בלעדי
הראל ואלטשולר שחם צפויות לרכוש נתח מלידר ויחזיקו 49.99% יחד עם הפועלים
קבוצת הביטוח ובית ההשקעות ישקיעו יחד כ־60‑80 מיליון שקל, לפי שווי של 160 מיליון שקל. הראל תרכוש מניות הן בחברה־האם לידר שוקי הון והן בחברת החיתום, ואילו אלטשולר שחם תשקיע רק בחברה־האם. הראל חוזרת לתחום החיתום לאחר 18 שנה
משא ומתן חשאי מתנהל בימים אלה בין קבוצת הביטוח הראל ובית ההשקעות אלטשולר לבין חברת החיתום והברוקראז' לידר שוקי הון. לכלכליסט נודע כי הראל ואלטשולר שחם במגעים לרכישת נתח מלידר לפי שווי של כ־160 מיליון שקל לפני הכסף. הראל ואלטשולר שחם צפויות להשקיע יחד כ־60‑80 מיליון שקל בעסקה.
הראל תרכוש מניות הן בחברה־האם לידר שוקי הון והן בחברת החיתום, ואילו אלטשולר שחם תשקיע רק בחברה־האם. במרץ 2024 פועלים אקוויטי רכש 20% משתי החברות תמורת 60 מיליון שקל. לאחר העסקה הנוכחית, יחזיקו שלושה הגופים הפיננסיים ב־49.99% ממניות לידר, והמנהלים, בראשות עמית ורדי, יחזיקו ב־50.01% מהמניות ובשליטה.
בעסקאות לא נכללה חברת הנדל"ן טופ קפיטל, שבה מנהלי לידר שוקי הון מחזיקים יחד עם הפניקס.
עבור הראל מדובר בחזרה לתחום החיתום. לאחר שהפניקס נכנסה לתחום החיתום כשרכשה 20% מחברת החיתום של יוצאי אפסילון, אייל גרינבאום, אודי טויבין ויואב פוגל, נותרו הראל וכלל חברות הביטוח היחידות ללא פעילות חיתום (מגדל מחזיקה בפעילות חיתום בחברת מגדל חיתום. מנורה מחזיקה ב־100% ממנורה חיתום - ג"ח).
להראל היתה בעבר פעילות חיתום אך היא נסגרה ב־2007. כיום כנראה שחברת הביטוח חזרה להאמין שמדובר בפעילות שיכולה לסייע לעסקיה. להראל פעילות של בית השקעות, שמרוכזת בחברה־הבת הראל פיננסים, שדרכה העסקה אמורה להתבצע.
בינואר האחרון מונה מיכאל בנוולגי למנכ"ל הראל פיננסים, ואילו חגית ציטיאט לוין, שכיהנה עד אז כמנכ"לית, מונתה ליו"ר. המינויים נכנסו לתוקף בתחילת יולי.
בשנתיים האחרונות גדל היקף הנכסים המנוהלים בהראל פיננסים מכ־60 מיליארד שקל לכ־150 מיליארד שקל. העלייה כוללת השקעות בקרנות נאמנות, תיקי השקעות, מוצרים אלטרנטיביים ומוצרי פיקדונות.
אלטשולר שחם החזיקה ב־2009-2008 בנתח מפעילות החיתום של רוסאריו קפיטל, שנשלטה אז בידי ראובן אבלגון, אבל החליטה לצאת מהשותפות לאחד שבעליה ומנהליה, גילעד אלטשולר ורן שחם, טענו אז כי "אין לנו כוח לכאבי הראש של החיתום".
הכניסה של הראל ואלטשולר מעמידה את לידר שוקי הון בפוזיציה מיטבית בתחום החיתום, עם שלושה גופים פיננסיים גדולים שמחזיקים בה, תופעה נדירה בפני עצמה. בנק הפועלים והראל, יחד עם אלטשולר שחם, חולשים על נתח משמעותי במערכת הפיננסית, מה שצפוי לסייע לחברת החיתום לגייס לקוחות להנפקות אג"ח והון, ובמקביל לאפשר לפעילות הברוקראז' של לידר ליהנות מפעולות המסחר במניות ובאיגרות החוב של שני הגופים.
גיוסי ההון והחוב של הפועלים, הראל ואלטשולר שחם, צפויים להניב מיליוני שקלים של הכנסות בשנה כל אחד עבור לידר. פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, המנוהלת בידי ליאת חזות, צפויה להנפיק בבורסה חלק מהחזקותיה בחברות שונות, כמו סוגת, ללין, שילב ועוד. לידר צפויה להשתלב בהנפקות אלו.
מנכ"ל לידר שוקי הון, עמית ורדי, התחייב בהסכם עם הפועלים להישאר בתפקיד במשך 5 שנים. ורדי הוא הרוח החיה בחברה, ובעל קשרים אישיים עם בכירים בשוק ההון כמו יאיר המבורגר, בינו צדיק, ישי דוידי, עמית רון מבעלי UMI, ואחרים.
לידר שוקי הון מעורבת גם בבנקאות השקעות, ותיווכה בעסקה לרכישת השליטה בחברת המאגר של האחים כדורי בידי UMI בחודש שעבר. חלק מהפעילות בתחום זה מבוצעת יחד עם בנק ג'פריס, כמו למשל הניסיון לרכוש את השליטה בשופרסל בידי קבוצה בראשות מייקל אלפרט, לפני שהאחים שלומי ויוסי אמיר רכשו את השליטה בחברה, לאחר שהועדפו בידי המוסדיים.
אלטושולר שחם עלתה השבוע לכותרות בעקבות התוכנית של גילעד אלטשולר ורן שחם למזג את הפעילות הפרטית של ההשקעות שלהם לחברה הציבורית תמורת 400-300 מיליון שקל. הפעילות כוללת ניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות, קרנות גידור, מטבעות דיגיטליים, פעילות של חבר בורסה ופעילות של ניהול תוכניות תגמול הוניות לעובדים ומנהלים.
