בלעדי
אחרי זינוק של פי ארבעה מתחילת השנה: מיטב תגייס חצי מיליארד שקל ממשקיעים זרים
בית ההשקעות הגדול בישראל לפי שווי נכסים צפוי לגייס את ההון בהנפקה שתיעשה בשיטת Book Building; בנק ההשקעות ג'פריס מוביל את ההנפקה; מיטב רשם זינוק של 316% במניה מאז תחילת השנה, והחברה החלה לאחרונה לקיים שיחות עם משקיעים אמריקאים
בית ההשקעות מיטב יוצא להנפקת מניות של 500 מיליון שקל לפי שווי של 9 מיליארד שקל, כך נודע לכלכליסט. ההנפקה מיועדת למשקיעים זרים ותיעשה בשיטת בניית ספר הזמנות (Book Building), כלומר על בסיס הזמנות של המשקיעים.
את ההנפקה מוביל בנק ההשקעות ג'פריס. הליך בניית הספר ייפתח מיידית וצפוי להיסגר בכל עת. המחיר טרם נקבע, אך ההערכה היא כי תינתן הנחה של עד 7% מהמחיר בבורסה. פרופורציית המשקיעים הזרים שיקחו חלק עדיין לא הוחלטה.
מיטב, בית ההשקעות הגדול בישראל לפי שווי נכסים, נסחר כיום בשווי שוק של 9.5 מיליארד שקל, לאחר נסיקה של 316% מתחילת השנה. החברה נסמכת על שלושה מקורות להכנסות: חיסכון לטווח ארוך, ברוקראז', ומתן אשראי.
החברה מוחזקת על ידי משפחת סטפק (26.8%) והאחים ברקת (25.9%). לאחרונה בוצעו שינויים בהנהלה: אבנר סטפק מונה ליו"ר הדירקטוריון במקום אלי ברקת שכיהן בתפקיד מאז 2011, והוארכה כהונתו של המנכ"ל אילן רביב בשלוש שנים נוספות. בעלי מניות, חברי דירקטוריון ונושאי משרה מסוימים התחייבו לתקופת Lock-Up של 90 יום מהמועד בו תתפרסם ההנפקה.
בשבוע שעבר חשף כלכליסט כי מיטב החל לחפש אחר משקיעים זרים - לכלכליסט נודע כי לראשונה בתולדותיה החלה הנהלת מיטב לנהל שיחות עם משקיעים מחוץ לישראל ואף לקיים רוד שואו דיגיטלי בפני משקיעים מארה"ב. זאת כשברקע עניין נמוך מצד מוסדיים ישראלים. נכון להיום רק חברת הביטוח הראל היא בעלת עניין במיטב, עם אחזקה של 6%.
