דיווח שוטף ת"א סיימה חודש ירוק בהובלת מניות האנרגיה; נופר קפצה היום ב-10%
דיווח שוטף
ת"א סיימה חודש ירוק בהובלת מניות האנרגיה; נופר קפצה היום ב-10%
מדד הדגל ת"א 35 טיפס ב-1.2%, ת"א 125 התחזק ב-1.4% ות"א בנקים הוסיף לערכו 1.3%; מדד האנרגיה המתחדשת ת"א קלינטק קפץ ב-4.1% לאחר פרסום הצעת חוק האקלים הענק בארה"ב, והשלים זינוק חודשי של 14%; בסיכום חודש יולי קפצה הבורסה ב-6.5%
דיווח שוטף הבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יומו הראשון של השבוע ויומו האחרון של חודש יולי במגמה חיובית, ברקע העליות שנרשמו בוול סטריט בסוף השבוע.
מדד הדגל ת"א 35 טיפס ב-1.2%, ת"א 125 התחזק ב-1.4% ות"א בנקים הוסיף לערכו 1.3%.
מניות האנרגיה בלטו בעליות חדות, כאשר מניות האנרגיה המתחדשת נתמכו על ידי פרסום הצעת חוק בארה"ב בתחום המאבק בשינויי האקלים.
נופר אנרגיה התחזקה ב-9.8%, דוראל זינקה ב-7.8% ואנרג'יקס רשמה עלייה של 5.7%. מדד ת"א קלינטק קפץ ב-4.1%.
גם מניות הנפט והגז התחזקו והמדד הענפי טיפס ב-3.6%. קבוצת דלק הוסיפה לערכה 5.9% וריכזה את המחזור הגבוה בבורסה, החברה הבת ניו-מד אנרגיה עלתה ב-4.1%.
סטורג' גרופ זינקה ב-33.1% לשווי שוק של 32.1 מיליון שקל ברקע הסכם לשיתוף פעולה עם קיבוץ מעלה גלבוע, עדיקה צללה ב-10.8% אחרי אזהרת רווח.
בסיכום חודשי - ת"א 35 זינק ב-6.5%, ת"א 125 קפץ ב-6.8% ות"א בנקים ניתר ב-7.3%. מדדי האנרגיה בלטו מבין המדדים הענפיים גם בהסתכלות חודשית - ת"א נפט וגז רשם זינוק של 10.8%, ת"א קלינטק קפץ ב-14% ות"א תשתיות אנרגיה עלה ב-12.3%.
אנרג'יקס הובילה ביולי את מדד הדגל ת"א 35 בזינוק של 35.1%, טבע שנייה במדד עם קפיצה חודשית של 19.9%. בצד השלילי של המדד - אופקו איבדה ביולי 9.1% מערכה ומיטרוניקס נחלשה ב-8.1%.
מניית אורמד פארמה נסקה בחודש יולי ב-88.3% לשווי שוק של 1.1 מיליארד שקל, עדיקה השילה 45.7% מערכה ונפלה לשווי שוק של 26.5 מיליון שקל.
14:20 - סטורג' דרופ מזנקת ב-30.2% לשווי שוק של 31.4 מיליון שקל אחרי שחברת אגירת האנרגיה הודיעה על שיתוף פעולה עם קיבוץ מעלה גלבוע. בשיתוף הפעולה ייבחן שימוש בטכנולוגיה שפיתחה סטורג' דרופ לשיפור רמות החמצן המומס במי בריכות דגים במתקן סולארי בקיבוץ מעלה גלבוע.
13:00 - חגיגה גם במניות הארגיה הירוקה, על רקע פרסום הצעת חוק האקלים בארה"ב (ראו עדכון מוקדם על נוסטרומו). מדד ת"א קלינטק מטפס ב-3.7% - דוראל אנרגיה ונופר אנרג'י שמזנקות ב-7.7% וב-7.5% בהתאמה מובילות גם את ת"א 90 ו-125.
12:00 - יום ירוק לקבוצת עידן עופר: החברה לישראל עולה ב-2.8%, החברה הבת איי.סי.אל עולה ב-2.5%, החברה הנפרדת בקבוצה קנון עולה ב-2.7%.
11:50 - עוד בנפט-גז: השותפות בלווייתן ניומד אנרג'י ורציו מתחזקות ב-3.2% וב-3.7% בהתאמה (בניומד זהו יום 11 רצוף של עליות).
11:00 - העליות בבנקים: דיסקונט מתחזק ב-2.1%, לאומי ופועלים עולים ב-1.6%, מזרחי טפחות ובינלאומי ב-0.9%.
