וול סטריט: נאסד"ק איבד 2.8%, S&P 500 מחק את העליות מראשית השנה
טראמפ הודיע כי המכסים על קנדה, מקסיקו וסין יכנסו לתוקף בשלישי הבא; דאו ג'ונס נחלש ב-0.5% ו-S&P 500 איבד 1.6%; פלייטיקה מחקה 17% לאחר הפסד מפתיע ותחזית מאכזבת; אנבידיה במינוס 8.5%; הנפט התחזק ב-2.5% לרמה של 70.4 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה באדום, כשנאסד"ק מאבד 2.8% ביום הגרוע ביותר של המדד זה חודש. דאו ג'ונס נחלש ב-0.5% ו-S&P 500 איבד 1.6% ונכנס למינוס מראשית שנת 2025. זאת על רקע המתנה לנתוני האינפלציה הצפויים להתפרסם מחר בארה"ב, וכן הודעתו של טראמפ על כניסתם לתוקף כבר בשבוע הבא של המכסים על קנדה, מקסיקו וסין.
פלייטיקה רשמה ירידה חדה של 16.8% לאחר הפסד מפתיע ותחזית מאכזבת. אנבידיה איבדה 8.5% והובילה את הירידות בנאסד"ק. זאת למרות הדוחות החיוביים כאשר המשקיעים תוהים האם תוכל להמשיך במומנטום.
במקביל, התשואות על האג"ח ל-10 שנים רשמו זינוק של 3.6 נקודות בסיס לרמה של 4.284% - עלייה ראשונה לאחר שישה ימי ירידות, כשאתמול הן עמדו על 4.248% - שפל מאז ה-10 בדצמבר.
22:20 - הנפט ננעל בעלייה: ה-WTI התחזק ב-2.5% לרמה של 70.4 דולר לחבית. זאת לאחר שהנשיא טראמפ ביטל צו מתקופתו של ביידן, שאפשר לשברון להפיק נפט בוונצואלה.
22:05 - מגמה שלילית בוול סטריט: נאסד"ק מאבד 2.1%, דאו ג'ונס - 0.3% ו-S&P 500 יורד ב-1.4%.
20:30 - מתחת ל-2,900 ד': הזהב רושם ירידה של 1.1% למחיר של 2,898 דולר לאונקיה. המתכת היקרה בשפל של שבועיים, אחרי שכבר נסקה השבוע עד ל-2,974 דולר לאונקיה.
19:10 - נעילה שלילית בבורסות אירופה כשברקע האיום של טראמפ להטיל מכסים על יבוא מהאיחוד האירופי. מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.2% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.5%. בורסת מילאנו ירדה ב-1.5%. בלטו באדום מניות הרכב המקומיות ביבשת. מחוץ לאיחוד - מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.3%.
17:35 - וול סטריט במגמה מעורבת, כשדאו ג'ונס מטפס ב-0.9% בהובלת 3M שמטפסת ב-3% ו-ויזה שמתחזקת ב-2.5%. עוד בולטות במדד: מקדונלדס שעולה ב-2.2%, ובואינג שמוסיפה 1.8%. מנגד, נאסד"ק יורד ב-0.4% ו-S&P 500 עולה ב-0.2%.
17:00 - מסחר תנודתי בניו יורק - נאסד"ק עבר למינוס 1% אחרי עלייה בפתיחה של 0.8%. זאת לאחר שטראמפ הודיע על כניסה לתוקף בשלישי הבא של המכסים על קנדה, מקסיקו וסין. אנבידיה נופלת ב-3% אחרי שטיפסה בטרום בעד 3%.
16:30 - פתיחה חיובית בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק מטפס ב-0.8%. אחרי הדוחות - אנבידיה עולה ב-0.7%, פלייטיקה נופלת ב-16%, וורנר ברדרס דיסקברי מזנקת ב-11%, סנופלייק קופצת ב-12%, סיילספורס יורדת ב-2.5%.
