תור הזהב של סוכני הביטוח: עמלות של 13.2 מיליארד שקל ב-2025
סך העמלות ששולמו לבעלי רישיון עלה ב-10% בתוך שנה וקפץ ב-27% מאז 2022; בביטוחי הבריאות נרשמה העלייה החדה ביותר, של 25% ל-3.6 מיליארד שקל, וכמעט 22% מהפרמיות הופנו לעמלות; רשות שוק ההון מזהירה כי מבנה התגמול של הסוכנים עלול ליצור ניגודי עניינים
סוכני הביטוח נהנו ב-2025 משיא בהיקף העמלות שמשלמים המבוטחים. לפי דוח הממונה על שוק ההון, סך העמלות ששולמו לבעלי רישיון הגיע ל-13.23 מיליארד שקל, עלייה של 10% בתוך שנה. מאז 2022 עלו העמלות ב-2.8 מיליארד שקל, או 27%.
העלייה החדה ביותר נרשמה בביטוחי הבריאות, שבהם עלו העמלות ב-25% ל-3.59 מיליארד שקל. בגמל ובפנסיה עלו העמלות ב-19% ל-3.14 מיליארד שקל, ובביטוח הכללי, הכולל בעיקר ביטוחי רכב ודירה, הן עלו ב-3% ל-3.63 מיליארד שקל. בביטוחי החיים, לעומת זאת, נרשמה ירידה של 3% ל-2.87 מיליארד שקל.
העלייה בעמלות בביטוחי הבריאות אינה מוסברת רק בעלייה בפרמיות, שנובעת בין היתר מהתרחבות האוכלוסייה ומהתעניינות בביטוח על רקע צבירת נכסים. שיעור העמלות מתוך הפרמיות עלה מ-18.57% ב-2024 ל-21.97% ב-2025. כלומר, כמעט 22 מכל 100 שקל ששילמו המבוטחים הופנו לעמלות. באיילון עלה השיעור מ-16.33% ל-27.15%, ואילו בכלל הוא עמד על 26.59%.
במקביל להתרחבות שוק הפנסיה בישראל, שמנהל יותר מ-1.1 טריליון שקל, עלה מספר סוכני הביטוח הפנסיוניים ב-3.6% ל-11,782. מספר סוכנויות הביטוח הפעילות עלה בשיעור מתון יותר, של 0.8%, ל-2,138.
הרשות אינה מספקת הסבר ישיר לעלייה בעמלות, אך מעריכה כי העלייה במספר הסוכנויות קשורה ל"אטרקטיביות של פעילות התיווך הביטוחי ולרמת הרווחיות בענף". לצד זאת, הממונה על שוק ההון עמית גל מזהיר כי התלות במתווכים ושיטות התגמול עלולות ליצור ניגודי עניינים. בהתאם הרחיבה הרשות את חובת הדיווח על עמלות, תשלומים ישירים מלקוחות והסכמי מיקור חוץ.
סוכן הביטוח מתווך בין הלקוח לחברת הביטוח או לגוף הפנסיוני, ומסייע בבחירת כיסוי, בהשוואה בין מוצרים, בביצוע שינויים בפוליסה ובטיפול בתביעה בעת אירוע ביטוחי. לסוכן עשוי להיות ערך במוצרים מורכבים ובמקרים שבהם המבוטח מתקשה להתמודד לבדו מול חברת הביטוח.
אלא שהסוכן אינו בהכרח יועץ אובייקטיבי: בדרך כלל חברת הביטוח משלמת את שכרו, והעמלה מגולמת במחיר שמשלם המבוטח. שיעורי עמלה גבוהים או תגמול שונה בין החברות עשויים ליצור תמריץ להציע את המוצר הרווחי ביותר לסוכן, ולא בהכרח את המתאים או הזול ביותר ללקוח. החשש משמעותי במיוחד בביטוחי הבריאות, שבהם כמעט 22% מהפרמיות ב־2025 הופנו לעמלות. לקוחות עלולים לשלם יותר מדי כאשר הם רוכשים כיסויים כפולים, נשארים בפוליסות יקרות שלא הותאמו לצורכיהם או אינם משווים בין הצעות של כמה חברות.
בשנים האחרונות ניסתה רשות שוק ההון לקדם כמה רפורמות שנועדו להרחיב את הגילוי והשקיפות של סוכני הביטוח ולבחון את מידת האובייקטיביות שלהם מול הלקוח. אחת מהן היתה רפורמת "הסוכן האובייקטיבי", שבמסגרתה היה הסוכן אמור להצהיר עם כמה חברות הוא עובד והאם יש חברה שעמה יש לו קשרים נרחבים יותר על רקע העמלות שהיא משלמת לו. יוזמות אלה לא הבשילו לכדי תקנות.
