פרסום ראשון
מחזיקי האג"ח בחלל תקשורת בחרו בהצעת הסדר החוב של בעלי המניות
הצעת בעלי המניות גברה על זו של התעשייה האווירית והקבוצה ההונגרית 4iG, לאחר שזכתה ברוב הקולות בקרב מחזיקי שלוש סדרות האג"ח; ההצעה אינה כוללת תספורת לנושים ואינה דורשת אישורים רגולטוריים; החברה תגייס 20 מיליון דולר מבעלי המניות, בהם יורוקום נדל"ן וליגד רוטלוי
מחזיקי האג"ח בחלל תקשורת בחרו בהצעת הסדר החוב של בעלי המניות של החברה, והעדיפו אותה על זו של התעשייה האווירית והקבוצה ההונגרית 4iG.
לכלכליסט נודע כי ההצעה של החברה זכתה ברוב ונבחרה על ידי המחזיקים משתי הסדרות המובטחות של אגרות החוב - ט"ז וי"ח, וכן המחזיקים בסדרה י"ז הלא מובטחת.
לא מדובר בהפתעה מאחר שההצעה לא כרוכה בתספורת כלשהו ולא כרוכה בהשגת אישורים של משרד התקשורת וקבלת היתר, שכבר מצוי בידי בעלי המניות הנוכחיים.
בעלי המניות ה הם יורוקום נדל"ן, ליגד רוטלוי והקבוצה ההונגרית שמחזיקה ב-20% מהמניות.
החברה תגייס עתה 20 מיליון דולר בהון מבעלי המניות, כשיורוקום ורוטלוי התחייבו להזרים את חלקן.
חלל חייבת 390 מיליון דולר למחזיקי שלוש סדרות אג"ח. בקופת החברה צפויים להיות בסוף הרבעון השלישי 236 מיליון דולר.
בנוסף, מתווה ההסדר של בעלי המניות והחברה כולל מימון בנקאי של 15 מיליון דולר וגיוס אג"ח חדשות של 134 מיליון דולר בשתי סדרות, במח"מ של ארבע שנים וריבית של 7%-8.5% לשנה.
ההצעה הקודמת של החברה, שלא כללה הזרמת הון, התבססה על גיוס חוב של 170 מיליון דולר.
