המובילים התמתנו וחלקן נמחקו - דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק מטפס ב-0.2% בלבד - מוקדם יותר הגיע המדד לעלייה של יותר מ-1%.
20:55 - שיאים חדשים בוול סטריט: לפי נתונים שפורסמו ב-CNBC, במהלך המסחר היום הגיעו 27 מניות במדד S&P 500 לשיא של 52 שבועות
בין המניות נכללות:
מטא - מזנקת לרמות שיא מאז הנפקתה במאי 2012.
מיקרוסופט - נסחרת ברמת שיא מאז הנפקתה במרץ 1986.
אנבידיה - עולה לשיא מאז הנפקתה בינואר 1999.
אורקל - נסחרת ברמות שיא מאז הנפקתה במרץ 1986.
AMD – נסחרת בשיא מאז יולי 2024.
דורדאש - נסחרת ברמות שלא נראו מאז נובמבר 2021.
eBay - נסחרת ברמות שיא מאז הנפקתה בספטמבר 1998.
מן העבר השני, 25 מניות במדד נסחרו בשפל חדש של לפחות שנה, וביניהן:
צ'יפוטלה - בשפל מאז נובמבר 2023.
לולולמון - יורדת לרמתה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2020.
ג'נרל מילס - נסחרת בשפל ממרץ 2020.
פרוקטר אנד גמבל - נסוגה לשפל מאז ינואר 2024.
19:20 - טראמפ שוב תוקף את פאוול: הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ תקף שוב את יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, לאחר שהבנק המרכזי הותיר אתמול את הריבית ללא שינוי.
"ג'רום 'מאוחר מדי' פאוול עשה את זה שוב!!! הוא מאחר מדי, ולמעשה, כועס מדי, טיפש מדי ופוליטי מדי מכדי למלא את תפקיד יו"ר הפד", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social.
"הוא עולה למדינה שלנו טריליוני דולרים, בנוסף לאחת ההשבחות הגרועות או המושחתות ביותר של בניין(ים) בהיסטוריה של הבנייה! במילים אחרות, 'מאוחר מדי' הוא לוזר טוטאלי, והמדינה שלנו משלמת את המחיר!", הוסיף הנשיא.
טראמפ ביקר בשבוע שעבר במטה הפדרל ריזרב שנמצא בשיפוצים והתעמת עם פאוול בנוגע לעלות השיפוץ, אך בהמשך אמר טראמפ כי הייתה להם פגישה מצוינת וכי אינו מתכוון לפטר את פאוול.
17:55 - העליות בוול סטריט מתמתנות מעט: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.5% ונאסד"ק מטפס ב-0.8%.
מיקרוסופט קופצת ב-4.4%, מטא מזנקת ב-11.4%, אנבידיה עולה ב-0.4%, אלפבית נחלשת ב-2.1%.
16:45 - נתון האינפלציה החביב על הפד היה גבוה מהצפוי ביוני: מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) עלה בחודש שעבר ב-2.6% - מעל תחזיות האנליסטים לעלייה של 2.5% ואחרי עלייה של 2.4% בחודש הקודם.
עם זאת, העלייה החודשית עמדה על 0.3% ותאמה את צפי האנליסטים, אחרי עלייה של 0.2% במאי.
מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה הנחשבים לתנודתיים, עלה ב-2.8% בחישוב שנתי - גם כאן מעל התחזיות לעלייה של 2.7%.
הכנסה הפרטית עלתה ב-0.3%, לעומת תחזית של 0.2% וירידה של 0.4% בחודש הקודם. ההוצאה הפרטית עלתה גם היא ב-0.3%, פחות מהתחזית שעמדה על 0.4% ואחרי יציבות בחודש מאי.
16:30 - פתיחה ירוקה בהובלת ענקיות הטכנולוגיה: הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, כשהמשקיעים מגיבים לפרסומי הדוחות.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.7% ונאסד"ק מטפס ב-1.2%.
אחרי הדוחות - מטא מזנקת ב-11.4%, מיקרוסופט קופצת ב-6.7% וחוצה לראשונה שווי של 4 טריליון דולר - החברה מצטרפת לאנבידיה, שעד כה הייתה היחידה שחצתה את הרף הזה.
עוד לאחר הדוחות - קוואלקום נחלשת ב-2.8%, ARM צונחת ב-13.6%.
