נייס תנפיק היום אג"ח להמרה בהיקף 400 מיליון דולר

הגיוס יתבצע היום ויובילו אותו בנק אוף אמריקה, סיטי ומורגן סטנלי. מועד הפירעון של האג"ח להמרה ב-15 לספטמבר 2025, אלא אם יתבצע פירעון מוקדם או החלפה.

מטב נייס ברעננה צילום: רויטרס

נייס תעניק לרוכשים הראשונים של האג"ח להמרה אופציה לרכוש עד 60 מיליון דולר נוספים של האג"ח להמרה תוך 13 ימים המתחילים ביום השלמת ההנפקה.

כספי הגיוס מיועדים למיחזור חוב בהלוואה קיימת ועבור מטרות אחרות של החברה. נייס נסחרת בוול סטריט בשווי 14 מיליארד דולר ועל רקע ההודעה היא יורדת במסחר המוקדם ב-2.3%.

לפני שבועיים פרסמה נייס את תוצאות הרבעון השני שלה ל-2020: החברה רשמה עלייה של כ-30% בשרותי הענן, אך ספגה ירידה בכל שאר ענפי פעילותה. ההכנסות עמדו על 393.1 מיליון דולר, הרווח המתואם עמד על 89.8 מיליון דולר.