חברת הפינטק קפיטוליס השלימה גיוס לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר
נקודות עיקריות.כלכליסט AI
- חברת הפינטק קפיטוליס השלימה גיוס של 220 מיליון דולר המורכב מהון ומחוב לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר.
- סבב הגיוס הובל על ידי בנק Citi וכלל השתתפות של שורת בנקים וגופים פיננסיים אסטרטגיים מובילים מהעולם.
- מרבית כספי הגיוס מיועדים לרכישת חברת eSecLending בתמורה ל-200 מיליון דולר כדי להרחיב את פעילות החברה בתחום השאלת ני"ע.
חברת הפינטק קפיטוליס (Capitolis), שפיתחה פלטפורמה שמאפשרת לבנקים ולגופים פיננסיים לייעל את פעילותם בשווקים באמצעות שיתוף פעולה ביניהם, הודיעה היום (ג') על השלמת גיוס של 220 מיליון דולר. הגיוס כולל סבב הון (Series E) בהיקף של 120 מיליון דולר, לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר, לצד מימון חוב. בגיוס הקודם של החברה, ב-2022, היא הוערכה ב-1.6 מיליארד דולר.
את סבב ההון הובילה Citi, משקיעה קיימת בחברה, בהשתתפות משקיעות אסטרטגיות חדשות: Bank of America, Nomura ו-Tradeweb Markets - ולצד המשקיעים הקיימים UBS, Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan ו-State Street. מימון החוב הועמד על ידי First Citizens Innovation Banking (לשעבר Silicon Valley Bank), וכן Hercules Capital ו-Pinegrove Venture Partners.
קפיטוליס עובדת עם בנקים וגופים פיננסיים גדולים ברחבי העולם ומפתחת עבורם כלים שנועדו לייעל את פעילותם בשווקים. הפלטפורמה שלה מאפשרת לגופים פיננסיים לשתף ביניהם משאבים ועסקאות באופן שנועד לשפר את יעילות השימוש בהון ולמזער סיכונים.
"סבב הגיוס הנוכחי הוא אבן דרך משמעותית עבור קפיטוליס ומהווה הבעת אמון חזקה בחזון שלנו וביכולת שלנו לממש אותו", אמר גיל מנדלזיס, מייסד ומנכ"ל קפיטוליס. "קפיטוליס נמצאת בצמיחה גבוהה מאוד, וההתגייסות של הבנקים הגדולים בעולם לתמוך בחברה כמשקיעים היא עדות לכך שהיא הופכת לשותפה אסטרטגית משמעותית עבורם".
בשיחה עם כלכליסט הסביר מנדלזיס מדוע בחרה החברה לשלב בגיוס מימון חוב לצד הון: "חוב הוא הרבה יותר זול לחברה. אנחנו בקרוב נתחיל לייצר הרבה מזומנים, ואני מעדיף חוב על הון. אני מאמין בהשקעה אסטרטגית כמו שקיבלנו כעת. יצרנו איזון בין גיוס אסטרטגי לבין חוב, וכך נוצר הגיוס החדש".
מנדלזיס הסביר כי מרבית הכסף מיועד לרכישת eSecLending ב-200 מיליון דולר עליה הודיעה החברה בשבוע שעבר. הרכישה תוסיף לפלטפורמה של החברה פעילות בתחום השאלת ניירות ערך, תרחיב את הגישה שלה לגופים מוסדיים המחזיקים בנכסים פיננסיים ותתמוך בהרחבת מגוון הפתרונות שהיא מציעה. לדברי מנדלזיס, "הרכישה תכניס לנו עשרות מיליוני דולרים כבר בשנה הקרובה. אני מעריך שהחברה המאוחדת תגיע להכנסות משמעותיות מאוד כבר השנה, והרבה יותר בשנה הבאה".