14:30 - קומקאסט עקפה את תחזיות השוק: מניית ענקית הטלוויזיה והאינטרנט מטפסת ב-4.9% בטרום המסחר לאחר פרסום דוחות הרבעון השני שעלו על ציפיות ההכנסות והרווח. עם זאת, החברה איבדה לקוחות אינטרנט בפס רחב, למרות שינוי באסטרטגיית השיווק שלה בתחום זה.
קומקאסט וחברות כבלים דומות סובלות מהאטה בצמיחה בשוק הפס הרחב, תופעה שפגעה במניות החברות.
החברה סיכמה את הרבעון השני עם הכנסות בגובה 30.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.24 דולר למניה - בשוק ציפו להכנסות של 29.81 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.18 דולר למניה.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר: החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1% ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.36%
13:50 - רשת הפארם CVS מעלה תחזית, המניה קופצת ב-9% בטרום: החברה מצפה עתה להציג בסיכום השנה רווח מתואם של 6.40-6.30 דולר למניה, לעומת 6.20-6.00 דולר למניה בתחזית קודמת.
גם תוצאות הרבעון עלו על ציפיות השוק: הרשת סיימה את הרבעון השני עם צמיחה של 8.4% בהכנסות ל-98.92 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 94.50 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 1.02 מיליארד דולר, לעומת 1.77 מיליארד דולר במקביל. הרווח המתואם עמד 1.81 דולר למניה, הרבה מעבר לציפיות השוק שעמדו על 1.46 דולר למניה.
12:30 - בשלב הטרום בוול סטריט, לאחר הדוחות (ראו עדכונים מוקדמים): מיקרוסופט מזנקת ב-8.5%, מטא קופצת ב-11.9%, ARM נופלת ב-7%, קוואלקום מאבדת 6%, רויבינהוד יורדת ב-0.6%, פורד נחלשת ב-1.3%.
11:20 - בבורסות אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק ופוטסי עולים ב-0.3%; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1%, האנג סנג ירד ב-1.5%, שנגחאי ירד ב-1.2%, קוספי ירד ב-0.3%.
רולס רויס קופצת ב-8.5% בלונדון לאחר העלאת תחזית; לאחר הדוחות: אנהאוזר בוש נופלת ב-8.7%, רנו יורדת ב-1.7%, אייר פראנס עולה ב-4%, של מתחזקת ב-2%.
10:40 - דוחות איינהאוזר בוש: ענקית הבירות (קורונה, בקס, סטלה ארטואה ועוד) רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.68 מיליארד דולר, לעומת 1.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
הרווח התפעולי גדל ב-6.5%, בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 5.7%. ההכנסות הסתכמו ב-15 מיליארד דולר, לעומת 15.33 מיליארד דולר במקביל.
נפח המכירות המשיך לרדת, רבעון תשיעי ברציפות של נסיגה, הפעם של 1.9%, לאחר ירידה של 0.8% במקביל ושל 2.2% ברבעון הראשון. האנליסטים ציפו לירידה קלה יותר של 0.3%.
איינהאוזר בוש פרסמה תחזית לעלייה של בין 4% ל-8% ברווח התפעולי ב-2025 – בשוק הציפיות עומדות על 5.7%, מעל נקודת האמצע של תחזית החברה, 6%.
9:45 - תוצאות יוניליבר: ענקית המזון רשמה במחצית הראשונה רווח תפעולי של 5.8 מיליארד יורו, מעט מעל ציפיות השוק שעמדו על 5.7 מיליארד יורו. המכירות צמחו ב-3.8%, הציפיות היו לעלייה מתונה יותר של 3.6%.
9:25 - ענקית הנפט מדווחת: של סיימה את הרבעון השני עם רווח מתואם של 4.26 מיליארד דולר, בפער מעל ציפיות השוק שעמדו על 3.87 מיליארד דולר.
לצד התוצאה החיובית ביחס לציפיות, הנתון משקף ירידה חדה ביחס לרבעון המקביל ב-2024, שבו רשמה רווח מתואם של 6.29 מיליארד דולר.
מדובר גם בירידה ביחס לרבעון הראשון של 2025, שאותו סיימה חברת הנפט והגז הבריטית עם רווח מתואם של 5.58 מיליארד דולר.
