עליות בנעילה בוול סטריט; סולאראדג' מחקה 8.8%, ג'ונסון אנד ג'ונסון קפצה ב-6.2%
דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.3% וקבע שיא תשיעי מתחילת השנה; מדד המחירים ליצרן נותר ללא שינוי ביוני; חברת השבבים ASML איבדה 8.3% לאחר שהורידה את צפי ההכנסות לרבעון הנוכחי והביעה חשש לצמיחה ב-2026; ג'ונסון אנד ג'ונסון עקפה התחזיות לרבעון; ב-CNBC דיווחו שטראמפ מקדם את פיטורי פאוול - אך בהמשך הבהירו שהנשיא הכחיש
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - עליות בנעילה בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%. נאסד"ק עלה ב-0.3% וקבע שיא תשיעי השנה - ומדד S&P 500 הוסיף גם הוא 0.3% לערכו.
יונייטד איירליינס עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני עם רווח נקי מתואם של 3.87 דולרים למניה והכנסות של 15.24 מיליארד דולר. עם זאת החברה צופה רווח נקי מתואם של 9-11 דולר למניה ב-2025, כאשר ממוצע תחזיות האנליסטים עמד על 10 דולרים למניה. באפריל פרסמה החברה, באופן יוצא דופן, שתי תחזיות רווח שנתיות. האחת, 11.5-13.5 דולר למניה במקרה של "סביבה יציבה", והשנייה, 7-9 דולרים - במקרה של "סביבת מיתון".
22:30 - מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון קופצת ב-6%, לאחר שהתוצאות לרבעון השני עקפו את התחזיות (ראו עדכון מוקדם יותר). מניית פורד מרבדת כ-3% לאחר שהמינהל הלאומי לבטיחות בדרכים (NHTSA) הודיע כי החברה תבצע ריקול לכ-700 אלף רכבי SUV מסוג קרוסאובר. זאת, בשל חשש לדליפת דלק שעלולה להגביר את הסיכון לשריפה.
20:50 - סולאראדג' צונחת ב-9.6%: בנק ההשקעות ג'יי.פי. מורגן הוריד את דירוג המניה של חברת האנרגיה הסולארית הישראלית ממשקל עודף לנייטרלי, בשל העליות החדות במניה בתקופה האחרונה.
19:00 - טראמפ מכחיש את הדיווח שלפיו הוא מקדם את פיטורי פאוול: ב-CNBC ציטטו גורם בכיר בבית הלבן שאמר כי נשיא ארה"ב הצהיר בפני מחוקקים רפובליקנים שהוא צפוי לפטר בקרוב את יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, וקיבל מהם אור ירוק לכך. המדדים המובילים עברו לירידות, אך כעבור שעה קלה דיווחו ב-CNBC שטראמפ הכחיש את הפרסום, והמדדים חזרו להציג תנועות קלות.
בנעילה באירופה - מדד דאקס טיפס ב-0.1%, פוטסי נסוג ב-0.1% וקאק ירד ב-0.6%.
18:15 - דוחות הבנקים הגדולים שפרסמו היום את תוצאות הרבעון השני: בנק אוף אמריקה פרסם דוחות מעורבים עם רווח של 89 סנט למניה ברבעון השני, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 86 סנט. עם זאת, ההכנסות הסתכמו ב-26.6 מיליארד דולר - מעט מתחת לציפיות השוק שעמדו על 26.7 מיליארד דולר. מניית הבנק נחלשת ב-2.1%.
מורגן סטנלי הציג תוצאות טובות מהתחזיות, עם רווח של 2.13 דולר למניה והכנסות של 16.8 מיליארד דולר - לעומת תחזיות לרווח של 1.96 דולר והכנסות של 16.1 מיליארד. למרות זאת, מניית הבנק מאבדת 3.9%.
