וול סטריט ננעלה בעליות, נפילה בתשואות; הזהב המריא לשיא חדש
וול סטריט ננעלה בעליות, נפילה בתשואות; הזהב המריא לשיא חדש
המדדים המובילים עלו עד 0.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-13 נקודות בסיס ל-4.218%; הזהב זינק ב-1.6% ל-2,089 דולר לאונקיה; השוק מקבל עידוד מיו"ר הפד שאמר כי רמת המחירים בכיוון הנכון, למרות שציין כי מוקדם לדבר על הורדת ריבית ואף לא פוסל העלאות נוספות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בעליות שערים לאחר נאומו של פאוול (ראו דיווח מוקדם): דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-0.6%, כשהאחרון בשיא שלו לשנת 2023. בסיכום שבועי: עלה דאו ג'ונס ב-2%, נאסד"ק - ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.7%.
במקביל נרשמה ירידה בתשואות האג"ח, ובאיגרת ל-10 שנים מדובר ב-13 נ"ב ולרמה של 4.218%. תשואת האיגרת לשנתיים נחתכה ב-16 נ"ב - ל-4.255%.
21:40 - הנפט מסוג WTI ננעלה בירידה של 2.5% לרמה של 74.1 דולר לחבית. מדובר ביום שני של ירידות במחירי הנפט.
21:00 - הזהב ננעלה בשיא חדש של 2,089 דולר לאונקיה לאחר עלייה של 1.6%. ברקע: המלחמה במזרח התיכון וחידוש האש בין הצדדים הבוקר.
20:30 - הזהב רושם שבוע שלישי של עליות (מזנק השבוע ב-3.5%) ונסחר עתה במחיר של 2,071 דולר לאונקיה. המתכת היקרה מזנקת היום ב-1.6%. זאת ברקע הנסיגה החדה בתשואות אג"ח ארה"ב וירידה בדולר מול המטבעות העיקריים, מיד לאחר נאום פאוול.
19:15 - אחרי נאום פאוול מזנק מחיר הזהב ביותר מ-1% מעל ל-2,060 דולר לאונקיה, כשברקע ירידה חדה בתשואות האג"ח האמריקאיות לצד נסיגה בדולר מול המטבעות המובילים.
19:00 - בורסות ניו יורק עברו לעליות, ותשואות האג"ח עברו לירידות חדות. תשואת האיגרת ל-10 שנים נחתכת ב-10 נקודות בסיס ל-4.25%. זאת למרות דברי פאוול מהשעה האחרונה כי "מוקדם מדי לדבר על הורדת ריבית, אנחנו עדיין עשויים להעלות אותה". עם זאת, אמר כי התקבלו אינדיקציות חיוביות לאחרונה לגבי רמת המחירים.
הציפיות בשוק היו כי הפד מתקרב להחלטה לחתוך את הריבית, אחרי ההאטה המשעותית באינפלציה ל-3.2%, והותרת הריבית פעמיים ברצף על 5.5% (לאחר 11 העלאות רצופות), וגם אחרי היחלשות שוק התעסוקה החזק שגורם לעלייה במחירים. אך פאוול כאמור כלל לא פוסל העלאות נוספות, כך לפי דבריו.
17:30 - העליות בביטקוין, שמטפס לשיא נוסף מאז מאי 2022 עד למחיר של 38.8 אלף דולר ביממה האחרונה, דוחפות את מניות הקריפטו בוול סטריט (הביטקוין נסחר עתה בשווי של 38.4 אלף דולר).
מניית קוינבייס, בורסת המסחר בקריפטו הגדולה בארה"ב, עולה ב-4.4%. מניית חברת התוכנה מיקרוסטרטג'י, לה יש אחזקה גדולה במטבע הדיגיטלי, מטפסת ב-5.2%. מניות הכרייה ריוט פלאטפורמס ומרתון דיגיטל מזנקות ב-6.5% ו-7.9% בהתאמה.
16:30 - מגמה מעורבת בוול סטריט בפתיחת חודש דצמבר: מדד נאסד"ק נסוג ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.2% ודאו ג'ונס עולה ב-0.1%. המדד שומר על השיא מתחילת 2023.
מניית פייזר נופלת ב-6.5% אחרי שהודיעה כי היא מפסיקה ייצור של גלולת הרזיה בשל תופעות לוואי (ראו עדכון מוקדם).
