נופר אנרגיה רוכשת תשעה פרויקטים סולאריים בארה"ב בכ-300 מיליון דולר
חברת האנרגיה המתחדשת תשלם בין 285 ל-326 מיליון דולר על הפורטפוליו שכולל פרויקטים במדינות שונות בארה"ב; הרכישה מותנית באישור בית המשפט, שכן המוכרת נמצאת בהליך פשיטת רגל; ברקע מקדמת נופר, שבשליטת עופר ינאי, את רכישת השליטה באלומיי קפיטל, במהלך שמעורר התנגדות בקרב מחזיקי אג"ח
חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י רוכשת פורטופוליו של תשעה פרויקטים סולאריים בארה"ב בהספק כולל של 1 גיגה-ואט בתמורה ל-326-285 מיליון דולר, בעסקה שתהווה עבורה צמיחה משמעותית בארה"ב.
לפי הדיווח של החברה, שבשליטת המנכ"ל עופר ינאי, היא רוכשת את הפרויקטים, שממוקמים במדינות שונות בארה"ב, מחברה שנמצאת בהליכי הגנה מפני נושים (צ'פטר 11, אופציה מקבילה להליכי פשיטת רגל בישראל).
משום כך העסקה כפופה, בין היתר לאישור בית המשפט, והכוונה של נופר היא להשלים את העסקה בתוך עד 60 יום מקבלת האישור.
בשיחת הוועידה שקיימה החברה, שאותה הוביל אלון רווה - מנהל הפעילות של נופר בארה"ב ולשעבר מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה - נופר רוכשת את הפורטפוליו במחיר שנמוך ב-250 מיליון דולר ביחס לעלות ההקמה שלו, כך שמדובר ברכישה הזדמנותית.
נופר תשלם 285 מיליון דולר עבור הפורטפוליו וכן סכום נוסף של 19 עד 41 מיליון דולר בגין עלויות והוצאות של הפורטפוליו עד למועד השלמת העסקה.
כלומר, היקף העסקה הכולל יעמוד על 326-204 מיליון דולר. נופר הפקידה בפיקדון סכום של 28.5 מיליון דולר ואת יתרת תמורת הרכישה תשלם עם השלמת העסקה. בכוונת נופר לממן את העסקה בחוב בכיר בשיעור של 50%-60%, כלומר סכום של 180-150 מיליון דולר, והיתרה באמצעות גיוס חוב או הון.
נופר הציגה תוכנית להחזרת ההון העצמי שתידרש להשקיע, ולהקטנת המימון הנדרש בתוך שנתיים. בכוונת החברה למכור אחד מהפרויקטים תמורת 90 עד 100 מיליון דולר, ובהמשך לצרף שותף מיעוט לפורטפוליו כולו שיחזיק עד 49%, תמורת סכום של 90 עד 110 מיליון דולר.
ה-EBITDA הצפוי של הפורטפוליו, לאחר שכל הפרויקטים יחוברו לרשת החשמל - החל מ-2028 - נאמד בכ-45 מיליון דולר בשנה. כיום מחוברים רק 18 מגה-ואט בפרויקטים של נופר בארה"ב, בעוד שבפורטפוליו הנרכש כבר מחוברים שבעה פרויקטים בהספק של 648 מגה-ואט.
נכון לסוף הרבעון השלישי, צבר הפרויקטים של נופר בארה"ב עומד על 1.26 ג'יגה-ואט, עם פוטנציאל הכנסות שנתי של 193 מיליון דולר כאשר כולם יופעלו במלואם. העסקה הנוכחית צפויה להגדיל משמעותית את פעילות החברה בשוק זה.
ברקע לעסקה הנוכחית, נופר הודיעה בתחילת החודש על רכישת השליטה (46%) בחברת האנרגיה המתחדשת אלומיי קפיטל, שלה פורטפוליו סולארי באירופה והחזקה של 17% בתחנת הכוח הקונבנציונלית דוראד. העסקה מעוררת מחלוקות משפטיות לאחר שמספר צדדים טוענים כי סוכם איתם מראש על מכירת השליטה. אתמול התקיימה אספת מחזיקי אג"ח של אלומיי, בעקבות יוזמה של בית ההשקעות מור, שביקש לדון בהשלכות העסקה. האספה התנהלה בטונים סוערים, וחלק מהמחזיקים הביעו חשש לעלייה בפרופיל הסיכון של שתי החברות.
בסוף האסיפה ביקשו המחזיקים לבדוק משפטית את האפשרות להצביע בהמשך על החלטה שלפיה עם העברת השליטה יועמד החוב כלפיהם לפירעון מיידי, שכן אחד הקובננטים בחלק מהאג"חים של אלומיי קובע שהעברת שליטה היא עילה לפירעון שכזה.
