צחי אבו מגייס מהמוסדיים 254 מיליון שקל כדי לאפשר את רכישת ג'י סיטי
ארי נדל"ן שבשליטת אבו, שהתקשרה בעסקה לרכישת חברת הנדל"ן המניב, תקצה למגדל, מיטב וילין לפידות מניות ואופציות. אבו עצמו צפוי להשקיע 200 מיליון שקל בגיוס ההון של החברה
בדרך לג'י סיטי, ארי נדל"ן שבשליטת צחי אבו (51.3%) מגייסת 254 מיליון שקל מהמוסדיים. לאחר שחתמה בתחילת החודש על העסקה לרכישת 26% ממניות חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי בתמורה ל-661 מיליון שקל, ארי נדל"ן מגייסת ממגדל, מיטב וילין לפידות סכום של 254 מיליון שקל - זאת באמצעות הקצאת מניות ואופציות.
המניות יוקצו במחיר של 4.49 אגורות לכל מניה, שמשקף הנחה של 2% על שער המניה בסוף יום המסחר האחרון. האופציות יוקצו במחיר מימוש של 5.7 שקל למניה, שגבוה משער המניה הנוכחי ב-24%, זאת לאחר שמניית ארי נדל"ן נפלה מאז הדיווח על עסקת ג'י סיטי ב-26%. האופציות יהיו ניתנות למימוש במשך שנה וחצי.
בנוסף, החברה מכוונת להשלים בתקופה הקרובה מהלך גיוס ציבורי ובעל השליטה אבו הודיע כי בכוונתו להשתתף בו בהיקף של 200 מיליון שקל. מימוש כוונתו יאפשר את השלמת הקצאת המניות והאופציות למוסדיים, שכן אחד התנאים שנקבעו לה הוא גיוס של לפחות 200 מיליון שקל בשלב הציבורי.
גיוס ההון נובע מעלויות העסקה לרכישת מניות ג'י סיטי. מתמורת הרכישה הראשונית, כאמור של 661 מיליון שקל, ארי נדל"ן תידרש לשלם לנורסטאר, בעלת השליטה בחברת הנדל"ן המניב, 230 מיליון שקל כבר במועד השלמת העסקה ו-431 מיליון שקל בחלוף חצי שנה מכך.
מעבר לכך, לארי נדל"ן ניתנה אופציה לרכוש 7% נוספים ממניות ג'י סיטי - מהלך שיהפוך אותה לבעלת שליטה יחידה בחברה, בתמורה ל-208 מיליון שקל (כאשר לנורסטאר אופציה מקבילה לחייב אותה לעשות כן). בנוסף היא עתידה להשקיע סכום של 280 מיליון שקל נוספים בגיוס הון שג'י סיטי עתידה לבצע. זאת, בהתאם לכוונתו של אבו לחזק את מבנה ההון של החברה ולאפשר את פירעון התחייבויותיה בשלוש השנים הבאות.
