שיכון ובינוי גייסה 300 מיליון שקל בהנפקת מניות, ושוב מנסה למכור את הפעילות בניגריה
מנורה והפניקס הן המשתתפות העיקריות בהנפקה, בעל השליטה נתי סיידוף לא השתתף והחזקתו תדולל; באוגוסט שעבר התפוצצה עסקה למכירת הפעילות בניגריה בתמורה ל-100 מיליון דולר, העסקה החדשה מגיעה עם תג מחיר של 90 מיליון דולר
שיכון ובינוי גייסה של 300 מיליון שקל בהנפקת מניות, שנתיים אחרי הנפקת המניות האחרונה שביצעה. חברת התשתיות והבנייה שבשליטת נתי סיידוף הקצתה, בתמורה לסכום זה, מניות בשיעור של 3.5% מהון המניות שלה לשורה של גופים מוסדיים. הקצאת המניות תושלם לאחר קבלת אישור הבורסה.
שני המוסדיים הגדולים שהשתתפו בהנפקה היו חברות הביטוח מנורה, שהשקיעה 125 מיליון שקל, והפניקס, שהשקיעה 85 מיליון שקל, שתיהן כבר בעלות עניין בחברה. בין הגופים האחרים שהשתתפו מצויות גם קרנות הגידור ספרה וברק קפיטל.
הרכישה בוצעה לפי מחיר של 15 שקל למניה, נמוך ב-4% משער המניה בערב שקדם לה.
החזקתה של מנורה תגיע בעקבות הקצאת המניות ל-7.9% וזו של הפניקס ל-12.2%. החזקותיהם של מוסדיים גדולים אחרים שבעלי עניין בחברה כיום ולא השתתפו בהנפקה, בהם כלל ומגדל, תדולל מעט בעקבותיה. החזקתו של סיידוף, שלא השתתף גם בהנפקה הקודמת, תרד בעקבות המהלך מ-37% ל-35.7%.
ההנפקה הקודמת נעשתה בתקופת לחץ של החברה, ונועדה לסייע לה לעמוד בנטל החוב שהכביד עליה אז. שהגיע (חוב פיננסי נטו) ל-11.75 מיליארד שקל. בינתיים החברה החליפה מנכ"ל, מנייתה עלתה ב-54%, ולאחרונה היא הצליחה להקטין את היקף החוב במיליארד שקל, ל-10.8 מיליארד. זאת לאחר שהכניסה מספר גופים מוסדיים כשותפים שלה בשלושת הפרויקטים שהיא מקימה לצה"ל.
שיכון ובינוי סיכמה בשבוע שעבר את הרבעון השני של 2025 עם עלייה של 24% בהכנסות ל-2.4 מיליארד שקל ועברה לרווח נקי של 122 מיליון שקל, לעומת הפסד של 256 מיליון שקל ברבעון המקביל.
במקביל להודעה על גיוס ההון הודיעה החברה גם על משא ומתן שהיא מקיימת, שוב, למימוש פעילותה בניגריה - מדינת יעד עיקרית לפעילות הקבלנות שלה בחו"ל בשנים קודמות - כחלק ממהלך כולל למקד את פעילות הקבלנות שלה בישראל ובארה"ב.
מדובר במו"מ עם גורם זר שהחל לאחר קבלת מספר הצעות לא מחייבות לרכישת החברה הנכדה שלה, Reynolds Construction Company (Nigeria), שמרכזת תחתיה את הפעילות במדינה. זאת בתמורה ל-90 מיליון דולר. להערכתה של שיכון ובינוי השלמת העסקה עשויה להניב לה רווח הון של 60 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של 84 מיליון דולר.
באוגוסט שעבר התפוצצה עסקה קודמת למכירת הפעילות בניגריה בתמורה ל-100 מיליון דולר. אז הרוכשת המיועדת הייתה קרן פרלין (Perleen Group) שפועלת מאיחוד האמירויות בתחומי החקלאות, מינרלים ויהלומים, בין היתר באפריקה, ומצויה בבעלותו של איש העסקים ממוצא איטלקי פאולו פרסיקו (Paolo Persico), שפועל גם בישראל.
שיכון ובינוי אישרה בשבוע שעבר בהחלטת אובר-רולינג הקצאת מענקים בגובה של 5.2 מיליון שקל למנכ"ל עמית בירמן, תוך שעקפה את התנגדות אספת בעלי המניות לכך.
החברה נסחרת כיום בשווי של 8.3 מיליארד שקל (לעומת 4.7 מיליארד שקל בסמוך להנפקת המניות הקודמת באוגוסט 2023), ובשנה החולפת מנייתה עלתה ב-70% לעומת 52% שעלה מדד ת"א 125, המדד המייצג של הבורסה בתל אביב.
