כלל תשקיע 300 מיליון שקל בנופר ישראל - תקבל 19% מהמניות
בהמשך למזכר ההבנות מנובמבר 2025: העסקה בוצעה לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל לפעילות הישראלית של נופר - שהתחייבה במסגרת ההסכם עם כלל להוביל את נופר ישראל להנפקה בתוך שנתיים
מזכר ההבנות בין כלל ביטוח לנופר, שנחתם בנובמבר 2025, הפך היום להסכם מחייב: כלל תשקיע 300 מיליון שקל בתמורה ל-18.75% ממניות נופר ישראל, לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל לפני הכסף ו-1.6 מיליארד שקל לאחריו. במסגרת ההסכם התחייבה נופר להביא את החברה להנפקה בתוך שנתיים. לנופר ישראל, שמרכזת את פעילותה של נופר אנרגיה בישראל, יש כיום 355 מגה-ואט מחוברים לרשת ו-117 מגה-ואט שעה של אגירה, מחוברים ומוכנים להפעלה. החברה מחזיקה בצבר משמעותי של מתקני אגירה בהיקף של 665 מגה-ואט שעה בהקמה ובשלבי הקמה מתקדמים, וכן בכ-6.5 ג'יגה-ואט נוספים בשלבי ייזום מתקדמים.
במקביל למגעיה עם כלל, נופר אנרגיה ניהלה גם שיחות עם הפניקס בנוגע להשקעה בנופר ישראל, אך במודל השקעה שונה מזה של כלל ביטוח - בעסקה שלא יצאה לפועל עוד קודם לכן הייתה זו קרן נוי שניהלה עימה מגעים לרכישת 47% מהפעילות בישראל, לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל לפני הכסף ו-1.5 מיליארד שקל לאחריו - גם כאן השיחות לא הבשילו להסכם. בנופר אנרגיה שואפים לרכז את פעילויות הקבוצה תחת שלוש חברות-בנות, בהתאם לאזורי הפעילות הגיאוגרפיים: נופר ישראל, נופר אירופה ונופר ארה"ב, ובהמשך להנפיק כל אחת מהן בנפרד. ההסכם עם כלל קובע דד-ליין להנפקת נופר ישראל, ולפיו התחייבה נופר "לעשות מאמצים מסחריים סבירים להנפיק את מניות נופר ישראל בהנפקה ראשונה לציבור בתוך תקופה של 24 חודשים".
בסוף נובמבר התקשר בעל השליטה בנופר, עופר ינאי, עם לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי המנוהלת על ידי ויקטור וקרט, בהסכם להקמת חברת השקעות משותפת לאנרגיה ותשתיות. החברה תהיה בבעלות של 80% בידי ינאי ו-20% בידי לאומי פרטנרס, ולתוכה העביר ינאי את מניותיו בנופר. בעקבות זאת מחזיקה החברה המשותפת ב-25.6% ממניות נופר אנרגיה. בדצמבר רכשה נופר פורטפוליו של תשעה פרויקטים סולאריים בארה"ב בהספק כולל של 1 גיגה-ואט, בתמורה ל-285-326 מיליון דולר.
בנוסף, התקשרה בעסקה לרכישת השליטה (46%) בחברת האנרגיה המתחדשת אלומיי קפיטל, המחזיקה בפורטפוליו סולארי באירופה וב-17% מתחנת הכוח הקונבנציונלית דוראד, בתמורה ל-458 מיליון שקל. עם זאת, ההסכם עם אלומיי נתקל בקשיים מצד גורמים נוספים שקיימו מגעים לרכישת המניות. בשבוע שעבר הגישה פריים אנרג'י – חברת האנרגיה של להב אל אר, שבשליטת אבי לוי – תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לאכיפת הסכם למכירת השליטה באלומיי לידיה. במקביל, גם בית ההשקעות מור, הנחשב למחזיק מהותי בסדרות האג"ח של אלומיי, הביע התנגדות לעסקה.
