הראל מנסה לנגוס בשוק המשכנתאות: מציעה מימון של עד 80% משווי הנכס
חברת הביטוח מנסה להתחרות בבנקים - שמוגבלים להלוואות של עד 50% בדירות להשקעה ו-70% למשפרי דיור; גם לכלל ביטוח פעילות משכנתאות, והפניקס צפויה להשיק פעילות כזו בחודשים הקרובים; ברקע: שינוי באופן חישוב יחס ההחזר של לווים בבנקים שייכנס לתוקף באוקטובר
ענקית ביטוח נוספת בדרך לשוק המשכנתאות. לפני כחצי שנה הראל הקימה זרוע ייעודית שתתחרה בבנקים בשם "הראל משכנתאות", שבאמצעותה היא מציעה משכנתאות חוץ־בנקאיות לרכישת דירה וכן הלוואות כנגד נכס. הפעילות שמוגדרת כ"הלוואה לכל מטרה או דיור" הושקה עד כה בשקט, ללא קמפיין פרסומי משמעותי. ואולם פרטי המשכנתאות שמציעה הראל מצביעים על מהלך עסקי אגרסיבי מצד חברת הביטוח.
על פי נתוני החברה, הראל משכנתאות מעניקה הלוואות בהיקף של עד 7 מיליון שקל ובמוצרים מסוימים מאפשרת מימון של עד 80% משווי הנכס (בעוד הבנקים מוגבלים לעד 50% בדירות להשקעה ו-70% למשפרי דיור). מעבר לכך הראל מנסה למשוך לווים פוטנציאליים בין היתר על ידי דחייה של תשלומי הקרן ופריסתם לתקופה ארוכה יותר. כך הראל מאפשרת לדחות את תשלומי הקרן לתקופה של עד 10 שנים מרגע הרכישה. ההטבה מוגבלת לדחיית תשלומים בסך מצטבר של 300 אלף שקל או 15% מההלוואה. בתקופת הדחייה משלם הלווה את הריבית בלבד, כך שההחזר החודשי בתחילת חיי ההשקעה הוא נמוך יותר לעומת הבנקים. עם זאת יתרת הקרן אינה מצטמצמת, אלא מתרכזת לשנים המאוחרות יותר והופכת את הלווה לממונף יותר ומסוכן יותר. כמו כן משכנתאות עם מימון של 60% ניתן לפרוס לעד 40 שנה, לעומת חובת הבנקים לפריסת תשלומי משכנתא עד ל-30 שנים.
עבור הראל לא מדובר בכניסה ראשונה לתחום (ב-2022 השיקה פיילוט שבוטל), ואולם זרוע האשראי שלה פחות מפותחת מהמתחרות. הקבוצה פועלת בתחום המשכנתאות באמצעות הראל 60+, שהחלה במשכנתאות הפוכות - הלוואות המיועדות בדרך כלל לבני 60 ומעלה, שניתנות כנגד שעבוד הדירה שבבעלותם, ומאפשרות לקבל כסף מבלי למכור את הנכס ולרוב גם ללא החזר חודשי שוטף, כאשר ההלוואות נפרעות בעת מכירת הדירה או לאחר פטירת הלווים.
כעת, הקמת חברה ייעודית תחת השם "הראל משכנתאות" מסמנת את הרחבת הפעילות והפיכתה לזרוע אשראי ממוקדת יותר. הראל ניסתה גם להרחיב פעילותה בשוק האשראי על ידי רכישת כאל מידי דיסקונט, באמצעות הצטרפות לחברת יוניון של ג'ורג' חורש אולם עסקה זו בוטלה.
הראל אינה חברת הביטוח היחידה שפועלת בשוק. גם לכלל ביטוח פעילות משכנתאות, והפניקס צפויה להשיק פעילות כזו בחודשים הקרובים תחת חברת האשראי גמא שבבעלותה. העיתוי שבו חברות הביטוח מרחיבות את פעילות המשכנתאות הוא משמעותי. החל מ-1 באוקטובר ייכנס לתוקף שינוי של בנק ישראל באופן חישוב יחס ההחזר של לווים בבנקים. במסגרת השינוי, כאשר לווה מבקש הלוואה נוספת המובטחת באותו נכס, הבנק יידרש להביא בחשבון גם את ההחזרים על הלוואות קודמות המובטחות בנכס, בכפוף לתנאים שנקבעו בהוראה. השינוי צפוי להקשות בעיקר על לקוחות שכבר מינפו את דירתם ומבקשים אשראי נוסף. חברות המשכנתאות החוץ־בנקאיות, ובהן הראל והפניקס, אינן כפופות להוראות אלה, ולכן עשויות להפוך לחלופה עבור חלק מהלווים שיתקשו לקבל את מלוא המימון המבוקש מהבנקים.
