תמר פטרוליום מקבלת ממזרחי טפחות מימון בהיקף של 300 מיליון דולר
החברה המחזיקה ב-16.75% במאגר תמר תקבל ממזרחי טפחות מסגרת אשראי נוספת של 100 מיליון דולר; ההלוואות ישמשו את תמר פטרוליום לפירעון מלא ומוקדם של אגרות החוב של החברה מסדרה ב’ - במטרה לשפר את מבנה החוב הכולל שלה
תמר פטרוליום, המחזיקה ב-16.75% ממניות מאגר תמר, הודיעה הערב על עסקת מימון בהיקף של 300 מיליון דולר עם בנק בישראל - מדובר במזרחי טפחות. כספי ההלוואה ישמשו לפירעון מלא ומוקדם של אגרות החוב של החברה, סדרה ב’.
החברה, הנשלטת על ידי אהרון פרנקל ו-SOCAR, חברת הנפט הלאומית של אזרבייג'ן, לצד אלי עזור, תקבל הלוואות בסכום כולל של 300 מיליון דולר. סכום זה ישמש לפירעון מוקדם של סדרת אג"ח ב’, שיתרת החוב שלה עומדת על 1.056 מיליארד שקל. התשלום למחזיקים במסגרת הפירעון המוקדם יעמוד על 312.5 מיליון דולר (כ-986 מיליון שקל).
בנוסף, הבנק יעמיד לחברה, המנוהלת על ידי ברק משרקי, מסגרת אשראי נוספת בסכום של 100 מיליון דולר, שתשמש למימון הפעילות השוטפת. החברה הודיעה כי בכוונתה לפרוע פירעון מלא את אגרות החוב מסדרה ב’.
מבנה המימון כולל שלוש הלוואות נפרדות. ההלוואה הראשונה בהיקף של 80 מיליון דולר ניתנת לתקופה של שש שנים, בריבית קבועה בטווח של 5.3%-5.7%, ותיפרע ב-36 תשלומים שיחלו במאי 2027; ההלוואה השנייה, בסך 110 מיליון דולר לתקופה של שבע שנים, נושאת ריבית משתנה המבוססת על ריבית Term SOFR הבינלאומית בתוספת מרווח של 1.1%-1.7%, ותיפרע ב-24 תשלומים החל ממאי 2027.
תמר פטרוליום מעריכה כי המהלך צפוי לחזק את מבנה החוב שלה, לשפר את הגמישות הפיננסית ולתרום לשיפור משמעותי ביכולת מחזור החוב של אגרות החוב מסדרה א’, שמועד פירעונן הסופי חל באוגוסט 2028. יתרת החוב בסדרה זו עומדת על 350 מיליון דולר, והחברה צפויה למחזר גם חוב זה.
בנוסף למימון מחדש, העמיד בנק מזרחי טפחות מסגרת אשראי של 100 מיליון דולר לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם. מסגרת זו ניתנת לניצול בשתי משיכות בלבד, כאשר כל משיכה תועמד כהלוואה כך שמחציתה תישא את תנאי ההלוואה השנייה ומחציתה את תנאי הלוואת הבולט, בהתאם לתנאים שפורטו. החברה תהיה רשאית להשתמש בכל סכום שיימשך ממסגרת האשראי לכל מטרה, לפי שיקול דעתה.