מניית טסלה נסוגה ב-2.5% אחרי שחשפה את מחירי הדגמים השונים של הסייברטראק (ראו עדכון קודם).
מניית חברת האינשורטק הישראלית למונייד נחתכת ב-4% אחרי הורדת דירוג באופנהיימר מתשואת יתר לתשואת שוק.
15:15 - מניית טסלה נחתכת בטרום ב-2.3%. אתמול מסרה טסלה את היחידות הראשונות של הסייברטראק (טנדר חשמלי) וחשפה את מחירי הדגמים השונים. מחיר המודל הבסיסי של הסייברטראק עומד על 60,990 דולר, דגם "סייברביסט" המשודרג עולה 99,990 דולר.
יצרנית המכוניות החשמליות הציגה לראשונה את הסייברטראק בנובמבר 2019, ותכננה להתחיל בייצור ב-2021 במחיר התחלתי נמוך בהרבה של 39,990 דולר.
14:20 - תנועות קלות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על S&P 500 יורדים ב-0.1% ועל נאסד"ק נסוגים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.344%.
הנפט האמריקאי WTI עולה ב-0.3% למחיר של 76.18 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.2% ל-90 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-0.1% ל-2,040.30 דולר לאונקיה.
מניית פייזר נחתכת בטרום מסחר ב-3.5% אחרי שהודיעה כי היא מפסיקה ייצור של גלולת הרזיה. בניסוי קליני שערכה הנסיינים אמנם הרזו, כך לפי החברה, אך סבלו בהמשך מתופעות לוואי.
13:44 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI רושם יציבות, סביב 76 דולר לחבית, והברנט עולה ב-0.2% ל-81 דולר לחבית - יממה לאחר שחלק ממדינות אופ"ק+ הודיעו כי ימשיכו בקיצוץ התפוקה גם ברבעון הראשון של 2024. בגולדמן זאקס סבורים כי בעקבות כך "אופ"ק יוכל לשמור על מחירי נפט מסוג ברנט בטווח של 80-100 דולר לחבית ב-2024".
11:30 - בבורסות באירופה נרשמת מגמה חיובית. פוטסי עולה ב-0.8%, דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.7%, וקאק בפריז בפלוס 0.6%. יורו סטוקס 600 מטפס ב-0.7% בהובלת מניות הכרייה. בנובמבר עלה המדד ב-6.5%. ברקע: הנתונים שפורסמו אתמול ולפיהן שיעור האינפלציה בגוש היורו ירד ל-2.4% בנובמבר, לעומת 2.9% באוקטובר.
באסיה: מדד ניקיי סיים בירידה של 0.2%, הבורסה בשנגחאי ננעלה בעלייה של 0.1%, והאנג סנג איבד 1.3%.
08:30 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. ניקיי בטוקיו יורד ב-0.2%, האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.4%, הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.1%, קוספי בקוריאה יורד ב-1.1%. אתמול נרשמה בוול סטריט נעילה מעורבת: דאו ג'ונס ניתר ב-1.5%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.4%, ונאסד"ק ירד ב-0.2%.
בסין, מדד מנהלי הרכש לתחום הייצור שמפרסמת חברת Caixin עמד בנובמבר על 50.7 נקודות, לעומת 49.5 באוקטובר ומעל ציפיות האנליסטים לקריאה של 49.8 נקודות. כל קריאה של מעל 50 נקודות - משמעותה התרחבות צפויה בתחום. אתמול פורסם בסין מדד מנהלי הרכש הרשמי, שלפיו בנובמבר נרשמה התכווצות בייצור התעשייתי זה החודש השני ברציפות.
הייצור התעשייתי ביפן התכווץ בנובמבר זה החודש השישי ברציפות, ברקע ירידה בביקוש המקומי ומחוץ למדינה. לפי סקר שערך au Jibun Bank, מדד מנהלי הרכש לתחום הייצור נפל בחודש שחלף ל-48.3 נקודות לעומת 48.7 נקודות באוקטובר - מעל ציפיוצ האנליסטים לקריאה של 48.1 נקודות. סקר נפרד הצביע על כך ששיעור האבטלה ביפן ירד ל-2.5% בנובמבר, לעומת 2.6% באוקטובר.