16:00 - טראמפ הודיע במדיה החברתית שלו Truth Social כי מכסים של 25% על ייבוא מוצרים מקנדה ומקסיקו יכנסו לתוקף החל מ-4 למרץ, יום שלישי הבא.
הוא טען כי שתי המדינות טרם השיגו את היעד שביקש בנוגע לצמצום כניסת סמים דרך הגבולות. עוד אמר טראמפ כי יוסיף מכסים נוספים של 10% על ייבוא מסין, בנוסף ל-10% שכבר קבע קודם, ואף הם יכנסו לתוקף ב-4 למרץ.
15:35 - עלייה שבועית מפתיעה בתביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב. בשבוע שעבר נרשמו 242 אלף תביעות ראשוניות לדמי אבטלה, לעומת 220 אלף תביעות בשבוע שקדם לו, כשהתחזיות היו ל-222 אלף.
יחד עם זאת, בתביעות החוזרות (תביעה שנייה ומעלה) לדמי אבטלה נרשמה בשבוע שעבר ירידה מפתיעה.
עוד נתון מאקרו - בקריאה השנייה, הצמיחה הכלכלית בארה"ב ברבעון הרביעי של 2024 נותרה על 2.3%, בהתאם לתחזיות. הקריאה הראשונה פורסמה לפני חודש. ברבעון השלישי נרשמה עלייה של 3.1% בתוצר.
15:30 - מניית חברת הגיימינג הישראלית פלייטיקה נחתכת ב-8.8% בטרום אחרי הדוחות, עם הפסד מפתיע ברבעון הרביעי - כשגם התחזית של 2025 מאכזבת. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 16.7 מיליון דולר, לאחר רבעונים ארוכים של רווחיות - ודיווחה על נסיגה בהכנסות המשחקים המובילים שלה. פלייטיקה מצפה לרשום ב-2025 ירידה ב-EBITDA לטווח של 740-715 מיליון דולר - מול 757 מיליון דולר ב-2024.
15:10 - וורנר ברדרס דיסקברי עולה בטרום ב-4.4%. זאת למרות שדיווחה על הפסד גדול מהתחזיות ברבעון הקודם.
חברת האולפנים, הפקות הקולנוע והטלוויזיה (HBO וסינמקס), והסטרימינג, דיווחה על הפסד של 20 סנט למניה ברבעון הקודם, בעוד ההכנסות ירדו ב-2% ל-10.03 מיליארד דולר. האנליסטים בשוק ציפו להפסד קטן יותר של 2 סנט למניה והכנסות גדולות יותר של 10.23 מיליארד דולר. ברקע, בין היתר, ירידה במכירות הפרסום.
ברקע לקפיצה במניה, עלייה רבעונית של 5% בהכנסות משירותי הסטרימינג שכוללים את דיסקברי פלוס ו-Max. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-2.65 מיליארד דולר, כשמספר המנויים לשירותי הסטרימינג עלה ב-6.4 מיליון ל-116.9 מיליון.
13:55 - צפי לעליות בפתיחת היום בוול סטריט: החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.7%.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים מטפסות בשש נקודות בסיס לרמה של 4.306%, תשואות האג"ח לשלושים שנה עולות בחמש נקודות בסיס ל-4.557%.
בחזית המאקרו - נתונים על הזמנות מוצרים ברי קיימא לחודש ינואר צפויים להתפרסם בשעה 15:30 (שעון ישראל), ובאותה שעה יתפרסמו גם נתוני הצמיחה בתמ"ג לרבעון הרביעי של 2024.
המשקיעים ממתינים לנתון המשמעותי ביותר בנוגע לכלכלת ארה"ב שיתפרסם השבוע – מדד ההוצאות לצריכה פרטית (PCE), הצפוי להתפרסם ביום שישי בבוקר. PCE הוא מדד האינפלציה המועדף על ידי הפדרל ריזרב.