גולדמן זאקס הפתיע במיוחד עם רווח של 10.91 דולר למניה והכנסות של 14.58 מיליארד דולר, גבוה בהרבה מהתחזיות שהיו לרווח של 9.53 דולר למניה ו-13.47 מיליארד דולר בהכנסות. מניית גולדמן זאקס נסוגה ב-0.9%.
המדדים המובילים עברו לירידות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, נאסד"ק נסוג ב-0.5%.
16:30 - עליות מתונות בוול סטריט: המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בעליות, על רקע המשך פרסומי הדוחות של הבנקים הגדולים ולאחר נתוני אינפלציית היצרנים הנמוכים מהצפוי.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק עולה ב-0.1%.
אחרי הדוחות - בנק אוף אמריקה מטפס ב-0.5%, מורגן סטנלי נחלש ב-1.9%, גולדמן זאקס מתחזק ב-0.2%, ASML צונחת ב-9.7%.
15:35 - המחירים ליצרנים בארה"ב נשארו ללא שינוי: מדד המחירים ליצרן בארה"ב לא הציג שינוי בחודש יוני - זאת בעוד בשוק ציפו לעלייה של 0.2% אחרי עלייה של 0.3% במאי.
בחישוב שנתי האט קצב העלייה ל-2.3% אחרי 2.7% במאי ומתחת התחזיות ל-2.7%.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק יציבים.
15:25 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-2.1% בטרום אחרי הדוחות: ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה סיכמה את הרבעון השני עם הכנסות של 23.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.77 דולר למניה - מעל תחזיות האנליסטים שצפו לחברה הכנסות בגובה 22.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.68 דולר למניה. בנוסף לדוחות הטובים, ג'ונסון אנד ג'ונסון העלתה את התחזיות לשנה כולה.
13:30 - תנועות קלות בחוזים בוול סטריט אחרי נתוני האינפלציה המעורבים של יוני בארה"ב שפורסמו אמש, ולקראת פרסום דוחות של שלושה בנקים גדולים נוספים בוול סטריט - בנק אוף אמריקה, מורגן סטנלי וגולדמן זאקס.
אתמול פרסמו ג'יי.פי מורגן, סיטי ו-וולס פארגו. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על S&P 500 יורדים ב-0.1% ועל נאסד"ק נסוגים ב-0.3%.
טראמפ הודיע הלילה (ראו עדכון מוקדם) כי יוריד את המכסים על יבוא סחורות מאינדונזיה ל-19% מ-32%. כמו כן הודיע כי הוא מתכנן להטיל מכסים של יותר מ-10% על לפחות 100 מדינות קטנות, כולל באפריקה ובאיים הקריביים.
12:35 - הביטקוין מטפס ל-119 אלף דולר, אחרי שירד עד ל-117 אלף דולר. עמו מטפסות גם מניות הקריפטו בטרום בניו יורק. האתריום אף עולה בשיעור גבוה יותר.
10:55 - מניית רנו נופלת ב-16%. יצרנית הרכב הצרפתית הנמיכה את תחזיותיה לשנת 2025 והודיעה על מינוי מנכ"ל זמני חדש.
המניה בשפל שנתי חדש והחברה נסחרת עתה בשווי שוק של 10 מיליארד דולר. המניה אף בדרך לרשום את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז מרץ 2020.
רנו הודיעה כי היא צופה עתה שולי רווח תפעולי של כ-6.5% השנה, לעומת תחזית קודמת של סביב או מעל 7%. צופה גם תזרים מזומנים חופשי שבין מיליארד יורו (1.16 מיליארד דולר) ל-1.5 מיליארד יורו, נמוך מהתחזית הקודמת של בערך או מעל 2 מיליארד יורו.
רנו גם הודיעה על מינויו של דאנקן מינטו כמנכ"ל זמני, בעקבות התפטרותו הפתאומית של לוקה דה מאיו בחודש שעבר, לאחר כחמש שנים בתפקיד.
רנו צפויה לפרסם את תוצאות המחצית הראשונה של השנה ב-31 ביולי.
