החברה הבטחונית TSG השלימה הנפקה פרטית של 192 מיליון שקל
גיוס שני תוך 3 חודשים של החברה שבשליטת התעשייה אווירית ופורמולה; בעלת העניין מנורה השקיעה 30 מיליון שקל ועלתה להחזקה של 9.2%; ההנפקה כללה אופציות שיזרימו ל-TSG במימוש מלא 92 מיליון שקל נוספים; בשתי ההנפקות האחרונות יחד גייסה החברה 300 מיליון שקל
חברת TSG, המפתחת טכנולוגיות המייעלות מערכות להגנה אווירית, רוכבת על גאות הביקושים העולמיים לנשק והשלימה גיוס של 192 מיליון שקל בהנפקה פרטית של מניות. זהו הגיוס השני של TSG, שבשליטת התעשייה האווירית ופורמולה (37.33% כ"א), בחודשים האחרונים, לאחר שבאוקטובר האחרון גייסה יותר מ-103 מיליון שקל.
חברת הביטוח מנורה, בעלת עניין בחברה, השקיעה בגיוס 30 מיליון שקל והגדילה את אחזקתה ב-TSG ל-9.2%. לצידה גם מגדל ביטוח, מיטב, איילון ביטוח ו-IBI השתתפו כל אחת בהנפקה בהיקף של כמה עשרות מיליוני שקלים. ההנפקה כללה כתבי אופציה הניתנים למימוש עד יולי 2027, אשר במימושם המלא אמורים להזרים לחברה עוד 92 מיליון שקל. בשני הגיוסים שביצעה בשלושת החודשים האחרונים גייסה החברה סך הכול 300 מיליון שקל. את שתי ההנפקות הובילה אקטיב חיתום של עומרי לוי.
חברת TSG מייעדת את ההון שגייסה ליישום תוכנית ההתרחבות שגיבשה, הכוללת רכישת חברות הפועלות בתחומי הליבה שלה, ביסוס פעילות בשווקים משלימים וחיזוק מעמדה בשוק המקומי ובשוק הבינלאומי, לקראת מימוש אחד מיעדיה – להפוך בתוך שנים אחדות לאחת החברות הביטחוניות המשמעותיות בישראל.
החברה מעסיקה 900 עובדים ומתמקדת בפיתוח פתרונות טכנולוגיים למערכות ביטחוניות ואזרחיות הדורשות זמינות יישומית גבוהה, דיוק מרבי ויכולת תגובה מהירה. בין לקוחותיה נמנים משרד הביטחון, תעשיות ביטחוניות מרכזיות בארץ ובעולם, ולמעלה מ-150 רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.
ברבעון השלישי של 2025 צמחו הכנסותיה ב-30% והסתכמו ב-110 מיליון שקל. מנכ"ל החברה הוא אריק קילמן, ונשיא החברה הוא פיני יונגמן, לשעבר ראש חטיבת ההגנה האווירית של רפאל וממובילי תוכניות הפיתוח של מערכות ההגנה האווירית שלה – קלע דוד וכיפת ברזל.
בשנה האחרונה זינקה מניית TSG ביותר מ-300%, והיא נסחרת בתל אביב לפי שווי של 1.85 מיליארד שקל. זאת, לאחר שהונפקה בקיץ 2024 לפי שווי של 500 מיליון שקל. מדובר באחת המניות הבולטות בשוק התל אביבי - לפני כשנה נסחרה המניה במחיר של פחות מ-200 שקל, ומאז זינקה לכמעט 700 שקל.
ל-TSG הסכם לשיתוף פעולה עם אחת מענקיות הנשק האמריקאיות המתמודדת על תוכנית "כיפת הזהב", שמוביל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואמורה לספק הגנה אווירית לצפון אמריקה מפני מגוון רחב של איומים אוויריים. מדובר בפרויקט ענק, שהיקפו מוערך במאות מיליארדי דולרים, וב-TSG שואפים ליהנות מנתח מתקציבי העתק העומדים על הפרק.
איתות נוסף למאמצי ההתבססות של החברה בחו"ל הוא הסכם שיתוף פעולה שעליו חתמה בחודש שעבר עם RETIA, המשתייכת לקבוצת CSG הצ'כית. במסגרת ההסכם יפתחו השתיים מערכת שליטה ובקרה חדשה, שתספק למפעיליה תמונה אווירית רב-חיישנית מתמשכת ברום הקרוב לקרקע (רוק"ק), המאותגר באיומים הנשקפים מרחפנים וכטב"מים.
"אנחנו מכוונים לשוק הבינלאומי תוך הרחבה משמעותית של פעילותנ, בין אם באמצעות מכירות ישירות ללקוחות קצה ובין אם לאינטגרטורים מקומיים המטמיעים את מערכות החברה", אמר לכלכליסט המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים ב-TSG, מאיר פדרסקי. "זאת לצד עבודתנו עם חברות ישראליות מרכזיות, שמוצרינו מוטמעים בתוך מערכות שהן מוכרות בישראל ובעולם". לדבריו, החברה בוחנת כמה אפשרויות להרחבת פעילותה באופן לא אורגני, באמצעות רכישת חברות בעלות יכולות משלימות או משיקות.
