וול סטריט ננעלה בירוק; נאסד"ק איבד 4% בסיכום חודשי
חילופי הדברים הקשים בין נשיאי ארה"ב ואוקראינה בבית הלבן טלטלו את המסחר והובילו אותו לתנודתיות, אך לבסוף הוא ננעל בעליות בולטות כשנאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-1.6%; תחזיות מאכזבות לחצו על מניות דל ו-HP, שאיבדו 5% ו-7% בהתאמה; ה-WTI בירידה החודשית החדה מספטמבר; תשואות האג"ח ל-10 ול-30 רשמו החודש את הצניחה החדה מאז דצמבר 2023
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - חילופי הדברים הקשים בין הנשיאים טראמפ וזלנסקי במהלך פגישתם (ראו דיווח מוקדם), הובילו את המסחר בוול סטריט לתנודתיות, אולם בסופו נרשמה מגמה חיובית: נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-1.6% (ירידות שבועיות של 3.5% ו-1% בהתאמה), ודאו ג'ונס עלה ב-1.4% (עלייה שבועית של 1%). בסיכום חודשי איבדו המדדים 4% (הירידה החודשית החדה של נאסד"ק מאז דצמבר 2024), 1.4% ו-1.6% בהתאמה.
לאחר פגישת נשיאי ארה"ב ואוקראינה זינק מדד הפחד לשיא מאז ה-27 בינואר - 22.4 נקודות. בהמשך הוא ירד ב-7.1%.
תחזיות מאכזבות לחצו על מניות דל ו-HP, שאיבדו 4.8% ו-6.7% בהתאמה, אולם אנבידיה התאוששה עם עלייה של 3.9% לאחר ירידה של 1.1% בפתיחה.
על רקע נתוני האינפלציה שעמדו בהתאם לציפיות, התשואות על האג"ח הממשלתי ל-10 שנים ירדו ב-5.6 נקודות ל-4.228%, והשבוע - ב-19 נקודות. התשואות על האג"ח ל-30 שנה איבדו 3.8 נקודות ל-4.514%, והשבוע - ב-15.3 נקודות. בסיכום חודשי התשואות איבדו 33.8 נקודות ו-29.8 נקודות - הירידה החודשית החדה מאז דצמבר 2023.
22:40 - הנפט מסוג WTI איבד היום 0.8% מערכו וננעל ברמה של 69.8 דולר לחבית. בסיכום שבועי איבד 0.9%, ובסיכום חודשי - 3.8%, הירידה החדה מאז ספטמבר. זאת על רקע מלחמת הסחר והעלאת התעריפים, והחשש לפגיעה בביקושים בעקבות כך. הברנט ירד ב-1.2% ל-73.2 דולר בנעילה. השבוע נחלש ב-1.7%, והחודש - ב-4.7%.
20:45 - המסחר בוול סטריט הפך לתנודתי בעקבות העימות הפומבי בין טראמפ לזלנסקי: הוא אמנם התאושש מעט, וחזר לעליות שהגיעו ל-0.2% בלבד, אך מאז שוב נצבע באדום.
20:10 - חילופי הדברים הפומביים והקשים בין נשיא ארה"ב טראמפ ונשיא אוקראינה זלנסקי בבית הלבן, הופכים את המגמה בוול סטריט ושולחים את המדדים המובילים לירידות של עד 0.2%. טראמפ האשים את זלנסקי בין היתר בהימור על "מלחמת עולם שלישית". "תגיעו להסכם או שאנחנו נגרום לכם להתאכזב", אמר. סגנו ואנס הטיח בזלנסקי כי הוא נוהג בחוסר כבוד.
19:30 - הבנק המרכזי של אטלנטה מעדכן את תחזיתו לצמיחה ברבעון הראשון בארה"ב וצופה התכווצות של 1.5%. אם היא תתממש, תהיה זו פעם הראשונה בה נרשמת התכווצות בכלכלה האמריקאית מאז הרבעון המקביל ב-2022. התחזית הקודמת עמדה על צמיחה של 2.3%, והיא השתנתה לאחר שהממשלה דיווחה על זינוק בגירעון המסחרי בינואר.
18:45 - בורסות אירופה ננעלו היום בעליות שערים קלות: דאקס התחזק ב-0.2%, פוטסי - ב-0.6% וקאק - ב-0.1%.
17:50 - מירידה של 1.1% בפתיחה אנבידיה עוברת לעלייה של 1.7%. עוד ב"שבע המופלאות": אפל ואלפבית נסחרות ביציבות, מיקרוסופט יורדת ב-0.3%, אמזון עולה ב-0.6%, מטא עולה ב-0.3%, טסלה עולה ב-2.3%.
17:15 - הירידה בזהב מתחזקת למינוס 1.8%, ול-2,845 דולר לאונקיה. גם הכסף אם ירידה חזקה של 2.2% ל-31.4 דולר לאונקיה.
