משפחת שמלצר ממזגת את אפקון אנרגיה הפרטית לתוך סאנפלאואר הציבורית
המיזוג יתבצע לפי שווי של 380 מיליון שקל לסאנפלאואר - פרמיה של 50% על מחיר השוק. היא תקצה לאפקון אנרגיה מניות של החברה ו-85 מיליון שקל במזומן
שתי חברות אנרגיה מתחדשת מודיעות הבוקר על מיזוג. סאנפלאואר שבשליטת קרן קיסטון, חתמה על מזכר כוונות למיזוג עם אפקון אנרגיה שמקבוצת אפקון - אפקון נשלטת על ידי משפחת שמלצר, מוביל אותה היו"ר ישראל רייף.
שתי החברות חיפשו בעת האחרונה עסקאות דומות עם חברות אחרות - סאנפלאואר ניהלה מגעים עם להב אנרגיה, אולם מגעים אלה לא הבשילו להסכם סופי.
העיסקה מול אפקון משקפת לסנפלאואר שווי של 380 מיליון שקל, גבוה ב-50% משווי השוק בבורסה בת"א, 258 מיליון בבורסה. השווי של אפקון אנרגיה הפרטית נקבע בעסקה על 190 מיליון שקל. במסגרת המהלך, סאנפלאואר תקצה מניות לאפקון ותעביר לה במזומן 85 מיליון שקל.
פורטפוליו הנכסים של אפקון הוא של 770 מגה וואט, 80 מהם כבר בפעילות והיתר בתכנון והקמה ושותפים בה מנורה ומגדל, ומרוכז בארץ, פולין איטליה וספרד. סאנפלאואר פעילה גם בפולין ולה 102 מגה וואט פעילים בפרוייקטים של טורבינות רוח ולוחות על גגות.
שחר בן מויאל, מנכ״ל סאנפלאואר אמר כי ״המיזוג עם אפקון אנרגיות מתחדשות הוא בהתאם לתוכנית האסטרטגית שהצגנו להגיע ליעד של 1 ג׳יגה ואט עד לשנת 2030.
המיזוג יאפשר לנו למנף את היתרונות לגודל וייצור סינרגיות תפעוליות הנובעות בין היתר מפעילות בטריטוריות דומות, ישפר את חוסנה הפיננסי של החברה הממוזגת שצפוי להביא לשיפור בעלויות המימון של החברה הממוזגת״.
קיסטון רכשה את השליטה בסאנפלאואר ב-2021 מידי גיל דויטש ורוני בירם, שהחזיקו את המניות באופן אישי. דויטש ובירם הם שניים משלושת מנהלי קיסטון והרכישה נעשתה לפי שווי 335 מיליון שקל. החברה נסחרת כיום בשווי נמוך יותר כאמור של 258 מיליון שקל. יחד עם קיסבטון השתתף ברכישה בנק לאומי בהשקעה של 67 מיליון שקל עבור 20% מהמניות.
