הנטישה נמשכת: לקוחות ב-2.1 מיליארד שקל עזבו את אלטשולר שחם באוגוסט
לפי נתוני רשות שוק ההון, עיקר הכספים עברו לקופות הגמל של מור ואנליסט; מתחילת השנה עזבו את אלטשולר שחם לקוחות בהיקף של 13.8 מיליארד שקל, בית ההשקעות הוא עדיין מנהל הנכסים הגדול בענף עם 128 מיליארד שקל, אך הפער מול מיטב מצטמצם במהירות
הלקוחות ממשיכים לעזוב את אלטשולר שחם: לפי נתוני רשות שוק ההון, בחודש אוגוסט עזבו את בית ההשקעות לקוחות בהיקף של 2.1 מיליארד שקל בקופות הגמל. מתחילת השנה מציג אלטשולר שחם עזיבת לקוחות בהיקף של 13.8 מיליארד שקל.
הלקוחות עברו בחודש אוגוסט למור ולאנליסט, שקלטו באוגוסט כספים בהיקפים של 1.7 מיליארד שקל ו-1.1 מיליארד שקל, בהתאמה. גם מיטב צירף בחודש זה לקוחות בהיקף של מיליארד שקל.
בחישוב מתחילת השנה, אנליסט מובילה את טבלת הגיוסים עם 10.7 מיליארד שקל, ואחריה מור עם 8.2 מיליארד שקל. מיטב סוגרת את הפערים והיא הגוף השני בגודלו בענף.
למרות העזיבות, אלטשולר שחם עדיין מנהל את היקף הנכסים הגדול ביותר בקופות הגמל - 128 מיליארד שקל. אם כי הפער בינו לבין מיטב, הגוף השני בגודלו, מצטמצם במהירות, כשמיטב מנהל נכסים בהיקף של 117 מיליארד שקל. הגוף השלישי בגודלו הוא מור, עם נכסים בהיקף 95 מיליארד שקל.
אלטשולר שחם מתמודדת עם עזיבת לקוחות מאז 2021, על רקע תשואות חסר של החברה ביחס למתחרים. עם זאת, מניית אלטשולר שחם עלתה בספטמבר האחרון, על רקע הנחת המשקיעים כי אלטשולר שחם תציג תשואות יתר בשל חשיפתה הגבוהה לחו"ל בעוד בישראל נרשמה ירידה במדדי המניות. בנוסף, לקופות החברה חשיפה גבוהה למניית אורקל, שעלתה בחדות בשבועות האחרונים.
