משבר ה-AI מחריף: "המחסור בשבבים יימשך עד 2030"
כך לפי הערכות של יו"ר SK, צ'יי טה-וון. לפי ניקיי אסיה, מפעלי הייצור החדשים של SK, סמסונג ומיקרון לא ייכנסו לפעולה לפני 2027–2028. כתוצאה מכך בשנה הבאה צפויות יצרניות השבבים לספק רק 60% מהביקוש בשוק, ובינתיים מחירי המחשבים והסמארטפונים צפויים להמשיך לעלות
אספקת שבבי הזיכרון ב-2027 תגיע רק ל-60% מהביקוש בשוק, והמחסור בשבבים יכול להימשך עד סוף העשור, כך לפי דיווח בניקיי אסיה וגורמים בתעשייה.
מהפכת ה-AI יצרה ביקוש מוגבר לשבבי זיכרון, שהופכים את הנתונים שדרושים לחישוב לנגישים, באופן מיידי ומהיר, בעבור המעבדים. העלייה בכוח המחשוב של המעבדים ובמורכבות של המודלים דרשה גם אבולוציה מתאימה של שבבי הזיכרון שהליך ייצורם נעשה מורכב יותר. כתוצאה, הקיבולת של היצרניות המובילות בתחום – SK וסמסונג הקוריאניות ומיקרון האמריקאית – נמצאת בפיגור מתמיד אחר הביקוש בשוק.
לפי דיווח של ניקיי אסיה, אף ששלוש היצרניות משקיעות בהגדלת התפוקה שלהן ופועלות לפתיחת מתקני ייצור חדשים, כמעט אף אחד מהם לא ייכנס לפעולה לפני 2027 או אפילו 2028. על מנת לעמוד בביקוש הצפוי צריכות היצרניות להגביר את הייצור שלהן בשיעור של 12.5% בשנה ב-2026 וב-2027. ואולם, לפי ניתוח מינואר של חברת המחקר קאונטרפוינט, הגידול צפוי לעמוד על 7.5% בלבד.
כתוצאה, בשנה הבאה צפויות יצרניות השבבים לספק רק 60% מהביקוש בשוק. פער זה עתיד להביא לעלייה נוספת במחירי השבבים, שתשפיע גם על מחיריהם של מוצרים צרכניים כמו מחשבים וסמארטפונים, וגם על הזמינות של מוצרים אלו.
ולפי הערכות, גם בשנים שלאחר מכן עדיין יהיה פער בין הביקוש להיצע. בשבוע שעבר, יו"ר SK, צ'יי טה-וון, העריך שהמחסור יימשך עד 2030. "AI רוצה הרבה HBM (שבבי זיכרון בפס אולטרה-רחב, שמשמשים בדאטה-סנטרים ל-AI, ע"כ), וכשמייצרים HBM משתמשים בהרבה פרוסות סיליקון", הוא אמר לעיתונאים בכנס GTC של אנבידיה. "אז אנחנו צריכים זמן לבנות עוד פרוסות, לפחות ארבע עד חמש שנים. המחסור הנוכחי יכול להימשך עד 2030, ואנחנו צופים מחסור של יותר מ-20% בפרוסות סיליקון".
SK מחזיקה ב-57% משוק שבבי ה-HBM וב-32% משוק ה-DRAM (שבבי זיכרון שמשמשים בעיקר למחשבים וסמארטפונים). שבבי HBM מבוססים על שבבי DRAM רגילים שמוערמים זה על גבי זה בהליך ייצור מורכב, ולכן הביקוש לשבבי זיכרון לדאטה-סנטרים פוגע ישירות בהיצע של השבבים למכשירים צרכניים. לדברי צ'יי, החברה מגבשת אסטרטגיה לגיבוש מחירי DRAM, ובכוונתה לחשוף אותה בקרוב.