17:10 - התחזיות החלשות והירידות החדות ב-דל ו-HP לוחצות גם על מניית IBM שיורדת בכמעט 2%, בתחתית מדד דאו ג'ונס. ובינתיים - נאסד"ק מוחק את הירידות של הפתיחה ועובר ליציבות.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק יורד ב-0.9%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.25%.
אנבידיה עם ירידה של 1.1%; לאחר הדוחות: דל נופלת ב-7%, HP יורדת ב-9%, רוקט לאב צונחת ב-11%.
בנפט - ה-WTI יורד ב-1.1% ל-69.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.2% ל-73.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.2% ל-2,861 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.4%.
16:10 - סוף דרכה של סקייפ. מיקרוסופט מודיעה על סגירת פלטפורמת השיחות ששלטה בתחילת שנות ה-2000, אחרי 21 שנות פעילות.
16:00 - במניות הסיניות, בהמשך לירידות החדות בשווקים באסיה: עליבאבא יורדת ב-3.5% בטרום, JD.com יורדת ב-2.7%, באידו יורדת ב-2.5%; ברכב: NIO יורדת ב-4%, Xpeng נופלת ב-7%, Li Auto יורדת ב-4.5%.
15:30 - פורסמו נתוני האינפלציה הצרכנית: מדד המחירים של הוצאות משקי הבית לצריכה פרטית עלה בינואר ב-0.3% בחישוב חודשי וב-2.5% בחישוב שנתי, בשני המקרים בהתאם לתחזיות הכלכלנים - ולאחר נתונים של 0.3% ו-2.6% בהתאמה בחודש דצמבר.
מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית עמד בינואר על 0.3% בחישוב חודשי, ועל 2.6% בחישוב שנתי, בשני המקרים בהתאם לתחזיות - ולאחר עלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 2.9% בדצמבר.
בה בעת, נתוני ההוצאה האישית ירדו ב-0.2% חודשית, מול תחזיות לעלייה של 0.2% - וכשבדצמבר נרשמה עלייה של 0.8%. ההכנסה הפרטית גדלה ב-0.9%, גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 0.4%, בדוה לנתון של דצמבר.
עדכון חוזים: החוזים דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
14:15 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.3%, על S&P 500 עולים ב-0.4%. המשקיעים ממתינים למדד ההוצאה הצרכנית של חודש ינואר – מנתוני האינפלציה המשמעותיים לקביעת מדיניות הריבית של הפד (יתפרסם ב-15:30).
לפי התחזיות, מדד ההוצאה לצריכה פרטית יעמוד על 0.3% בחישוב חודשי ו-2.5% בקצב שנתי. זאת מול נתונים של 0.3% ו-2.6% בהתאמה בחודש דצמבר.
מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית יעמוד לפי התחזיות על 0.3% בחישוב חודשי, ועל 2.6% בחישוב שנתי – מול 0.2% ו-2.8% בהתאמה בחודש דצמבר.
תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.26%; בנפט – ה-WTI יורד ב-1.3% ל-69.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.3% ל-73.1 דולר לחבית – במצב דברים זה גם הברנט וגם ה-WTI צפויים לסגור חודש שלילי, לראשונה מאז נובמבר.
14:10 - עדכוני חברות: אנבידיה מתייצבת, עם תנועה קלה בטרום, לאחר שנפלה אתמול ב-8.5%, בהמשך לפרסום הדוחות - וירידה מתחת לשווי של 3 טריליון דולר. שווי השוק שלה עומד עתה על 2.94 מיליארד דולר.
מניית HP יורדת ב-2.8% בטרום. יצרנית המחשבים והמדפסות דיווחה על הכנסות של 13.50 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי הראשון, האנליסטים ציפו ל-13.39 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 74 סנט, בדומה לציפיות.
החברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני), לרווח מתואם של סביב 80 סנט למניה, ציפיות השוק עומדות על 86 סנט למניה.
התחזית לשנה כולה מעודדת יותר, לרווח מתואם של 3.60 דולר למניה, מול ציפיות שוק של 3.57 דולר למניה – כך שהיא משקפת ציפיות של HP למחצית שנייה טובה יותר.
דל יורדת ב-2.4%. בטרום. יצרנית המחשבים דיווחה על הכנסות של 23.9 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי הרביעי, עלייה של 7% ביחס לרבעון המקביל אך נמוך מציפיות האנליסטים, שעמדו על 24.6 מיליארד דולר.
הרווח המתואם עמד על 2.68 דולר למניה, ובמקרה זה מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 2.52 דולר למניה.
תחזית דל לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת על הכנסות בטווח של 23.5-22.5 מיליארד דולר, מתחת לציפיות האנליסטים, שעמדו על 23.6 מיליארד דולר.