10:50 - נוסטרומו הקטנה קופצת ב-22% לשווי שוק של 97 מיליון שקל, במחזור גבוה יחסית לשעת הפתיחה, על רקע פרסום הצעת החוק בארה"ב בתחום המאבק בשינויי האקלים. החברה מציינת כי אם החוק יאושר בשני הבתים, יירשם שיפור מהותי ביכולת שלה לשווק מערכות אגירת אנרגיה בשוק האמריקאי (בזכות זיכוי מס של עד 30% להשקעה במתקני אגירת אנרגיה.
10:00 - המסחר נפתח: מדדי ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-1.2%, ת"א בנקים עולה ב-1% - דיסקונט מתחזק ב-1.3%, לאומי ובינלאומי ב-1%; ארביטראז' חיובי דוחף את נייס ב-3.3% ואת אורמת ב-3%.
אנרג'יאן מזנקת ב-7.3% וקבוצת דלק מטפסת ב-6%, לקראת הכניסה של שתיהן למדד ת"א 35 בחמישי הקרוב ולאחר הדוחות המצויינים של שברון ואקסון מוביל (ראו עדכונים מוקדמים) - ת"א נפט וגז עולה ב-3.2%.
9:50 - ברקע למסחר במניות האנרגיה, הדוחות המצויינים של ענקיות הנפט והגז האמריקאיות, שפורסמו בשישי: אקסון מובייל רשמה שיא רבעוני עם רווח נקי של 17.85 מיליארד דולר, ההכנסות נסקו ל-115 מיליארד דולר; הזינוק בערך המטבע האמריקאי תרם 688 מיליון דולר לרווחי שברון ששולשו ל-11.62 מיליארד דולר.
9:30 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, ענייני מדדים: "כאשר הבורסה פרסמה את הפרמטרים לעדכון הרכב המדדים לפני שבוע וחצי היא הפתיעה ולא קבעה פקטור משקל לארבע המניות שנכנסות למדד ת"א 125 - ג'נריישן, סקופ, איסתא ודוניץ. המשמעות הייתה צפי להזרמה של ביקוש חד פעמי מקרנות הסל שמהווה בין 6% ל 8% מערך השוק של החזקות הציבור במניות אלו. ביקוש זה היה עלול ליצור עיוות במחירי המניות.
ברביעי בערב הבורסה שינתה את ההחלטה וקבעה למניות פקטור משקל של 40%, כאשר בספטמבר פקטור המשקל יעלה ל 70% ובאוקטובר פקטור המשקל יתבטל. התוצאה תהיה חלוקת ביקושים הדרגתיים שיגיעו לארבע מניות אלו בשלושת החודשים הקרובים. כיוון שמדובר בשינוי מהותי, חושבה מחדש טבלת הביקושים וההיצעים שקרנות הסל יזרימו למניות בשלב מכרז הנעילה של יום חמישי - לחצו כאן לכל הנתונים המעודכנים.
עוד בטבלה: חושבו הביקושים וההיצעים שקרנות סמארטביתא יזרימו למניות במסגרת העדכון. בניגוד לקרנות הסל הרגילות, בהן כל העדכון יתבצע בשלב מכרז הנעילה של יום חמישי, לקרנות סמארטביתא גמישות במועד ביצוע העדכון, אך סביר שמרבית ההתאמה תתבצע בשלב מכרז הנעילה של יום חמישי. ביקושים אלו המופיעים כאמור בקובץ המצורף הם בנוסף לביקושים שיזרימו קרנות הסל הרגילות.
9:20 - עדיקה מפרסמת אזהרת רווח לקראת פרסום תוצאות לרבעון השני: לפי האומדן המוקדם, המכירות ברבעון יעמדו על 30.1 מיליון שקל, לעומת 32 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2022. ההפסד הנקי צפוי לעלות לטוווח של 15.5-14.0 מיליון שקל, מול הפסד של 12 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה - בין היתר בשל עלייה בהוצאות מימון וירידת ערך נכסים. צעדי התייעלות צמצמו את ההפסד התפעולי הרבעוני ל-10 מיליון שקל, בהשוואה ל-11.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2022.
8:20 - עמיר שיווק מדווחת על טעות בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הבת ברף אוף לייף (אחזקה של 35%). "בשלב זה ידוע לחברה כי הטעות התגלתה ביחס לדוחות BOL לשנת 2021, לרבעון הראשון של שנת 2022 וייתכן גם לתקופות ביניים בשנת 2021", נאמר בדיווח לבורסה של עמיר שיווק - חברה חקלאית המשקיעה גם בקנאביס.
החברה מציינת כי BOL ורואה החשבון המבקר שלה מצויים בתהליך בדיקה של מקור הטעות והיקפה, לרבות ההשפעה על דוחותיה הכספיים המאוחדים של BOL. "עמיר שיווק ורואה החשבון המבקר שלה בוחנים את ההשפעה על דוחותיה הכספיים של החברה. לאחר הבחינה החברה תפרסם דיווח נוסף, בהתאם להוראות הדין".
