חברת BVI נוספת העלתה פעמיים את היקף הגיוס ל־780 מיליון שקל - ללא בטוחות
בעלי השליטה בחברת הביטוח האמריקאית AmTrust מבקשים לגייס אג"ח בת"א בסכום האמור - כדי לממן את פעילות הנדל"ן המניב שלהם בארה"ב
סכום של 780 מיליון שקל. זה גובה החוב שבעלי השליטה בחברת הביטוח האמריקאית AmTrust מבקשים לגייס בתל אביב בהנפקת אג"ח כדי לממן את פעילות הנדל"ן המניב שלהם בארה"ב.
החברה שתבצע את ההנפקה, אמטראסט ר.א, התאגדה בסוף חודש מאי באיי הבתולה הבריטיים (BVI). בעליה (100%) היא החברה האמריקאית Amtrust Realty Holdings, שעוסקת בנדל"ן מניב במשרדים בניו יורק ובשיקגו, ועתידה להעביר לה שמונה מנכסיה. ההנפקה תבוצע בריבית של 6% ומבלי שלמחזיקי האג"ח יינתנו בטוחות.
Amtrust Realty Holdings בעצמה בשליטת (64%) בני משפחת קרפונקל וזיסקינד, בעלי השליטה בחברת הביטוח האמריקאית AmTrust Financial Services. זו השלימה בדצמבר רכישה של 15% ממניות חברת הביטוח ווישור - בעלת השליטה בחברת הביטוח איילון - תמורת 72 מיליון שקל, ובעלי השליטה בה קיבלו היתר החזקה מרשות שוק ההון.
בחודש שעבר, לאחר שפורסמה טיוטת התשקיף, ההערכה בשוק היתה כי אמטראסט מכוונת לגייס כחצי מיליארד שקל. מתוכם, כ־287 מיליון שקל מיועדים להשלמת השקעות ספציפיות בארבעה מהנכסים, והיתרה נועדה למימון הפעילות השוטפת, כולל השקעות נוספות. בהתאם לשיח מול המוסדיים, ולגאות בשוק הנפקות החוב בתל אביב - גיוסים של 93 מיליארד בשמונת החודשים הראשונים של 2025 לעומת 90 מיליארד שקל בכל 2024 - העלתה החברה את היקף הגיוס הצפוי פעמיים. בפעם הראשונה ל־650 מיליון שקל, וכעת ל־780 מיליון שקל.
