רכישה ראשונה לקנון: קונה 25% מחברת תשתיות בארה"ב ב-450 מיליון דולר
חברת ההחזקות שבשליטת עידן עופר רוכשת רבע מחברת וויסינתי, המספקת חימום, קירור וקיטור ליותר מ-700 לקוחות בארה"ב; העסקה משקפת לוויסינתי שווי פעילות של 2.92 מיליארד דולר, כולל חוב; קרן האריסון סטריט רוכשת 35% מהחברה
חברת קנון, שבשליטת עידן עופר, מבצעת את עסקת הרכישה הראשונה בתולדותיה, ורוכשת 25% ממניות חברת התשתיות האמריקאית וויסינתי Vicinity בתמורה כוללת של 450 מיליון דולר. העסקה משקפת לוויסינתי שווי פעילות של 2.92 מיליארד דולר, כולל חוב. יחד עם קנון משתתפת ברכישה קרן האריסון סטריט, שמנהלת נכסים בהיקף של 110 מיליארד דולר, ורוכשת 35% מהמניות. המניות נרכשות מידי קרן אנטין הצרפתית, שתמשיך להחזיק ביתרת המניות, בשיעור של כ-40%, ותמכור ככל הנראה גם אותן בהמשך. הרוכשים לוקחים על עצמם גם חוב של 1.4 מיליארד דולר הקיים בחברה.
מדובר בחברה שמספקת חימום, קירור וקיטור למוסדות ממשלתיים, בתי חולים, מגדלי משרדים ומוסדות מסחריים ב-12 ערים גדולות בארה"ב. לחברה יותר מ-700 לקוחות ביותר מ-1,000 מבנים, והיא פעילה בעיקר בבוסטון ובפילדלפיה. הפעילות שלה נעשית באמצעות רשת צינורות שמספקת קירור, חימום וקיטור ללקוחות. לחברה 140 מייל של צנרת תת-קרקעית, והיא מספקת שירותים שבישראל הלקוח מספק לעצמו, למשל, באמצעות רשת החשמל והגז. בארה"ב קיימת גישה נוספת, המבוססת על צנרת תת-קרקעית שאינה תלויה בהפסקות חשמל ובמים.
היתרון של החברה הנרכשת הוא השימוש בתשתיות קיימות כדי לגייס עוד ועוד לקוחות, בלי השקעה מהותית נוספת. לקנון יהיו זכויות בהחלטות מרכזיות ונוכחות בדירקטוריון החברה.
וויסינתי מנצלת את הצנרת התת-קרקעית כדי לספק באמצעותה שירותים למספר לקוחות בו-זמנית. הלקוח אינו משלם רק על החום או הקירור שהוא צורך, אלא גם על הכמות שהחברה משריינת עבורו ועל עצם השריון. החוזים שלה מול הלקוחות הם ל-15 שנה, והכנסותיה ב-2025 עמדו על 611 מיליון דולר, לצד אביטדה, רווח תפעולי תזרימי, של 140 מיליון דולר.
קנון קמה ב-2015 כפיצול של החברה לישראל, שבשליטת עידן עופר. בעוד שהחברה לישראל ריכזה את האחזקות בארץ, כמו כיל ובז"ן, שנמכרה בינתיים, קנון ריכזה את האחזקות הזרות, ובהן צים וטאואר, שנמכרו, ואופיסי, שפועלת בישראל ובחו"ל בתחום האנרגיה. את מניות צים מכרה קנון לאורך השנים בתמורה ל-2.2 מיליארד דולר. את מניות טאואר חילקה כדיבידנד בעין למשקיעיה. קנון נסחרה לפני העסקה בשווי של 10.5 מיליארד דולר, ובעקבות העסקה ירדה ב-6% במסחר. יצוין כי בתחילת דרכה, ב-2015, היא הייתה שווה מיליארד דולר, ומאז עלתה לשווי של 3.5 מיליארד דולר, תוך חלוקת דיבידנדים בהיקף של 2.3 מיליארד דולר לאורך עשר שנים. בקופת החברה היו לפני העסקה 600 מיליון דולר, והיא תשתמש בחלקם הגדול לעסקה ולהוצאות הנלוות אליה.
