נעילה אדומה בוול סטריט; נאסד"ק נפל ב-2.2%, מניות הבנקים והטק צללו
על רקע דוח התעסוקה החלש מאוד שפורסם בארה"ב ותוכנית המכסים של טראמפ: S&P 500 נחלש ב-1.6%, דאו ג'ונס איבד 1.2%; וולס פארגו ובנק אוף אמריקה ירדו ב-3.5%; אמזון התרסקה ב-8.3%, מטא צנחה ב-3%, אנבידיה ירדה ב-2.3%; הראל: "הדוח החלש יספק לפד תמריץ להורדת ריבית"
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - נעילה אדומה בוול סטריט: המסחר בבורסות ניו יורק ננעל היום (ו') בירידות שערים חדות. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, מדד S&P 500 נחלש ב-1.6% ומדד נאסד"ק איבד מערכו 2.2%. מניות הבנקים גם ירדו בחדות - בנק אוף אמריקה וכן וואלס פארגו צללו ב-3.5% כל אחת.
ירידה חדה נרשמה גם במניות של ענקיות הטכנולוגיה - אפל השילה 2.5%, אמזון 8.3%, מיקרוסופט 1.8%, אלפבית 1.4%, אנבידה 2.3%, טסלה 1.8%, מטא 3%,
21:21 - מחריפות הירידות בוול סטריט: דאו ג'ונס משיל 1.5%, S&P 500 מאבד 1.9% ונאסד"ק צולל ב-2.6%. מדד הפחד מזנק ב-29%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-14 נקודות בסיס ל-4.23%; בנק אוף אמריקה יורד ב-3.6%, וולס פארגו נחלש ב-3.7%.
19:11 - נעילה אדומה בבורסות אירופה: המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל ברובו בירידות חדות - מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.7%, והמדדים דאקס וקאק איבדו 2.7% ו-2.9%, בהתאמה.
גם בניו יורק המסכים אדומים - מדד דאו ג'ונס יורד ב-1% והמדדים S&P 500 ונאסד"ק מאבדים 1.2% ו-1.7%, בהתאמה. תשואות האג"ח האמריקאיות בנפילה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-13 נק' בסיס ל-4.23%.
18:00 - בשבע המופלאות: אנבידיה יורדת ב-1.9%, מיקרוסופט יורדת ב-1.6%, מטא יורדת ב-2.8%, טסלה יורדת ב-1.1%, אלפבית יורדת ב-1.8% ; ולאחר הדוחות: אפל יורדת ב-1.8%, אמזון נופלת ב-7.7%.
17:10 - ירידות חדות במניות הבנקים - שכמובן ייפגעו מהורדות ריבית: גולדמן זאקס יורד ב-3.5%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-3.2%, בנק אוף אמריקה נופל ב-4%, וולס פארגו נחתך ב-3.8%, סיטי ב-3.9% ומורגן סטנלי ב-3.6%.
16:30 - בפתיחה בוול סטריט: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.2%, נאסד"ק יורד ב-1.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נקודות בסיס ל-4.25%; מחיר הזהב מזנק ב-1.7% ל-3,405 דולר לאונקיה.
16:20 - הראל פיננסים על משמעות הדוח: "דו”ח התעסוקה החלש, כולל התיקונים הדרמטיים כלפי מטה, עשויים לספק לפד תמריץ להוריד את הריבית בפגישתו הקרובה בספטמבר. החוזים לספטמבר מתמחרים כעת סיכוי של 63% לירידת ריבית, לעומת 40% אתמול.
15:45 - התגובה לדוח: הירידות בחוזים מתחזקות מעט, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.29%. לפני הדוח היא עלתה ב-3 נ"ב. הסיבה לשינוי החד: נתוני תעסוקה חלשים יאפשרו לפד להוריד את הריבית בקצב מהיר יותר.
15:30 - דוח תעסוקה חלש באופן מפתיע: למשק האמריקאי נוספו ביולי 73 אלף משרות בלבד- ממוצע תחזיות הכלכלנים היו לתוספת של 106 אלף משרות.
