אקזיט ישראלי: חברת הפינטק Bluevine נמכרת ב-340 מיליון דולר
נקודות עיקריות.כלכליסט AI
- וואלי נאשיונל בנק תרכוש את חברת הפינטק הישראלית Bluevine בתמורה כוללת של כ-340 מיליון דולר במזומן ובמניות.
- הרכישה נועדה לחזק את בסיס המימון של הבנק ולהאיץ את אסטרטגיית הדיגיטל והבינה המלאכותית שלו בתחום העסקים הקטנים.
- מייסד ומנכ"ל Bluevine אייל ליפשיץ יצטרף לבנק המאוחד כמנהל תחום הבנקאות לעסקים קטנים עם השלמת העסקה.
וואלי נאשיונל בנק (Valley National Bancorp) ו־Bluevine Inc הודיעו היום כי חתמו על הסכם מחייב, שבמסגרתו תרכוש Valley את Bluevine, פלטפורמת בנקאות דיגיטלית מובילה לעסקים קטנים הפועלת ברחבי העולם. בהתאם לתנאי העסקה המוצעת, Valley תרכוש את Bluevine בתמורה כוללת של כ־340 מיליון דולר. התמורה צפויה להיות מורכבת מכ־75% במזומן וכ־25% במניות רגילות של Valley, בכפוף לתנאי ההסכם המחייב ולהתאמות המקובלות בעסקאות מסוג זה. כולל הסינרגיות הצפויות, הרכישה צפויה לתרום כ־8% לרווח המניה החזוי לשנת 2028. העסקה צפויה גם להביא לדילול של כ־5% בשווי הספרים המוחשי במועד השלמתה, עם תקופת השבה מוערכת של כשלוש שנים.
הרכישה עולה בקנה אחד באופן ישיר עם סדרי העדיפויות האסטרטגיים שעליהם הצהירה וואלי בנק: חיזוק בסיס מקורות המימון שלה, הרחבת פעילותה בתחום העסקים הקטנים והאצת אסטרטגיית הדיגיטל והבינה המלאכותית (AI) שלה. Bluevine תביא לוואלי בנק פלטפורמה דיגיטלית רחבת היקף ובעלת צמיחה גבוהה בתחום העסקים הקטנים; פיקדונות בעלות נמוכה בהיקף של 2.1 מיליארד דולר, שמקורם בערוצים דיגיטליים ושאותם מתכוונות Bluevine ו־Valley להמשיך ולהגדיל לאורך זמן; וכן סל מבוסס של פתרונות משולבים לבנקאות, תשלומים, אשראי וניהול פיננסי, המיועדים לעסקים קטנים ברחבי ארצות הברית. בנוסף, צוותי ההנדסה, המוצר, מדעי הנתונים והבינה המלאכותית של Bluevine יסייעו להאיץ את אסטרטגיית הטכנולוגיה ארוכת הטווח של Valley, הכוללת התמקדות בהרחבת היכולות הפנימיות ובהפחתת התלות בתוכנות ובספקי שירותים חיצוניים.
Bluevine, שנוסדה בשנת 2013 ומטה החברה שלה ממוקם בג'רזי סיטי, ניו ג'רזי, משרתת כ־175 אלף לקוחות פעילים מקרב העסקים הקטנים. חברת הפינטק הישראלית Bluevine (בלוויין), שהוקמה ומנוהלת על ידי אייל ליפשיץ, גייסה עד היום כ־290 מיליון דולר במניות (Equity), לצד קווי אשראי והסכמי חוב בהיקף כולל של כ־770 מיליון דולר. בסבב הגיוס המשמעותי האחרון של החברה (Series F בסוף 2019), שוויה הוערך בטווח של כ־700 עד 800 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, יצטרף ליפשיץ ל־Valley בתפקיד מנהל תחום הבנקאות לעסקים קטנים.
העסקה מוסיפה ל־Valley ערוץ דיגיטלי לגיוס לקוחות ברחבי ארצות הברית, המשלים את מודל הבנקאות הוותיק שלה, המבוסס על מערכות יחסים. לקוחות Bluevine ייהנו מגישה לרשת הסניפים של Valley ולמגוון רחב יותר של פתרונות לניהול תזרים ומזומנים, אשראי, ביטוח, ניהול הון ושוקי הון, וכך יקבלו הצעת ערך מקיפה יותר כלקוחות של הגוף המאוחד. במקביל, לקוחות העסקים הקטנים הקיימים של Valley ייהנו מהפלטפורמה הדיגיטלית המובילה של Bluevine, המשלבת במקום אחד חשבון עו"ש עסקי, תשלומים, תשלום חשבונות, הפקת חשבוניות, אשראי ויכולות לניהול פיננסי עבור עסקים קטנים.
הרכישה תאיץ גם את אסטרטגיית הטכנולוגיה והבינה המלאכותית של Valley, באמצעות הצטרפותם של כ־180 אנשי מחקר ופיתוח ומהנדסים, הממוקמים בעיקר במרכזי טכנולוגיה מבוססים ברדווד סיטי, קליפורניה; ג'רזי סיטי, ניו ג'רזי; סולט לייק סיטי, יוטה; ותל אביב, ישראל. Bluevine מביאה עמה תרבות הנדסית חזקה, ארכיטקטורה טכנולוגית מודרנית וניסיון משמעותי ביישום פתרונות מבוססי נתונים ובינה מלאכותית בתהליכי העבודה של עסקים קטנים. הבעלות על יכולות אלה תעניק ל־Valley שליטה רבה יותר בחוויית הלקוח, תאפשר לה להביא פתרונות לשוק במהירות רבה יותר ותיצור תשתית יציבה לחדשנות עתידית, גם מעבר לתחומי הפעילות המסורתיים של Bluevine בעסקים קטנים.
איירה רובינס, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Valley, מסר: "רכישת Bluevine מקדמת באופן ישיר את סדרי העדיפויות האסטרטגיים שהצגנו בעבר לבעלי המניות שלנו. היא צפויה לחזק את יכולות מימון הליבה שלנו, להוסיף פלטפורמת צמיחה מוכחת בתחום העסקים הקטנים ולהאיץ באופן משמעותי את יכולות הדיגיטל והבינה המלאכותית שלנו. Bluevine בנתה פעילות מרשימה, שיצרה בסיס מגוון של קשרי פיקדונות תפעוליים עם עסקים קטנים, קהילת לקוחות מעורבת מאוד ופלטפורמה טכנולוגית מודרנית שנבנתה במיוחד לצורכיהם של עסקים קטנים."
אייל ליפשיץ, מייסד שותף ומנכ"ל Bluevine, מסר: "Bluevine נוסדה במטרה להעניק לבעלי עסקים קטנים את הכלים הפיננסיים ואת החוויה הדיגיטלית הדרושים להם כדי לנהל את עסקיהם ולצמוח. Valley שותפה למחויבות הזו ומביאה עמה את יכולות המאזן, המומחיות בבנקאות מבוססת מערכות יחסים והיכולות הרחבות הנדרשות כדי לתמוך בלקוחותינו בכל שלב במסע שלהם. יחד נוכל להרחיב את ההשפעה שלנו, תוך שמירה על הטכנולוגיה, המיקוד בלקוח והתרבות היזמית שהניעו את הצלחתה של Bluevine. אנו מצפים להצטרף ל־Valley ולהמשיך לשפר ולהרחיב את פלטפורמת הבנקאות שלנו לעסקים קטנים."