המשקיעים גם מודאגים מהאיום האחרון של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע להטלת מכסים, שאותו השמיע בישיבת הקבינט הראשונה של כהונתו השנייה. הנשיא הצהיר כי בכוונתו להטיל מכסים של 25% על יבוא מהאיחוד האירופי, והוסיף כי מכסים על קנדה ומקסיקו ייכנסו לתוקף החל מה-2 באפריל.
"נודיע על כך ממש בקרוב", אמר טראמפ לכתבים. "באופן כללי, זה יהיה [מכס] של 25%, ויחול על מכוניות וכל יתר הדברים".
13:40 - החברות שפרסמו אמש דוחות מגיבות בטרום המסחר בוול סטריט: אנבידיה מטפסת ב-0.9%, סיילספורס נחלשת ב-3.5% וסנופלייק מזנקת ב-13%.
דוח הרבעון הרביעי של סנופלייק עלה על הציפיות. חברת ניתוח הנתונים בענן דיווחה על רווח מתואם של 30 סנט למניה והכנסות של 987 מיליון דולר, בעוד שאנליסטים ציפו לרווח של 17 סנט למניה והכנסות של 956 מיליון דולר.
חברת התוכנה לארגונים סיילספורס פרסמה דוחות מעורבים, עם הכנסות של 9.99 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.78 דולר למניה. זאת בזמן שאנסליטים בשוק צפו לה הכנסות של 10.04 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.61 דולר למניה.
12:25 - תוכניות המכסים של טראמפ משפיעות לשלילה על יצרניות הרכב: מניות הרכב באירופה מאבדות גובה אחרי שטראמפ הצהיר אתמול כי מכסים חדשים על יבוא מהאיחוד האירופי יוכרזו "בקרוב מאוד" ויושתו "על מכוניות וכל שאר הדברים".
BMW מאבדת 2.6%, פורשה מוחקת 2.4%, מרצדס בנץ יורדת ב-1.7%, פולקסווגן נחלשת ב-1.6%, סטלנטיס נסוגה ב-2.6% ואסטון מרטין צונחת ב-11.7%.
10:45 - ירידות בבורסות אירופה: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נסוג ב-1.3% והוא זה שרושם את הירידה החדה ביותר בין המדדים המובילים ביבשת. קאק בפריז מאבד 0.8% מערכו ופוטסי בלונדון נחלש ב-0.2%.
ענקית הפרסום WPP צונחת ב-17.7% בבורסת לונדון אחרי שדיווחה על ירידה של 0.7% בהכנסות ב-2024 והחמיצה את תחזיות השוק.
רולס רויס מזנקת ב-15.9% אחרי שפרסמה דוחות שנתיים חזקים מהצפוי הודות לשינוי ארגוני משמעותי שעברה, והכריזה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של מיליארד פאונד (1.27 מיליארד דולר).
רולס רויס, המייצרת מנועי סילון למטוסים מסחריים וכן מערכות הנעה לאוניות ולצוללות, עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הביניים שלה לאחר שהפתיעה את האנליסטים עם עלייה של 57% ברווח השנתי לשנת 2024. החברה גם חידשה את חלוקת הדיבידנדים לבעלי המניות.
"אנחנו נמצאים שנתיים בתוך תהליך שינוי ארגוני רב-שנתי, והשגנו התקדמות משמעותית", אמרה הלן מק'קייב, סמנכ"לית הכספים של רולס רויס, לתוכנית "Squawk Box Europe" של CNBC.
"זהו מימוש ההבטחות שלנו", הוסיפה מק'קייב, והדגישה את פוטנציאל הרווחים המתרחב של יצרנית המנועים ואת השיפור במאזן הפיננסי שלה.
7:30 - שוקי אסיה עוקבים אחר התנועות המעורבות בוול סטריט: הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, בדומה לתנועות שנרשמו אמש בוול סטריט ועל רקע איום המכסים החדש מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג מאבד 0.8%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.6%, מדד שנזן יורד ב-1.1% ואילו מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.1%.
