ניו יורק ננעלה בעליות, מניית צים זינקה ב-5.7%
דאו ג'ונס טיפס ב-0.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%; מודי'ס הורידו את דירוג האשראי של ארה"ב, תשואת איגרת ארה"ב ל-30 שנה חצתה מוקדם יותר את ה-5%, לראשונה מנובמבר 2023; עתה רושמת עלייה מתונה יותר, כמו גם התשואה על האיגרת ל-10 שנים; הרווח הנקי של צים קפץ ב-222% ברבעון הראשון
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.3% ביום השלישי הרצוף של עליות, מדד S&P 500 עלה ב-0.1% ביומו השישי של עליות ברצף, ומדד נאסד"ק ננעל סביב רמות הפתיחה. ברקע למסחר היום - החלטת מודי'ס להוריד את דירוג האשראי של ארה"ב.
20:30 - הזהב מזנק ב-1.4% למחיר של 3,231 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה חדה בדולר מול המטבעות המובילים אחרי שבמודי'ס הורידו את דירוג האשראי של ארה"ב בסופ"ש.
19:35 - הירידות החזקות מהפתיחה נמחקו. דאו ג'ונס אף עבר לעליות קלות. נאסד"ק שירד בשלב החוזים סביב 1.5% יורד עתה ב-0.3%. העליות החדות בתשואות האג"ח ארוכות הטווח נחתכו ביותר מחצי.
19:05 - נעילה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.6%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי ננעל ביציבות.
18:10 - מניית צים מתחזקת אחרי הדוחות (ראו עדכון קודם) ומזנקת סביב 8%.
17:10 - צים עולה ב-1.7% אחרי הדוחות. הרווח הנקי קפץ ב-222% ברבעון הראשון ל-296 מיליון ד'. ההכנסות עלו ב-28% ל-2 מיליארד דולר, הודות לעלייה בהיקף המטענים ובמחירי ההובלה.
צים אף המשיכה ליהנות מהמצור שהטילו החות'ים על תנועת האוניות בים האדום - הדבר הוביל להתארכות משכי ההפלגה, וכתוצאה מכך למחסור בהיצע, שהוביל לעליית מחירים.
המהלכים של טראמפ עוררו חששות, אך עדיין לא משתקפים בתוצאותיה של צים ברבעון הראשון של 2025.
16:30 - פתיחה אדומה בניו יורק: ברקע הורדת דירוג האשראי של ארה"ב במודי'ס, דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 נסוג ב-1% ונאסד"ק נחתך ב-1.3%. אפל יורדת ב-3%, אנבידיה במינוס 1.2%.
המשקיעים מוכרים אג"ח אמריקאיות ארוכות טווח - תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה קופצת ב-11 נקודות בסיס וחוצה את ה-5%, לראשונה מנובמבר 2023. תשואת האג"ח ל-10 שנים מזנקת ב-10 נ"ב ל-4.54%.
מחיר הזהב מזנק ב-1.5% ל-3,236 דולר לאונקיה.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.1% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה קופצת ב-13 נקודות בסיס (חוצה את ה-5%, לראשונה מנובמבר 2023) ל-5.03%; תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-11 נ"ב ל-4.55%.
הזהב עולה ב-1.8% ל-3,243 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI יורד ב-1.2% ל-62.8 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.1% ל-64.6 דולר לחבית.
13:50 - מסייעת לדאו ג'ונס: ענקית ביטוחי הבריאות יונייטהלת' מטפסת ב-4.8% בטרום, לאחר שדיווחה כי המנכ"ל הנכנס סטפן המסלי רכש בשישי מניות של החברה ב-25 מיליון דולר. המסלי מונה למנכ"ל ביום שלישי ונכנס לתפקיד באופן מיידי.
יונייטדהלת' חברה במדד דאו ג'ונס, והעלייה החזקה שלה בטרום בולמת מעט את הנסיגה בחוזים על המדד, שיורדים כעת ב-0.8%.
13:40 - וולמארט יורדת ב-1.9% בטרום: הנשיא דונלד טראמפ תקף בסופ"ש אתמול את וולמארט, אחרי שזו הודיעה ביום חמישי כי תיאלץ להעלות מחירים בשל השפעות המכסים על המוצרים שהיא מייבאת, אף שתעשה מאמצים לשמור אותם נמוכים ככל האפשר.
"וולמארט צריכה להפסיק להאשים את המכסים כסיבה להעלאות המחירים ברשת החנויות שלה. בין וולמארט לסין, הם צריכים, כפי שאמרתי, לספוג את המכסים ולא לגבות כלום מהלקוחות. אני אעקוב – וכך גם הלקוחות שלכם", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו.
13:35 - בענקי הבנקאות בטרום: גולדמן זאקס יורד ב-2%, ג'יי.פי מורגן יורדת ב-0.7%, בנק אוף אמריקה יורד ב-1.4%, וולס פארגו מאבד 1.2%, סיטי יורד ב-1.7% ומורגן סטנלי נחלש ב-1.6%.