חברת החלל רוקט לאב (רקטות שיגור, לווינים) נופלת ב-12% בטרום, לאחר שפרסמה תחזית חלשה להכנסות של 123-117 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (ראשון), בשעה שציפיות האנליסטים גבוהות משמעותית – 135.7 מיליון דלור.
ברבעון הרביעי זינקו הכנסות רוקט לאבד ל-132.4 מיליון דולר, מול 59.9 מיליון דולר ברבעון המקביל – ומעל הציפיות בשוק שעמדו על 130.6 מיליון דולר.
13:00 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על עליות של עד 0.3% בפתיחת המסחר היום. במקביל המסחר בבורסות אירופה עבר למגמה מעורבת כאשר מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-0.2% ואילו לעומתו המדדים דאקס וקאק נחלשים שניהם ב-0.3%.
11:22 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות - מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.2%, מדד דאקס הגרמניה מאבד 0.6% ומדד קאק הצרפתי משיל מערכו 0.5%. ברקע, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא עובד על קידום הסכם סחר עם בריטניה, ואף רמז כי אם יושג ההסכם המדינה תהיה פטורה מגל המכסים המתוכנן שלו. טראמפ אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שקיים אתמול (ה') בתום פגישה עם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, שלדבריו "עבד קשה" כדי לשכנע אותו לא להשית מכסים על בריטניה.
הטון החיובי יחסית הזה כלפי בריטניה מגיע בעוד שמספר שעות קודם לכן הודיע טראמפ כי המכסים המתוכננים בגובה 25% על קנדה ומקסיקו ייכנסו לתוקף כבר בשבוע הבא, זאת ביחד עם מכס נוסף של 10% שיוטל על סין. בו בזמן חזר טראמפ על האיום שלו להטיל מכס של 25% על כלל היבוא לארה"ב מהאיחוד האירופי, שלטענתו "נותר כדי לדפוק את ארה"ב. בעקבות ההכרזות הללו נסחרות היום הבורסות באסיה בירידות.
10:10 - בורסות אסיה נצבעו היום (ו') באדום בעקבות הודעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על המכסים שיוטלו על מקסיקו, קנדה וסין ביום שלישי הקרוב. מדד שנגחאי הסיני נחלש ב-2%, ניקיי ב-2.9% והאנג סנג ב-3.3%. באירופה נפתח המסחר במגמה מעורבת - פוטסי הבריטי מטפס ב-0.3% ולעומתו המדדים דאקס וקאק יורדים ב-1.1% וב-0.5% בהתאמה.
9:10 - ירידות חדות נרשמות הבוקר (ו') בבורסות המובילות בדרום מזרח אסיה, כשברקע הודעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפיה המכסים על קנדה, מקסיקו וסין יחלו ביום שלישי הקרוב, ה-4 במרץ. ניקיי היפני מאבד 2.6%, האנג סנג נחלש ב-2.9% ושנגחאי צולל ב-3.4%.
אמש, וול סטריט ננעלה באדום, כשנאסד"ק איבד 2.8% ביום הגרוע ביותר של המדד זה חודש. דאו ג'ונס נחלש ב-0.5% ו-S&P 500 איבד 1.6% ונכנס למינוס מראשית שנת 2025. זאת על רקע המתנה לנתוני האינפלציה הצפויים להתפרסם היום בארה"ב, וכן הודעתו של טראמפ על כניסתם לתוקף כבר בשבוע הבא של המכסים על קנדה, מקסיקו וסין.
פלייטיקה רשמה ירידה חדה של 16.8% לאחר הפסד מפתיע ותחזית מאכזבת. אנבידיה איבדה 8.5% והובילה את הירידות בנאסד"ק. זאת למרות הדוחות החיוביים כאשר המשקיעים תוהים האם תוכל להמשיך במומנטום. במקביל, התשואות על האג"ח ל-10 שנים רשמו זינוק של 3.6 נקודות בסיס לרמה של 4.284% - עלייה ראשונה לאחר שישה ימי ירידות, כשאתמול הן עמדו על 4.248% - שפל מאז ה-10 בדצמבר.
הנפט ננעל בעלייה: ה-WTI התחזק ב-2.5% לרמה של 70.4 דולר לחבית. זאת לאחר שהנשיא טראמפ ביטל צו מתקופתו של ביידן, שאפשר לשברון להפיק נפט בוונצואלה.
מוקדם יותר אתמול, כאמור, טראמפ הודיע במדיה החברתית שלו Truth Social כי מכסים של 25% על ייבוא מוצרים מקנדה ומקסיקו ייכנסו לתוקף החל מ-4 למרץ, יום שלישי הבא. הוא טען כי שתי המדינות טרם השיגו את היעד שביקש בנוגע לצמצום כניסת סמים דרך הגבולות. עוד אמר טראמפ כי יוסיף מכסים נוספים של 10% על ייבוא מסין, בנוסף ל-10% שכבר קבע קודם, ואף הם ייכנסו לתוקף ב-4 במרץ.