אנליסטים בבנק הגרמני דויטשה הורידו את מחיר היעד שלה ל-47 יורו מ-55 יורו, בעקבות אזהרת הרווח שלה.
אנליסטים בג'יי.פי מורגן ציינו כי מבנה הניהול החדש של רנו יתמודד עם אתגרים נוספים, ביניהם ביקוש חלש באירופה, מתחים מסחריים מתמשכים ותחרות גוברת מיצרניות סיניות.
10:35 - מניית חברת השבבים ASML נופלת בבורסת אמסטרדם ב-7% אחרי תחזית רעה שלה להכנסות ברבעון הנוכחי וב-2026 (ראו עדכון מוקדם). תנועות קלות בבורסות אירופה המובילות (פרנקפורט, לונדון ופריז) בפתיחה. בולטת באדום בורסת אמסטרדם שיורדת ב-1.2% עקב הנפילה במניית ASML.
9:05 - בבריטניה, מדד המחירים לצרכן רשם עלייה שנתית של 3.6% ביוני, לעומת 3.4% במאי, ומעל התחזיות על 3.4%. בחישוב חודשי גם כן נרשמה עלייה גדולה מהצפי באינפלציה, של 0.3% ביוני לעומת 0.2% במאי, וצפי ל-0.2%. עלייה מפתיעה גם במדד הליבה - השנתי והחודשי, שלא כולל מוצרי מזון ואנרגיה, שנחשבים לתנודתיים יותר.
8:50 - למרות שעקפה את התחזיות ברבעון הקודם (ראו עדכון מוקדם יותר), ב-ASML פחות אופטימיים להמשך הדרך. כי כמו חברות רבות בתעשיית השבבים, גם ASML מתמודדת עם חוסר ודאות שנוצר בעקבות מדיניות המכסים של ארצות הברית.
החברה צופה הכנסות לרבעון השלישי בטווח שבין 7.4 מיליארד יורו ל-7.9 מיליארד יורו – נמוך מהציפיות בשוק שעמדו על 8.3 מיליארד יורו.
ובנוגע לתחזיות לשנת 2026, אמר מנכ"ל ASML, כריסטוף פוקה כי "אנו ממשיכים לראות חוסר ודאות גובר בשל התפתחויות מאקרו-כלכליות וגיאופוליטיות. לכן, אף שאנחנו עדיין נערכים לצמיחה ב-2026, בשלב זה איננו יכולים לאשר זאת".
8:15 - ספקית מערכות הפוטוליתוגרפיה למוליכים למחצה ההולנדית ASML דיווחה כי עקפה את תחזיות הרווח ברבעון השני. החברה נסחרת באמסטרדם ובניו יורק בשווי שוק של 323 מיליארד דולר.
המכירות עמדו על 7.7 מיליארד יורו (8.95 מיליארד דולר) לעומת צפי ל-7.52 מיליארד יורו. הרווח הנקי עמד על 2.29 מיליארד יורו לעומת צפי ל-2.04 מיליארד יורו.
בתחזית קודמת שמסרה ASML באפריל, היא ציפתה למכירות ברבעון השני בטווח של בין 7.2 ל-7.7 מיליארד יורו.
אנליסטים העריכו כי ההזמנות נטו – מדד מרכזי לביקוש להזמנות – יעמדו על 4.19 מיליארד יורו בתקופה שבין אפריל ליוני. בפועל, ASML דיווחה על הזמנות נטו בסך 5.5 מיליארד יורו.
ASML היא אחת מהחברות החשובות ביותר בשרשרת האספקה של תעשיית השבבים העולמית. היא מייצרת מכונות ליתוגרפיה באור אולטרה-סגול קיצוני (EUV), הנחוצות לייצור שבבים מתקדמים במיוחד, כמו אלו שמפותחים ע"י אפל ואנבידיה.
חברות כמו אינטל ו-TSMC (חברת ייצור השבבים של טאיוואן) הן לקוחות של ASML.
