וול סטריט ננעלה בירידות קלות, למונייד צנחה ב-21%
וול סטריט ננעלה בירידות קלות, למונייד צנחה ב-21%
תשואת האיגרת ל-10 שנים קפצה ב-10 נקודות בסיס, התקרבה ל-4.19% ומשלימה זינוק של כ-25 נקודות מתחילת החודש; למונייד לא צמצמה את ההפסדים - על אף ההתייעלות; WIX זינקה ב-13%; אפל ואמזון יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה; הנפט התחזק ב-2.1% ל-81.6 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים קלות, בשעה שהמשקיעים ממתינים לדוחות אפל ואמזון שיתפרסמו לאחר הנעילה ולדו"ח התעסוקה החשוב לחודש יולי שיתפרסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל). דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק - ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%.
בין המניות שבלטו ניתן לציין את למונייד שלא צמצמה את ההפסדים על אף ההתייעלות ואיבדה 21.6%. לעומתה WIX זינקה ב-13% בעקבות הדוחות שפרסמה.
במקביל לירידה במניות, תשואות האג"ח זינקו, כאשר התשואה לאיגרת ל-10 שנים עלתה בכ-10 נקודות בסיס והתקרבה ל-4.19%. השיא נרשם באוקטובר שעבר ועמד על 4.247%.
22:35 - לאחר שאתמול נרשמו ירידות בעקבות הורדת הדירוג של פיץ' לארה"ב, הנפט מתאושש היום - לאחר שסעודיה החליטה להאריך את קיצוץ התפוקה של מיליון חביות ביום בחודש נוסף, כלומר הוא יוארך עד ספטמבר. ה-WTI עלה ב-2.1% לרמה של 81.6 דולר לחבית. הברנט התחזק ב-2.3% ל-85.1 דולר לחבית.
21:45 - הזהב נחלש ב-0.3% לרמה של 1,968.8 דולר לאונקיה על רקע העלייה בדולר ובתשואות האג"ח. מדובר ביום שלישי ברציפות של ירידות בזהב.
20:50 - לקראת פרסום הדוחות, לאחר נעילת המסחר: אפל יורדת ב-0.5%, אמזון עולה ב-0.9%.
20:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת עתה על 4.19% (קפיצה של 11 נקודות בסיס ושל 24 נקודות מתחילת החודש) מתקרבת לשיא שלה - השיא שנקבע ב-24 באוקטובר 2022 עמד על 4.247%. ברקע, הודעת פיץ' על הורדת דירוג האשראי של ארה"ב, שהפילה את שווי האג"ח הממשלתי.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.8%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי ירד ב-0.4%, סטוקס 600 ירד ב-0.7%.
18:45 - מדד נאסד"ק מחק את הירידות ונסחר עתה בעלייה קלה מאד. בין הבולטות בירוק AMD שעולה ב-3.7% ונטפליקס שעולה ב-2.3%.
17:30 - ג'ונסון אנד ג'ונסון ומניית הכימיקלים דאו עולות ב-0.6% בפסגת מדד דאו ג'ונס, רשת הפארם וולגרינס בוטס נחלשת ב-1.8% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.3%, S&P 500 יורדה ב-0.4%. אגרות החוב של ארה"ב ממשיכות לאבד גובה - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-10 נקודות בסיס ל-4.18% - בתחילת אוגוסט עמדה התשואה על 3.95%.
אפל ואמזון יפרסמו תוצאות כספיות לאחר הנעילה. פרסמו דוחות: רובינהוד נופלת ב-8.5%, קוואלקום צונחת ב-10%, למונייד יורדת ב-10%, WIX קופצת ב-8.5%.
הנפט WTI עולה ב-0.9% ל-80.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% לסביבת 1,967 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.7%.
15:40 - מאקרו ארה"ב: מדד הפריון התעשייתי עלה ברבעון השני ב-3.7%, התחזיות היו לעלייה של 2%, לאחר ירידה של 1.2% ברבעון הראשון; מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ל-6,000 ל-227 אלף בקשות, בדומה לתחזיות.
15:10 - הסברו עולה ב-1.35% בטרום. חברת הצעצועים דיווחה על הפסד של 235 מיליון דולר או של 1.69 דולר למניה ברבעון השני, לעומת רווח של 1.42 מיליון דולר או של 1.02 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 49 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-56 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-10% ל-1.21 מיליארד דולר, במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 1.12 מיליארד דולר.
14:50 - למונייד יורדת ב-6% בטרום.חברת האינשורטק הישראלית דיווחה על הפסד של 67.2 מיליון דולר או של 97 סנט למניה ברבעון השני, לעומת הפסד של 67.9 מיליון דולר או של 1.10 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההפסד הגבוה מפתיע במיוחד מכיוון שהוא מגיע לאחר שורה של מהלכי התייעלות בחברת האינשורטק שכלל פיטורים ועצירת גיוסים, לצד צעדי חסכון נוספים בראשם הקטנת הוצאות השיווק והמכירות. ההכנסות צמחו ל-104.6 מיליון דולר, לעומת 50 מיליון דולר ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו להפסד של 1.03 דולר למניה ולהכנסות של 97.6 מיליון דולר. החברה פרסמה תחזית להכנסות של 104-102 מיליון דולר ברבעון השלישי ושל 408-402 מיליון דולר בשנה כולה. ציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 102 מיליון דולר ברבעון השלישי ושל 397.7 מיליון דולר בשנה כולה. מניית למונייד עלתה ביותר מ60% מתחילת 2023.