9:20 - שיפור של 26% בתוצאות לופטהנזה: חברת התעופה הגרמנית דיווחה על רווח תפעולי של 865 מיליון יורו ברבעון השני, לעומת 686 מיליון יורו ברבעון המקביל – ומעל תחזיות השוק שעמדו על 895 מיליון יורו.
עדכון: אייר פראנס KLM דיווחה על רווח תפעולי של 736 מיליון יורו ברבעון השני, לעומת 513 מיליון יורו במקביל. האנליסטים ציפו ל-760 מיליון יורו.
9:10 - דוחות הפסדיים לרנו: יצרנית המכוניות הצרפתית סיימה את המחצית הראשונה עם הפסד של 11.19 מיליארד יורו, בעיקר בשל מחיקה חד פעמית של 9.3 מיליארד יורו על צמצום ההשקעה שלה בניסאן. הכנסות החברה גדלו ב-2.5% ל-27.6 מיליארד יורו.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב מעורב בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1% ונאסד"ק עלה ב-0.2%): מדד ניקיי עולה ב-0.9%, האנג סנג יורד ב-1%, שנגחאי יורד ב-0.7%, קוספי יורד ב-0.3%.
מאקרו סין: מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור ביולי ירד ל-49.3 נקודות, מתחת לתחזיות שעמדו על 49.7 נקודות, ולנתון של 49.7 נקודות שנרשם ביוני. זהו החודש הרביעי ברציפות של נסיגה במדד, שנמצא מאז אפריל מתחת ל-50, הסף המפריד בין ציפיות לצמיחה כלכלית לציפיות של נסיגה.
סמסונג יורדת ב-1.7% בסיאול לאחר שדיווחה על צניחה של 93% ברווח התפעולי של חטיבת השבבים ברבעון השני, ל-400 מיליארד וון קוריאני 0 מול 6.45 טריליון וון ברבעון המקביל.
הכנסות סמסונג ברבעון עמדו על 74.6 טריליון וון (53.5 מיליארד דולר), האנליסטים ציפו ל-74.43 טריליון וון. הרווח התפעולי עמד על 4.7 טריליון וון, בשוק ציפו ל-5.33 טריליון וון.
את מדד ניקיי מובילה חברת האלקטרוניקה קריסרה (Kyocera) שמזנקת ב-9.4%, פנסוניק יורדת ב-2.9% בתחתית. בולטת ברכב ניסאן שמתחזקת ב-2.9% לאחר הדוחות.
סופטבנק עולה ב-2.5% על אף הדוחות הלא מלהיבים של החברה הבת ARM (ראו בהמשך); מניות הנדל"ן הסיניות מאבדות גובה בהונג קונג, לונגפור נופלת ב-5.5% בתחתית מדד האנג סנג, צ'יינה אוברסיס יורדת ב-4.2%, ציינה לאנד מאבדת 3.2%. .
פרסמו תוצאות בניו יורק
מיקרוסופט מצטרפת לאנבידיה: המניה קפצה ב-8.3% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, ועם עלייה כזו שווי השוק שלה צפוי לחצות את ה-4 טריליון דולר.
החברה דיווחה אמש על הכנסות של 76.44 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי הרביעי, לצד רווח של 3.65 דולר למניה.
האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר - ובפער מהותי - של 73.81 מיליארד ולרווח משמעותית נמוך יותר של 3.37 דולר למניה.
שורת ההכנסות צמחה ב-18%, שיעור העלייה הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות. הכנסות חטיבת הענן קפצו ב-26% ל-29.88 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-28.92 מיליארד דולר.
מיקרוסופט פרסמה תחזית חזקה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון), של הכנסות בטווח של 75.8-74.7 מיליארד דולר ולצמיחה של 37% בהכנסות הענן.
ציפיות השוק לרבעון הנוכחי נמוכות יותר, עומדות על 74.07 מיליארד דולר לצמיחה של 33.7% בחטיבת הענן.
מטא זינקה ב-11.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות המעולים שסיפקה למשקיעים: הכנסות החברה ברבעון השני עמדו על 47.52 מיליארד דולר, צמיחה של 22% ביחס למקביל.
הנתון היה גבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 44.80 מיליארד דולר. כך גם שורת הרווח של מטא, שעמדה על 7.14 דולר למניה, בפער מהציפיות, שעמדו על 5.92 דולר למניה בלבד.
ההכנסות מפרסום התסכמו ב-45.56 מיליארד דולר, שוב בפער מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 43.97 מיליארד דולר.