החברה, שמרכזה בעיירה ולדהובן שבהולנד, השיקה את הדור הבא של מכונות ה-EUV שלה, שנקראות High NA – קיצור של High Numerical Aperture. מכונות אלו, שגדולות יותר מאוטובוס קומתיים ויכולות לעלות יותר מ-400 מיליון דולר ליחידה, נחשבות למנוע הצמיחה העתידי של ASML.
כמו רבות מתעשיית השבבים, גם ASML מתמודדת עם חוסר ודאות בעקבות מדיניות המכסים של טראמפ.
7:25 - מחיר הביטקוין ירד ביממה האחרונה ל-117 אלף דולר מהשיא על 123 אלף דולר, לאחר אכזבה מחקיקה הקשורה לרגולציה במטבעות דיגיטליים בארה"ב.
מספר הצעות חוק הקשורות לקריפטו לא עברו את מחסום ההליך בבית הנבחרים, כאשר 13 רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים וחסמו את המהלך בהצבעה של 196 נגד 223.
בימים האחרונים נסחר הביטקוין בשיאים חדשים, על רקע רכישות מצד גופים מוסדיים של קרנות סל (ETF) של ביטקוין והאופטימיות הגוברת כי הקונגרס יאשר חקיקה בנוגע לקריפטו.
הרפובליקנים בבית הנבחרים כינו את השבוע הזה "שבוע הקריפטו", ושאפו לקדם מספר חוקים שמטרתם לספק בהירות לתעשיית הנכסים הדיגיטליים ולהעניק לגיטימציה ארוכת-טווח למגזר זה.
בית הנבחרים מנסה להעביר סדרה של חוקים הקשורים לקריפטו, כשהבולט שבהם הוא חוק שיקבע מסגרת רגולטורית עבור מטבעות יציבים (Stablecoins).
מטבעות יציבים הם סוג של מטבעות קריפטוגרפיים שנועדו לשמור על ערך קבוע, לרוב בשער של דולר אחד למטבע, והם משמשים רבות סוחרי קריפטו להעברת כספים בין טוקנים. השימוש בהם גדל במהירות בשנים האחרונות, ותומכים טוענים שהם יכולים לשמש לתשלומים מיידיים.
החוק הזה – וחוק נוסף שבית הנבחרים שוקל, אשר יגדיר מתי טוקן קריפטו נחשב לסחורה – יהוו הישג משמעותי עבור תעשיית הקריפטו.
6:45 - בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת. טוקיו ושנחאי יורדות כל אחת ב-0.1%, סידני נסוגה ב-0.8%, בעוד הונג קונג עולה ב-0.5%.
כמו כן, בורסת אינדונזיה עולה ב-0.5%. זאת אחרי שטראמפ הודיע כי יוריד את המכסים על ייבוא סחורות ממנה לארה"ב ל-19% מ-32%.
עוד בנושא המכסים, הנשיא דונלד טראמפ אמר לעיתונאים אמש כי הוא מתכנן להטיל מכסים של יותר מ-10% על מדינות קטנות, כולל מדינות באפריקה ובאיים הקריביים.
"כנראה שנקבע מכס אחד לכולן," אמר טראמפ, והוסיף שזה עשוי להיות "קצת יותר מ-10% מכס" על סחורות מלפחות 100 מדינות.
אמש וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: נאסד"ק טיפס ב-0.2%, דאו ג'ונס ירד ב-1% ו-S&P 500 איבד 0.4%. זאת לאחר שהאינפלציה בארה"ב עלתה מעל הצפי בחודש שעבר באופן שמעורר חשש מצד המשקיעים כי הפדרל ריזרב ידחה את הורדות הריבית.
אנבידיה הודיעה שתוכל למכור בשוק הסיני את השבב שפיתחה עבורו, ועלתה ב-4%. מניית CoreWeave הוסיפה 6.2% לאחר שהודיעה על בניית פרויקט מרכז נתונים ל-AI בשווי 6 מיליארד דולר בפנסילבניה.