7:30 - דיווחי כלכליסט:
דחייה נוספת בחתימה על העסקה במסגרתה תרכוש כלל ביטוח את חברת כרטיסי האשראי MAX מידי בעלת השליטה, קרן ורבורג פינקוס. ביום חמישי, בתום ישיבה ארוכה, לא הצליחו הדירקטורים של כלל ביטוח להגיע להסכמות על תמיכה במתווה העסקה, והוחלט לבקש דחייה של שבועיים מנציגי ורבורג פינקוס. מאוחר יותר בלילה נענתה הקרן לבקשה.
בית ההשקעות אלטרנטיב, כבעל מניות בגולף ובעדיקה, מתנגד להצעת המיזוג בין החברות. לאחרונה הציעה גולף למזג את עדיקה לגולף ולמחוק אותה מהמסחר בבורסה. הרקע למהלך לטענת גולף הוא מצב כספי קשה מאוד שבו נמצאת עדיקה שמעמיד בספק אפשרות של קבלת אשראי בנקאי נוסף לחברה, וסיכוי לשרוד עד סוף השנה במצבה הנוכחי ללא הזרמת כסף נוספת.
הנפקת שיכון ובינוי אנרגיה תתבצע לפי שווי של 1.95-1.9 מיליארד שקל בלבד לפני הכסף.ההנפקה באחוזת בית תיעשה בצורה של הצעה לא אחידה והגורמים שישתתפו בה הם כלל ביטוח, מנורה מבטחים, הפניקס, מגדל ביטוח וקרן נוקד. שווי ההנפקה הנוכחי נמוך בכ־60% מהכוונה המקורית מלפני יותר משנה להנפיק לפי שווי של 5 מיליארד שקל, או להתמזג עם פז לפי שווי של 4.5 מיליארד שקל. הגיוס יהיה בגובה של 550 מיליון שקל, כך שלאחר הכסף מדובר בשווי של 2.5-2.4 מיליארד שקל, שידללו את שיכון ובינוי ל־80% מהמניות.
7:00 - בורסת ת"א תיכנס הבוקר ליום המסחר האחרון של יולי, כך שמחר, עם הכניסה לאוגוסט תיפתח בשוק המקומי באופן לא רשמי עונת הדוחות של הרבעון השני. יולי האיר פניו למשקיעים בת"א (ובאופן לא מפתיע גם בשווקים הבינ"ל), כששני המדדים הבכירים ת"א 35 ות"א 125 טיפסו מתחילת החודש עד ב-5.3% כ"א.
סביר להניח שהמדדים יירשמו עלייה נוספת עד לסוף היום והפרידה מהחודש, לנוכח העליות החזקות שנרשמו בסופ"ש בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק טיפס ב-1.9% וS&P 500 ב-1.4%. אלה פערי הארביטראז' החיוביים שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: איי.סי.אל 1.8%, אורמת טכנ' 3.4%, נייס 2.9%, נובה 2.3%, לייברסון 3%, טאואר 1%, קנון 1.2%, אלביט מערכות 1.4%. טבע ללא פער מהותי, אופקו עם פער שלילי של 2%.
על הפרק השבוע, בין היתר: ביום חמישי בנעילה יתבצע עדכון המדדים החצי שנתי, שיסמן את חזרת האנרגיה למדד הבכיר של הבורסה – קבוצת דלק, החברה הבת שלה ניומד אנרג'י ואנרג'יאן ייכנסו לת"א 35, במקום שופרסל, לייבפרסון ומיטרוניקס. עוד עניין עם זווית מקומית השבוע, אך מעבר לים - מחר יצא הדוח הכספי של צ'ק פוינט, לפני פתיחת המסחר בוול סטריט.
בשווקים באירופה מצפה לנו ביום חמישי הודעת ריבית של הבנק האנגלי (BOE). בהחלטה של יוני העלה הבנק את הריבית ב-0.25% ל-1.25% ולקראת ההודעה השבוע, כמעט 90% מהכלכלנים מצפים להעלאה חדה יותר, של 0.50%.
כבר בהחלטה הקודמת 3 מתוך 9 חברי הוועדה המונטרית בבנק האנגלי תמכו בהעלאה של 0.50%, כשהאינפלציה עמדה אז על 9.1% (מאי חישוב שנתי). מאז יצא נתון יוני - העלייה השנתית במדד המחירים טיפסה ל-9.4%. מושל הבנק אנדרו ביילי אמר בעצמו בשבוע שעבר כי תיבחן בישיבה העלה של 50 נקודות בסיס בריבית.