מטא פרסמה תחזית להכנסות בטווח של 50.5-47.5 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (שלישי), וגם במקרה זה גבוה מציפיות האנליסטים – 46.1 מיליארד דולר.
רובינהוד ירדה ב-0.6% במסחר המאוחר. פלטפורמת המסחר רשמה ברבעון השני הכנסות של 989 מיליון דולר, קפיצה של 45% ביחס לרבעון המקביל - האנליסטים ציפו ל-915 מיליון דולר.
הרווח למניה עמד על 42 דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 31 סנט למניה. היקף המסחר במניות בפלטפורמה גדל ב-112%, היקף המסחר בחוזים גדל ב-32%.
ובהתאם, ההכנסות ממסחר במניות צמחו ב-65% ביחס למקביל ל-66 מיליון דולר, ההכנסות ממסחר בחוזים טיפסו ב-46$ ל-265 מיליון דולר.
מספר "מנויי הזהב" של רובינהוד גדל ל-3.5 מיליון, לעומת 3.2 מיליון ברבעון הקודם. המניה לא טיפסה על אף התוצאות החזקות, כנראה מכיוון שאחרי הראלי החזק במניה הן לא הסיפוק לדחיפה נוספת.
מניית רובינהוד טסה ב-185% מתחילת השנה וב-420% ב-12 החודשים האחרונים, היא ננעלה אתמול טרם פרסום הדוח בשווי של 96.6 מיליארד דולר.
ענקית השבבים ARM – שבשליטת סופטבנק היפנית – סיפקה תוצאות לא מלהיבות ותחזית רווח מאכזבת, המניה נפלה ב-8.6% במסחר המאוחר. מאכזבת .
החברה שבסיסה באנגליה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם הכנסות של 1.05 מיליארד דולר, לעומת 939 מיליון דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות האנליסטים.
ההכנסות מרישיונות ירדו ב-1% ביחס למקביל, ל-468 מיליון דולר, ההכנסות מתמלוגים גדלו ב-25% ל-585 מיליון דולר.
הרווח הנקי ירד ל-130 מיליון דולר או 12 סנט למניה, לעומת 223 מיליון דולר או 21 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 35 סנט למניה, בדומה לציפיות השוק.
לפי התחזית שפרסמה ARM לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני), הרווח המתואם יעמוד על סביב 33 סנט למניה וההכנסות סביב 1.06 מיליארד דולר.
ציפיות האנליסטים לרבעון הנוכחי הן לרווח גבוה יותר של 35 סנט למניה ולהכנסות של 1.06 מיליארד דולר למניה.
פורד ירדה ב-1.6% במסחר המאוחר, לאחר שהודיעה כי התוצאות השנתיות שלה יפגעו מהותית, בהשפעות מדיניות המכסים - שיקצצו כ-2 מיליארד דולר משורת הרווח.
החברה מצפה כעת לרשום רווח שנתי בין 6.5 ל-7.5 מיליארד דולר, ירידה מהותית ביחס לשנת 2024 שאותה סיימה עם רווח של 10.2 מיליארד דולר.
את הרבעון השני סיימה פורד עם צמיחה של 5% בהכנסות (ביחס למקביל) ל-50.2 מיליארד דולר, ציפיות האנליסטים עמדו על 45.8 מיליארד דולר.
ההכנסות מחטיבת המכוניות החשמליות הוכפלו ל-2.4 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 37 סנט, גם במקרה זה מעל ציפיות השוק, שעמדו על 33 סנט למניה.
קוואלקום איבדה 5% במסחר המאוחר: התוצאות המסכמות של הרבעון עלו על ציפיות השוק אך החטיבות המובילות שלה סיפקו תוצאות מאכזבות.
הכנסות חברת השבבים ברבעון הפיסקאלי השלישי הסתכמו ב-10.4 מיליארד דולר, והיא הציגה רווח מתואם של 2.77 דולר למניה.
האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר, של 10.3 מיליארד דולר, ולרווח מתואם נמוך יותר של 2.71 דולר למניה.
חטיבת השבבים למובייל הניבה הכנסות של 6.3 מיליארד דולר, מתחת לציפיות השוק שעמדו על 6.4 מיליארד דולר.
חטיבת השבבים לתעשיית הרכב הניבה הכנסות של 984 מיליון דולר, גם כאן מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 1 מיליארד דולר.
