ממושבי אסלה ל-AI: המהפך יוצא הדופן של הענקית היפנית
חברת TOTO, שנודעה בעולם בזכות מושבי האסלה "החכמים" שלה, עברה לייצר גם רכיבים קרמיים הנדרשים לתעשיית ה-AI. מכירות החברה זינקו והמניה טסה בבורסה של טוקיו; חברות יפניות נוספות, ובהן גם מתחום המזון, נהנות מהצמיחה המטאורית של תחום הבינה המלאכותית
מניית טוטו (TOTO), היצרנית היפנית של כלים סניטריים הידועה בזכות מושבי האסלה שלה הכוללים בידה, זינקה ביום שישי ב-18% לרמתה הגבוהה ביותר מזה חמש שנים. הזינוק במניה לא היה קשור בהכרח למושבי האסלה, שהפכו לסימן ההכר של השירותים היפניים - אלא דווקא לתחום הלוהט של בינה מלאכותית: טוטו חשפה תוכניות להגדלת הייצור של רכיבים מוליכים למחצה ודיווחה על הרווח השנתי הגבוה ביותר בתולדותיה. מתחילת השנה טיפסה המניה ביותר מ-46%.
למעשה, חטיבת הקרמיקה של טוטו הפכה אותה לשחקנית AI: החברה היא היצרנית השנייה בגודלה בעולם של תפסנים אלקטרוסטטיים - המחזיקים את פרוסות הסיליקון בזמן ייצור שבבי זיכרון מסוג נאנד המשמשים בתשתיות AI.
בעקבות הזינוק בשיעור של 34% במכירות של רכיבים הקשורים לייצור מוליכים למחצה, הפכה החטיבה לאחראית ליותר ממחצית הרווח התפעולי של טוטו, שזינק ב-11% ל-53.8 מיליארד ין בשנה הפיסקאלית שהסתיימה במרץ. כעת החברה מעריכה כי מכירות החטיבה יעלו ב-27% בשנה הבאה, וכבר התחייבה להשקיע 30 מיליארד ין בחיזוק הייצור ההמוני, וכן בהרחבת המחקר והפיתוח, עד סוף השנה הפיננסית של 2028.
חברות יפניות נוספות המייצרות רכיבים הקשורים ל-AI נהנו גם כן מהתעניינות מצד משקיעים והתחייבו להזרים הון להגדלת הייצור. כך, הבהלה ל-AI עזרה ליצרנית כרטיסי הזיכרון Kioxia לעקוף את סוני מבחינת שווי שוק. חברת הקוסמטיקה קאו (Kao) החלה בשנה שעברה בייצור חומרי ניקוי למפעלי שבבים. תאגיד המזון והביוטכנולוגיה Ajinomoto, ממציא המונוסודיום גלוטמט, ישקיע 25 מיליארד ין עד 2030 בהגדלת הייצור של סרט הבידוד שלו, החיוני לייצור לוחות אם.
הראלי במניית טוטו מגיע למרות שעסקי הליבה שלה - ייצור כלים סניטריים - נמצאים תחת איום עקב המחסור בפלסטיק. המחסור נוצר בשל משבר האנרגיה שגרמה המלחמה באיראן. באמצע אפריל עצרה טוטו לזמן מוגבל קבלת הזמנות חדשות לחדרי אמבטיה מוכנים. היא חזרה אמנם מאז לקבל הזמנות בהדרגה, אך קבלנים ביפן טוענים כי אינם מצליחים להשיג יחידות אמבטיה לצורך השלמת פרויקטים.
טוטו מסרה כי ההערכה היא שהסיכונים הקשורים לטלטלה הגיאופוליטית יפחתו החל מיולי, לאחר שכבר שקללו פגיעה של 7 מיליארד ין בהכנסות. עם זאת, לא כל האנליסטים התרשמו מהתוצאות של החברה. "התחזית מקבלת ציון עובד בלבד", אמר האנליסט מסאשי מיקי מסיטיגרופ. "אם כי ההנחות בנוגע למזרח התיכון טומנות בחובן סיכונים לירידות נוספות".