מפתיע לא פחות: הנתון של יוני תוקן בחדות כלפי מטה, לתוספת של 14 אלף משרות בלבד, לאחר שבדוח המקורי של יוני עמד המספר על 147 אלף משרות.
שיעור האבטלה עמד על 4.2%, בדומה לתחזיות, לאחר בדוח הקודם עמד שיעור האבטלה על 4.1%.
15:00 - מודרנה נופלת ב-7.7% בטרום לאחר הורדת תחזית: מפתחת החיסונים פרסמה תחזית מעודנת להכנסות של של 2.2-15 מיליארד דולר ב-2025, ירידה של 300 מיליון דולר בכל קצה של הטווח ביחס לתחזית קודמת.
תוצאות הרבעון השני היו טובות מהציפיות בשוק: מודרנה סיימה את הרבעון עם הכנסות של 142 מיליון דולר והפסד מתואם של 2.13 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 112.9 מיליון דולר והפסד של 2.97 דולר למניה.
14:45 - אקסון מוביל עם עלייה קלה של 0.2% בטרום: ענקית האנרגיה רשמה ברבעון השני רווח של 7.1 מיליארד דולר, לעומת 9.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ירידה של 23%. הרווח למניה עמד על 1.64 דולר, האנליסטים ציפו ל-1.54 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-81.5 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 80.77 מיליארד דולר.
14:15 - העימות עם קנדה לוחץ על החוזים בוול סטריט, שם ממתינים דוח התעסוקה החודשי של יולי: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.2% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.3%.
הנשיא טראמפ שפרסם עדכון על מדיניות המכסים הודיעה על הקפצת המכס על קנדה, משותפות הסחר המובילות של ארה""ב, מ-35% ל-35%.
תשואת אג"ח ארה"ב עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.40%, זאת לצד ירידה של 1% במחירי הנפט - ב-WTI ל-68.6 דולר לחבית.
אפל עולה ב-1.7% בטרום לאחר דוחות שהכו את התחזיות, אמזון נופלת ב-7.7% בעקבות תחזית מאכזבת. עוד פרסמו תוצאות:
שברון עולה ב-0.4% בטרום לאחר דוחות הרבעון השני: ענקית האנרגיה דיווחה על רווח ני של 2.49 מיליארד דולר, ירידה של 44% ביחס לרבעון המקביל, בעיקר בשל נסיגה במחירי הנפט וההוצאה על רכישת הענק של Hess ב-53 מיליארד דולר.
הרווח המתואם עמד על 1.77 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.70 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-44.82 מיליארד דולר, גאם כאן מעל הציפיות שעמדו על 43.82 מיליארד דולר.
רדיט קופצת ב-15% בטרום: פלטפורמת הפורומים דיווחה על עלייה של 21% במספר המשתתפים הפעילים היומיים ברבעון השני ל-110.4 מיליון, מעל ציפיות השוק שעמדו על 109.2 מיליון.
מספר המשתמשים הפעילים היומיים בארה"ב גדל ב-11% ל-50.3 מיליון ובשאר העולם קפץ ב-32% ל-60.1 מיליון.
רדיט עברה ברבעון לרווח נקי של 89 מיליון דולר או 45 סנט למניה, מול הפסד של 10 מיליון דולר או של 6 סנט למניה ברבעון המקביל – ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על רווח של 19 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-78% ל-500 מיליון דולר, בפעם מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 426 מיליון דולר.
קוינבייס נופלת ב-11% בטרום, לאחר שדיווחה על ירידה של 26% בהכנסות הרבעון השני ל-1.5%מיליארד דולר, מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 1.59 מיליארד דולר.
ההכנסות מעסקאות בפלטפורמת הקריפטו נפלו ב-39% ל-764 מיליון דולר, בשוק ציפו ל-814 מיליון דולר. ההכנסות ממנויים ושירותים ירדו ב-6% ל-656 מיליון דולר, הציפיות עמד ועל 708 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 5.14 דולר למניה, וכאן מעל הציפיות שעמדו על 1.25 דולר למניה.