13:30 - ב"שבע המופלאות"בטרום: אפל יורדת ב-1.5%, אנבידיה מאבדת 3%, טסלה יורדת ב-4%, מיקרוסופט נחלשת ב-1%, אמזון ומטא יורדות ב-2%, אלפבית ב-2.2%.
עוד בשבבים, לצד אנבידיה: ברודקום נחלשת ב-3.2%, ARM מאבדת 3.7%, AMD יורדת ב-2.4%, מיקרון יורדת ב-3.3%, אינטל לעומת זאת עולה ב-1.2%.
12:50 - דויטשה בנק על התגובה של השוק: "הבעיה המרכזית של ארה"ב היא שגם שוק האג"ח וגם שוק המטבע לא תמחרו באופן מספק את הסיכונים הפיסקליים מלכתחילה – עוד לפני הורדת הדירוג. השווקים בחודשיים האחרונים העריכו מחדש את הנכונות שלהם לממן את הגירעון האמריקאי.
ובלי קשר למה שהקונגרס הרפובליקני יחליט לעשות עם המדיניות הפיסקלית בשבועות הקרובים, ההחלטה כנראה תהיה מקובעת למשך שארית העשור. תהליך פתרון המחלוקות הנוגעות לנושא מורכבות מאוד והאפשרות של אובדן הרוב הרפובליקני בבחירות אמצע הקדנציה מותירים מרחב לאירוע פיסקלי משמעותי אחד בלבד במהלך ממשל טראמפ הנוכחי.
לאחר שזה יסתיים, יהיה מעט מאוד שניתן לעשות כדי לשנות את המסלול הפיסקלי בעתיד הנראה לעין. בכך שונה ארה"ב ממדינות אירופאיות רבות שיכולות לשנות כיוון במדיניות הפיסקלית במהירות במקרים של לחץ מצד השווקים.
תמונת המצב המשולבת הזו, של תיאבון מופחת לרכישת נכסים אמריקאיים והנוקשות של תהליך פיסקלי אמריקאי המקבע גירעונות גבוהים מאוד גורם לשוק להיות עצבני מאד".
12:10 - לפני דוחות צים: ענקית ספנות התובלה הדנית מרסק יורדת ב-2.4% בקופנהגן - המתחרה הישראלית הקטנה בהרבה צים תפרסם את הדוחות שלה לפני הפתיחה בוול סטריט.
11:00 - נעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-0.1%, שנגחאי נסגר ביציבות, קוספי ירד ב-0.9%.
10:30 - הירידות בחוזים מתחזקות: לאחר הורדת דירוג ארה"ב - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.2% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.5%. הזהב עולה ב-1.5% ל-3,233 דולר לאונקיה.
יציאת משקיעים מאג"ח ממשלת ארה"ב גוררת עלייה בתשואות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת 7 נקודות בסיס ל-4.51%; תשואת האג"ח ל-30 שנים קופצת ב-11 נקודות בסיס וחוצה את ה-5%, לראשונה מנובמבר 2023.
ג'פריס על הורדת הדירוג: "ההודעה של מודי'ס לא היתה לגמרי בלתי צפויה, גם אנחנו חושבים שצריך לתמחר גבוה יותר את הסיכון של החוב לטווח ארוך של ארה"ב".
בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.3%; תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-2.60%.
6:20 - נסיגה בבורסות אסיה בפתיחת שבוע המסחר, כך גם בחוזים על המדדים בניו יורק, לאחר הורדת הדירוג של ארה"ב: מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.4%, שנגחאי יורד ב-0.2%, קוספי יורד ב-0.7%.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.50%; הזהב עולה ב-1.3% ל-3,230 דולר לאונקיה.
ביום שישי בלילה הורידה מודי'ס את דירוג ארה"ב ברמה אחת, מ-Aaa (הרמה הגבוהה ביותר) ל-Aa1 (בשל הגירעון הפדרלי הגבוה בעיקר ובעלות הגבוהה של גלגול החוב.
נסיגה בנתוני המאקרו בסין, לאחר שהמכסים ההדדיים מול ארה"ב נכנסו לתוקף: המכירות הקמעונאיות צמחו ב-5.1% באפריל (ביחס לאפריל 2024), התחזיות היו לעלייה חזקה יותר של 6%, בהמשך לפלוס 5.9% במרץ; הייצור התעשייתי עלה ב-6.1%, התחזיות היו לעלייה של 5.7%, בהמשך לפלוס 7.7% במרץ.
בשוק המניות: חברת התרופות השנייה בגודלה ביפן דאיצ'י סנקיו (Daiichi Sankyo) קופצת ב-7.4% בפסגת מדד ניקיי, קוניקה-מינולטה (עדשות צילום, מדפסות מוצרים אלקטרוניים) מטפסת ב-5.4%.
חברת המכונות אוקומה (Okuma) יורדת ב-3% בתחתית המדד היפני. ובהונג קונג: עליבאבא יורדת ב-3.4%, נטאיז יורדת ב-2.7%, ומנגד חברת השבבים הסינית SMIC עולה ב-2% - מול ירידה של 1.5% בסמסונג ושל 2% באס.קיי. הייניקס בסיאול.
