המאבק של הבנקים על ציבור המשקיעים: לאומי יאפשר פיקדון עם 4% ריבית תמורת פתיחת תיק ני"ע
הבנק השיק מבצע חדש, כחלק ממתווה בנק ישראל, במטרה למשוך לקוחות חדשים לזירת המסחר; בנוסף לפיקדון עם הריבית, יציע לאומי פטור לשנה מעמלות מסחר; המהלך מצטרף לרשימת הצעדים שהבנקים הגדולים מבצעים כדי לבלום את עזיבת הלקוחות לבתי ההשקעות
בנק לאומי השיק היום (ב') מבצע הטבות חדש בשוק ההון תחת השם "מאיץ הכסף", המיועד ללקוחות פרטיים חדשים או קיימים שאין ברשותם תיק ניירות ערך בבנק. במסגרת המהלך, לקוחות שיפתחו פיקדון שקלי לשנה בסכום של החל מ-50 אלף שקל יקבלו ריבית קבועה של 4%. זאת בתנאי שיפתחו תיק ניירות ערך בבנק, בכל סכום שהוא. בנוסף, הלקוחות שיפתחו את הפיקדון יקבלו פטור למשך שנה שלמה מדמי ניהול ניירות ערך (דמי משמרת), ומעמלות קנייה ומכירה של מניות (עד שווי תיק של 250 אלף שקל ועד 20 פעולות בחודש).
הפיקדון עצמו אמנם אטרקטיבי, מאחר והריבית במשק עומדת על 3.75% (לאחר החלטת ההפחתה של בנק ישראל היום ב-0.25%) והן בהשוואה לבנקים הקטנים – וואן זירו וירושלים, שבדרך כלל מציעים את הריביות הגבוהות בשוק בכל קטגוריה: נכון להיום, בוואן זירו מציעים פיקדון שנתי בריבית של 3.8%, ובבנק ירושלים מציעים ריבית של 3.75% (עם אפשרות למשיכה מוקדמת). לצד זאת, יש לציין כי הריבית הממוצעת שניתנה בפועל על פיקדונות בריבית קבועה נכון לאפריל האחרון עומדת על 3.94%. המשמעות היא שלקוחות שמתמקחים מול הבנקים שלהם יכולים לקבל ריבית קרובה לזו שמציע לאומי, גם ללא התניה של פתיחת תיק ניירות ערך.
ההטבה השנייה – פטור מדמי ניהול ומעמלות קנייה ומכירה לשנה – אמנם משמעותית, אך אינה שוברת שוק: בבנק הדיגיטלי וואן זירו לא גובים דמי ניהול כלל, ומציעים כיום פטור מלא מעמלות קניה ומכירה (עד 10 פעולות), ללקוחות שמעבירים כ-10 אלף שקל בחודש לחשבונם, וללא מגבלת זמן. בנוסף, ניתן לראות את ההצעה כמהלך שיווקי מסוג "לוס לידר": הבנק מוכן לספוג עלויות בטווח הקצר דרך ריבית גבוהה על פיקדון ופטור זמני מעמלות, כדי להביא לקוחות חדשים אל זירת המסחר שלו, מתוך ידיעה שכאשר המבצע יסתיים – הוא ייהנה מעמלות שמנות בתיקים הללו למשך שנים קדימה.
לפי מחשבון המסחר של הבורסה לניירות ערך, דמי הניהול הממוצעים שגובה בנק לאומי על תיק של 100 עד 200 אלף שקל במסחר בני"ע זרים - עומדים על 0.39%, כלומר עד 780 שקל בשנה. זאת בזמן שמחוץ למערכת הבנקאית גופים רבים אינם גובים דמי ניהול כלל. זאת, מבלי להתייחס לעמלות קניה ומכירה, בהן עמלת המינימום עומדת על 26 שקל לניירות ערך ישראלים, ו-24 דולר לניירות ערך זרים.
התקציב למימון ההטבה הנוכחית של לאומי, בדומה להטבות קודמות שפירסם הבנק, מגיע ישירות מתוך המתווה שגיבש בנק ישראל. במסגרתו, חמשת הבנקים הגדולים אמורים להחזיר לציבור – למשקי בית ולעסקים קטנים – סכום כולל של 3 מיליארד שקל לאורך השנים 2025–2026, על רקע רווחי העתק שרשמו (כמעט 30 מיליארד שקל ב-2024 לבדה). הבנקים, שהתחייבו להחזיר את הכסף ממילא ומעדכנים את ההטבות בכל רבעון, זיהו הזדמנות והפכו את ה"קנס" הרגולטורי לקרן שיווק ותקציב פרסום משומן במלחמה על הלקוחות.
המבצע הנוכחי של לאומי מצטרף למהלך "לא הרווחתם – לא שילמתם" שהשיק הבנק בפברואר האחרון, אשר הבטיח החזר כספי של עד 3,000 שקל במקרה של תשואה שלילית בתיק ב-2026.
לאומי ממש לא לבד בקרב הזה. בנק הפועלים הפעיל אסטרטגיה דומה בשנה האחרונה כשחילק פעמיים מניות של הבנק במתנה למאות אלפי לקוחות. נתוני בנק הפועלים לגבי החלוקה הראשונה חשפו את פוטנציאל הגיוס המבני: כ-60% מהלקוחות שבחרו לקבל מניות לא החזיקו קודם לכן באף נייר ערך בחשבונם בבנק. במקביל, הבנק הבינלאומי ובנק דיסקונט השיקו חבילות פטורים והנחות קבועות המכוונות במובהק לצעירים עד גיל 30.
הסיבה ללחץ הגובר במערכת הבנקאית היא מגמת נטישה של לקוחות לטובת האלטרנטיבות הזולות בחוץ. עמלות המסחר נחשבות ל"ביצי זהב" של הבנקים, המניבות להם יחד הכנסות של מיליארדי שקלים בשנה.
בישראל מנוהלים כיום למעלה ממיליון חשבונות מסחר, ובעוד שבעבר החזיקו הבנקים ביותר מ-90% מהם, הרי שנתח השוק שלהם צנח ל-85% ב-2023 ועד ל-75% ב-2024. הנתון המדאיג באמת מבחינת הבנקים הוא שבשנת 2024, כ-45% מחשבונות המסחר החדשים נפתחו מחוץ לבנקים. זאת, על רקע פערי עמלות עצומים שיכולים להגיע לאלפי שקלים בשנה. עיבוד נתוני הבורסה לניירות ערך מראה כי לקוח עם תיק של 100 אלף שקל ישלם בבנק מסורתי מאות שקלים בשנה (בין 0.26% ל-0.39% בהתאם לבנק) רק על עצם קיום התיק, עוד לפני שביצע פעולה אחת. זאת, בעוד שבבתי ההשקעות ובפלטפורמות הדיגיטליות העלות השנתית נמוכה משמעותית או אפסית, לצד פטורים ארוכי טווח.