קוינבייס פרסמה תחזית חלשה מאד להכנסות מעסקאות של 360 מיליון דולר ברבעון השלישי, בשעה שהציפיות בשוק עומדות על 866 מיליון דולר.
עוד בקריפטו, מיקרוסטרטג'י המחזיקה בביטקוין מאבדת 2.7% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח נקי של 10.02 מיליארד דולר או של 32.60 דולר למניה ברבעון השני, מול הפסד של 102.6 מיליון דולר או של 57 סנט למניה במקביל.
10:30 - מסכים אדומים באירופה על רקע המכסים האמריקאיים: בורסות אירופה רושמות הבוקר ירידות ברקע מכסי טראמפ והנעילה השלילית באסיה. מדד קאק הצרפתי יורד ב-1.3%, הדאקס הגרמני מאבד 1.4%, ואילו הפוטסי הבריטי נחלש ב-0.5%. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 יורד ב-0.9%.
10:00 - ירידות בבורסות אסיה לאחר מכסי טראמפ: מדד הקוספי בדרום קוריאה צנח ב-3.9%, מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי ירד ב-0.9%, בסין מדד שנזן יורד ב-0.2%, מדד שנגחאי ב-0.4%, בהונג קונג מדד ההאנג סנג מאבד 0.6%. ביפן מדד ניקיי נחלש ב-0.6%,
בורסות אסיה רשמו הבוקר (ו') ירידות, לאחר שהנשיא האמריקני דונלד טראמפ עדכן את שיעורי המכס על מספר מדינות, בטווח של 10% עד 41%.
מדד הקוספי בדרום קוריאה צנח ב-3.9%, והוביל את הירידות באסיה-פסיפיק. מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי ירד ב-0.9%, בסין מדד שנזן יורד ב-0.2%, מדד שנגחאי ב-0.4%, ובהונג קונג מדד ההאנג סנג מאבד 0.6%. ביפן מדד ניקיי נחלש ב-0.6%.
במקביל ענקיות הטק באסיה-פסיפיק רושמות הבוקר ירידות, על רקע הדוחות שמפרסמות חברות הטכנולוגיה הגדולות בוול סטריט והמכסים של טראמפ
ביפן, Tokyo Electron צנחה ב-17% והובילה את הירידות בין חברות הטק במדינה. Lasertec איבדה 4.67%, Advantest Corp ירדה ב-2.5%, וסופטבנק גרופ נחלשה ב-2.1%. בדרום קוריאה SK Hynix צללה ב-5.1%, בעוד Samsung Electronics ירדה ב-1.9%. בטייוואן, TSMC ירדה ב-1.7%.
במקביל, נחשפו נתונים מדאיגים על פעילות הייצור בסין. הפעילות התכווצה בחודש יולי, כאשר מדד ה-PMI של Caixin/S&P Global ירד ל-49.5 נקודות ביולי לעומת 50.4 בחודש הקודם. המדד ירד מתחת לרמה של 50 נקודות המפרידה בין התרחבות להתכווצות, והחמיץ את התחזית של 50.4. הייצור ירד רק בפעם השנייה מאז אוקטובר 2023, כאשר היצרנים צמצמו את הייצור עקב אי-ודאות לגבי המכסים האמריקניים על היצוא הסיני.
בורסות וול סטריט ננעחו אתמול בירידות. דאו ג'ונס איבד 0.7% ו-S&P 500 ירד ב-0.4% - יום שלישי ברציפות של ירידות במדד זה. נאסד"ק נחלש בפחות מ-0.1%. זאת לאחר הותרת הריבית אמש על כנה. ענקיות הטכנולוגיה הגיבו לדוחות: מיקרוסופט ננעלה בעלייה של 4%, ומטא זינקה ב-11.3%. פיגמה המריאה ב-256% בבכורה שלה בוול סטריט.