טראמפ איים אתמול להטיל מכסים של 25% על יבוא מהאיחוד האירופי. זאת כשברקע הצהרת הנשיא מהשבוע שימשיך עם המכסים המתוכננים על יבוא ממקסיקו וקנדה, לאחר דחייה של חודש שצפויה להסתיים בשבוע הבא.
"בעוד השווקים החלו להגיב להתפתחויות הללו, סיכוני המכסים העמוקים עדיין מתומחרים בחסר", כתבו אתמול בבנק ההשקעות גולדמן זאקס.
קמאקשיה טריבדי (Kamakshya Trivedi), ראש תחום מט"ח וריביות בבנק ההשקעות, כתב כי האפשרות של המניות בארה"ב ליפול עוד יותר וכן מהלך חזק יותר בדולר עדיין קיימים, אם טראמפ יבחר בדרך של מכסים רחבים וגדולים יותר.
סין צפויה להפחית את תחזית האינפלציה לשפל של שני עשורים ולהציג תוכניות תמריצים בוועידת "שני המושבים" השנתית, שתיפתח בשבוע הבא.
המפגש הפרלמנטרי השנתי של המדינה ייפתח ביום שלישי עם כינוס הוועידה הפוליטית העממית המייעצת – גוף הייעוץ הבכיר – ואחריו תתקיים ישיבת הרשות המחוקקת, הקונגרס הלאומי של העם.
במהלך ישיבת הפתיחה של הקונגרס הלאומי ביום רביעי, בייג'ינג צפויה להפחית את יעד האינפלציה השנתי של מדד המחירים לצרכן לכ-2% – הרמה הנמוכה ביותר ביותר משני עשורים – לעומת 3% או יותר בשנים קודמות, כך לפי מכון המדיניות של Asia Society.
המהלך מהווה הכרה מרומזת בכך שהביקושים המקומיים נותרים מתונים. יעד האינפלציה החדש ישמש יותר כתקרת אינפלציה מאשר כיעד שיש לשאוף אליו בפועל.
ובגזרת המניות הבוקר - ניסאן מוטור מתחזקת ב-4% על רקע דיווח לפיו יצרנית הרכב שוקלת להחליף את המנכ"ל שלה, לאחר ביטול שיחות המיזוג עם הונדה ורווחים מאכזבים - צעדים שהובילו אתמול להורדת דירוג האשראי של ניסאן מצד פיץ'.
מפעילת חנויות הנוחות היפנית Seven & i Holdings צונחת ב-11.5% בבורסת טוקיו לאחר שהצעת הרכישה של המשפחה המייסדת כשלה בהשגת מימון.
אמש בניו יורק - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 ננעל סביב רמות הפתיחה עם עלייה קלה של 0.01% ובכך שבר רצף של ארבעה ימי ירידות, ונאסד"ק טיפס ב-0.3%.
מניית אנבידיה נחלשה ב-1.5% במסחר המאוחר אחרי שפרסמה דוחות שעלו על הציפיות, וסיפקה תחזית חזקה לרבעון הנוכחי.
הכנסות ענקית השבבים עמדו ברבעון שהסתיים בינואר 2025 על 39.3 מיליארד דולר. זינוק של 78% לעומת הרבעון המקביל ומעל תחזיות האנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 38.04 מיליארד דולר.
הרווח הנקי של החברה עלה ב-80% ל-22.09 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 89 סנט, מעל הצפי לרווח של 85 סנט למניה.
לרבעון הנוכחי צופה אנבידיה הכנסות של בין 42.14 מיליארד ל-43.86 מיליארד, שיהוו עלייה של בין 61.8% ל-68.4% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. עלייה משמעותית, אך האטה בקצב הצמיחה לעומת הרבעון הנוכחי והרבעון המקביל בשנה שעברה – סימן אפשרי להתקררות של השוק.
כן הודיעה החברה על תשלום דיבידנד בסך סנט אחד למניה, שישולם ב-2 באפריל לכל בעלי המניות נכון ל-12 במרץ.
עוד במסחר המאוחר אחרי הדוחות - סיילספורס נפלה ב-5.5%, סנופלייק קפצה ב-9.2%