14:20 - מודרנה מטפסת ב-4.2% בטרום. החברה דיווחה על הכנסות של 344 מיליון דולר ברבעון השני, לצד הפסד של 3.62 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר של 308 מיליון דולר ולהפסד עמוק יותר של 3.93 דולר למניה.
החברה אף העלתה את תחזית המכירות מחיסון הקורונה שלה לטווח של 8-6 מיליארד דולר, לעומת לפחות 5 מיליארד דולר בתחזית הקודמת.
14:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות מתונות לאחר הנפילות שנרשמו אתמול בצל הורדת דירוג האשראי של ארה"ב מצד סוכנות הדירוג פיץ'.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.3%.
14:00 - הבנק המרכזי של אנגליה העלה את הריבית ב-0.25% ל-5.25%, שיא של 15 שנה ובהתאם לציפיות בשוק, למרות האטה בכלכלת בריטניה. מדובר בהעלאת ריבית 14 ברציפות, ברצף שנועד למתן את התחזקות האינפלציה, שטיפסה ביוני ל-7.9%, בעוד יעד הבנק עומד על 2%.
13:30 - בין החברות שפירסמו אמש דוחות ומגיבות בטרום המסחר בניו יורק:
קוואלקום צונחת ב-8.6% אחרי שענקית השבבים החמיצה את תחזיות הרווח. החברה סיכמה את הרבעון השלישי הפיסקלי עם הכנסות של 8.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.87 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 8.5 מיליארד דולר ורווח של 1.81 דולר למניה. הירידה במניית קוואלקום התחזקה אמש במהלך מסיבת העיתונאים שבה אמרה החברה כי צמיחה בהכנסות העתידיות שלה תהיה תלויה בהתאוששות הפעילות בסין.
פייפאל נופלת ב-8.2% למרות שעמדה בציפיות האנליסטים. חברת התשלומים רשמה ברבעון הכנסות של 7.29 מיליארד דולר ורווח של 1.16 דולר למניה. בשוק צפו שהחברה תציג הכנסות של 7.27 מיליארד דולר ורווח של 1.15 דולר למניה. עם זאת, החברה החמיצה מעט את התחזיות שסיפקה לשולי הרווח התפעולי בשל היקף הכנסות נמוך מזה שצפתה בפעילות האשראי והגדלת ההפרשות.
רובינהוד יורדת ב-6% אחרי שפלטפורמת המסחר בניירות ערך דיווחה שמספר המשתמשים הפעילים החודשי הגיע ל-10.8 מיליון, בעוד אנליסטים ציפו שיגיע ל-11.2 מיליון.
פלטפורמת המסחר המקוון אטסי נופלת ב-8.4% אחרי שסיפקה תחזיות לרבעון השלישי שנמצאות בחלק הנמוך של טווח האנליסטים.
אמדוקס סיכמה את שלושת החודשים שהסתיימו בסוף יוני עם הכנסות שיא של 1.24 מיליארד דולר, שהיו גבוהות מעט מהתחזיות ומשקפות צמיחה שנתית של 7%. החברה מדווחת גם על שיא בצבר ההזמנות שעומד על 4.14 מיליארד דולר, עלייה של 5% מול התקופה המקבילה.
אמדוקס הפתיעה לטובה גם בשורת הרווח שהסתכם ב-160 מיליון דולר בסיכום הרבעוני, עלייה של 25% בהשוואה לתקופה המקבילה. עם זאת, החברה הזהירה שהאטה בקצב הרכש של לקוחותיה לצד עלות תוכנית התייעלות של החברה, צפויים לפגוע בתוצאות השנה כולה. מניית אמדוקס נחלשה ב-0.3% אתמול במסחר המאוחר.
13:10 - פייבר מטפסת ב-2.3% בטרום המסחר בוול סטריט לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השני של 2023. החברה שמפעילה פלטפורמה לתיווך בין פרילנסרים ללקוחות בתחומים מגווים סיכמה את הרבעון עם רווח מתואם של 49 סנט למניה - מעל צפי האנליסטים ל-37 סנט למניה. ההכנסות הגיעו ל-89.4 מיליון דולר, מעט מעל הצפי ל-89.3 מיליון דולר.
11:50 - מניית WIX מזנקת ב-11.6% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שפירסמה דוחות והעלתה תחזיות (ראו עדכון מוקדם).
