עסקה ראשונה כחברה ציבורית: פרודלים רכשה חברה בברזיל ב-95 מיליון שקל
יצרנית הפתרונות הטבעיים לתעשיית המזון והמשקאות מישראל רוכשת חברה בעלת פעילות משיקה - במסגרת אסטרטגיית ההתרחבות שלה; פרודלים השלימה לפני שבועיים הנפקה בת"א, שבה גייסה 390 מיליון שקל לפי שווי של 2.1 מיליארד שקל
הסכם ראשון כחברה ציבורית: פרודלים שבשליטת משפחת ברזובסקי התקשרה בהסכם לרכישת חברה ברזילאית (100%) בתמורה ל-33 מיליון דולר, שהם כ-95 מיליון שקל. ההסכם נחתם בהמשך למזכר הבנות בין הצדדים מחודש ספטמבר.
החברה הנרכשת, סילבסטר (Sylvestre), עוסקת בתחום פתרונות הרכיבים המיוחדים ומייצרת אבקות פרי, מיצויים בוטניים ותה. היא מחזיקה בפורטפוליו של כ-200 רכיבים טבעיים המיועדים ללקוחות בתחומי המזון, המשקאות ותוספי התזונה.
סילבסטר פועלת בסאו פאולו, שם היא מעסיקה כ-100 עובדים. היקף מכירותיה הגיע ב-2025 ל-9.7 מיליון דולר, עלייה של 36% לעומת השנה הקודמת. הרווח התפעולי הגיע ל-3.2 מיליון דולר והרווח הנקי ל-3 מיליון דולר - שיפור של 26% בכל אחד מהם.
פרודלים שבשליטת המייסד נח ברזובסקי (24%), בנו צבי ברק - המכהן כמנכ"ל וכיו"ר (22.8%) - ובתו רעות ברזובסקי-גוטמן (5.8%), השלימה את הנפקתה (15%) בבורסת תל אביב בחודש שעבר, כשגייסה 390 מיליון שקל לפי שווי של 2.1 מיליארד שקל לפני הכסף. החברה לישראל שבשליטת עידן עופר מחזיקה ב-24.5% נוספים לאחר שנכנסה להשקעה בחברה במרץ אשתקד, וחברת הביטוח הראל מחזיקה 9% נוספים בעקבות השקעה מ-2022.
פרודלים עוסקת בייצור פתרונות טבעיים למגוון תעשיות, בדגש על תעשיית המזון והמשקאות. בין מוצריה ניתן למצוא מיצים טבעיים, רכזים, חומרי טעם וריח, בסיסי משקאות ורכיבים פונקציונליים טבעיים נוספים. בנוסף, היא מפתחת טכנולוגיה להפחתת או הסרת אלכוהול ממשקאות אלכוהוליים, המשמשת לפיתוח יין ללא אלכוהול ותמציות טעם וריח של משקאות אלכוהוליים שונים.תחום פעילותה העיקרי הוא פתרונות המיץ, שבו היא עוסקת בעיבוד פירות ובייצור, שיווק ומכירה של מיצים טבעיים, רכזים, מחיות פרי ומוצרים נלווים. ב-2025 תחום זה הניב 89% מהכנסות החברה - 296 מיליון דולר.
בתחום פתרונות הרכיבים הייחודיים, שבמסגרתו מבוצעת רכישת סילבסטר, פרודלים עוסקת בפיתוח וייצור פתרונות ורכיבים טבעיים בעלי ערך מוסף לתעשיות המזון, המשקאות ותעשיות הטעם והריח והתוספים הטבעיים. במסגרת פעילות זו היא מייצרת בין היתר שמנים אתריים, תמציות טעם וריח (ומתחרה בכך בתורפז), צבעים טבעיים וסיבים תזונתיים, וכן תערובות משקאות בטעמים, ניחוחות ומרקמים שונים. תחום זה הניב הכנסות של 49 מיליון דולר ב-2025 - כ-14% מהכנסות החברה.
בסך הכל עלו הכנסותיה של פרודלים ב-2025 ב-2.5% לעומת השנה הקודמת ל-341 מיליון דולר. הרווח התפעולי עלה ב-17% ל-24.5 מיליון דולר. ירידה בשיעור דומה בהוצאות המימון סייעה לקפיצה של פי שלושה ברווח הנקי ל-9.1 מיליון דולר. הנפקת המניות בוצעה לטובת התרחבות עסקית, אותה החברה מכוונת לבצע בין היתר באמצעות רכישת חברות. לאורך השנים האחרונות ביצעה ארבע רכישות בהיקף של כ-10 מיליון דולר ו-38 מיליון יורו, וכעת מצטרפת אליהן הרכישה החמישית - כאמור ב-33 מיליון דולר נוספים. אתר הייצור בסאו פאולו יהיה השמיני של פרודלים ויצטרף לאתר נוסף בברזיל שבו היא מעסיקה כבר 135 עובדים מתוך סך של 445 עובדיה. בישראל מקיימת החברה רק את פעילות המטה. בשבועיים שחלפו מאז ההנפקה ירדה מניית החברה ב-15%, והיא נסחרת כיום בשווי של כ-2 מיליארד שקל.