11:00 - וויז אייר עברה לרווח לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2024 הפיסקלית, עם מספר שיא של נוסעים. חברת תעופת הלואו קוסט סיכמה את שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני עם רווח לפני מס של 61.1 מיליון יורו בהשוואה להפסד של 452 מיליון יורו ברבעון המקביל. החברה דיווחה על צמיחה של 25% במספר הנוסעים ברבעון ל-15.3 מיליון.
10:15 - הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה שלילית ברקע הירידות בניו יורק אתמול בלילה.
מדד פוטסי הלונדוני משיל 1% מערכו, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.9% וקאק הפריזאי נחלש ב-0.8%.
היום בשעה 14:00 (שעון ישראל) יפרסם הבנק המרכזי של אנגליה את החלטת הריבית, ואנליסטים צופים שהריבית שם תעלה מ-5% ל-5.25%.
לופטהנזה מאבדת 5.8% למרות שדיווחה על זינוק בהכנסות וברווח ברבעון השני של 2023 בעקבות ביקוש גבוה ומתמשך. החברה צופה שהביקושים הגבוהים יימשכו שכן הנוסעים מנסים עדיין לפצות על החופשות והנסיעות שלא קיימו בזמן מגפת הקורונה.
חברת התעופה הגרמנית סיכמה את שלושת החודשים שהסתיימו ביוני עם צמיחה של 17% בהכנסות ל-9.4 מיליארד יורו. החברה וחברות התעופה שבבעלותה הסיעו 33.3 מיליון נוסעים ברבעון, צמיחה של 14% בהשוואה ל-29.2 מיליון נוסעים ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי זינק פי 3.4 ל-881 מיליון יורו, הרווח המתואם כמעט שילש את עצמו והגיע ל-1.1 מיליארד יורו.
אנליסטים צפו לחברה הכנסות של 9.4 מיליארד יורו, רווח של 713 מיליון יורו ורווח מתואם של מיליארד יורו.
נקסט מטפסת ב-0.4% אחרי שפירסמה דוחות טובים והעלתה את התחזיות.
חברת האופנה הבריטית ציינה שהמכירות במחיר מלא טיפסו מעל התחזיות ברבעון השני של שנת 2024 הפיסקלית, והעלתה את התחזית שלה לרווח לפני מס בשנה כולה הודות למכירות החזקות ושיפור בשיעורי מכירות החיסול במבצעי הקיץ שלה.
מכירות המוצרים במחיר מלא של נקסט טיפסו ב-6.9% בשלושת החודשים שהסתיימו ב-29 ביולי. ביוני הודיעה החברה שהיא חווה תקופה חזקה מהצפוי במכירות במחיר מלא, בעיקר בשל מזג האוויר החם. נקסט העלתה את הציפיות שלה לצמיחה של 3.7% במכירות במחיר מלא לעומת התחזית הקודמת שהייתה לצמיחה של 0.5%.
המכירות אונליין של נקסט צמחו ב-10%.
9:15 - WIX מציגה ביצועים טובים ברבעון השני של 2023 ומעלה את תחזית הצמיחה השנתית. השיפור ב-WIX ניכר לא רק בשורת ההכנסות אלא מתורגם גם להתייעלות תפעולית שהביאה את החברה לרווח תפעולי ראשון בתולדותיה וגם לתזרים מזומנים גבוה מהצפוי.
על רקע זה מעלה WIX את תחזית הצמיחה השנתית שלה מ-10%-11% ל-11%-12% ומעריכה כי הכנסותיה ינועו סביב 1.54ֶ מיליארד דולר ב-2023 כולה.
הכנסות החברה שמציעה פלטפורמה להקמת אתרי אינטרנט הסתכמו ב-390 מיליון דולר ברבעון השני של השנה, עלייה של 13% מול הרבעון המקביל.
8:25 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת אחרי הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט.
מדד ניקיי בטוקיו מאבד 1.2%, מדד האנג סנג בהונג קונג ומדד שנגחאי מטפסים ב-0.4%.
בבורסות ניו יורק ננעל הערב בירידות חדות לאחר החלטת סוכנות הדירוג פיץ' להוריד את דירוג האשראי של ארה"ב. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק איבדו 1%, 1.4% ו-2.2% בהתאמה.
הבנקים גולדמן זאקס ומורגן סטנלי נחלשו שניהם ב-1.8%. בטכנולוגיה - מניות מטא ומיקרוסופט איבדו 2.6% כל אחת. מניות ישראליות בולטות - טבע זינקה ב-11.6% לאחר הדוחות וסולאראדג' איבדה 18.4% לאחר הדוחות ביומה הגרוע ביותר זה כמעט שנה.
מניות החברות שפירסמו אמש דוחות הגיבו במסחר המאוחר - קוואלקום נפלה ב-6.9%, פייפאל צנחה ב-7.2%, רובינהוד ירדה ב-5.8%, אמדוקס נחלשה ב-0.3%, אטסי נסוגה ב-6.1% ושופיפיי נחלשה ב-0.6%.
בין החברות שיפרסמו דוחות הלילה לאחר הנעילה - אפל ואמזון.
