נטפליקס קפצה ב-13.5%, נאסד"ק בשיא; נמשכת הירידה בהכנסות יבמ
מדד נאסד"ק עלה ב-0.5% וננעל בטריטוריה ירוקה בפעם השמינית ברציפות; דאו ג'ונס ירד ב-0.3%; לאחר הדוחות: גולדמן זאקס ירד ב-2.5%, הארלי דוידסון נפלה ב-5.9%. חברת השבבים AMD איבדה 2.3% לאחר הורדת המלצה
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
ענקית המחשוב יבמ פרסמה לאחר סיום המסחר את דוחותיה לרבעון השני. הרווח הנקי הסתכם ב-2.3 מיליארד דולר, 2.48 דולר למניה, ירידה של 7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הסתכמו ב-19.3 מיליארד דולר - ירידה של 5% (רבעון אדום 21 ברציפות). ללא גורמים חד-פעמיים, הרווח הנקי עלה ב-1% ל-2.97 דולרים למניה; האנליסטים ציפו לרווח של 2.74 דולרים למניה על הכנסות של 19.5 מיליארד דולר. ההכנסות מתחום הענן ברבעון השני עלו ב-15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכמו ב-3.9 מיליארד דולר. המניה איבדה 1.6% במסחר המאוחר.
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס איבד 0.3%, S&P 500 עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, ונאסד"ק טיפס ב-0.5% לשיא חדש
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.8% ל-46.4 דולר לחבית.
מניית אפלנמצאת בטריטוריה ירוקה זה היום השמיני ברציפות - הרצף הארוך בשלוש השנים האחרונות.
21:10 - חברת השבבים AMD יורדת ב-3% לאחר הורדת דירוג מברקליס, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'. מחיר היעד נותר על 9 דולר.
21:00 - יום שלישי של עליות בזהב: מחיר אונקיה עלה ב-0.7% (8.20 דולר) ונבע על 1,241.90 דולר.
20:45 - ארבע שעות מהפתיחה, מדד נאסד"ק עולה נכון לעכשיו ב-0.3%, מול ירידה של 0.3% בדאו ג'ונס ויציבות ב-S&P 500. ככל שנאסד"ק יישאר ירוק עד הנעילה, תהיה זו נעילה חיובית שמינית ברציפות - הרצף החיובי הארוך ביותר של מדד נאסד"ק מאז פברואר 2015 (ב-24 בפברואר 2015 חתם נאסד"ק רצף של 10 ימים חיוביים).
בין המניות הבולטות, מעבר לנטפליקס: אלפבית עולה ב-1.2%, פייסבוק עולה ב-1.6%, אמזון מטפסת ב-1.4%.
20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: ג'ונסון אנד ג'ונסון שעולה ב-1.3% לאחר הדוחות מובילה את המדד. פרוקטר אנד גמבל אחריה עם עלייה של 1%. את המדד סוגרת מניית גולדמן זאקס שיורדת ב-2.5% לאחר הדוחות.
צילום: בלומברג
19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-1.3%, קאק ירד ב-1.1%, פוטסי נחלש ב-0.2%. המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-1.1%. מניית אריקסון נפלה ב-15.6% בשטוקהולם לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
18:00 - ושוב מקרה של הרעלת מזון בצ'יפטולה (Chipotle), לאחר תקופה ארוכה של שקט וכשנדמה היה שרשת המזון המכסיקני התגברה על משבר ההרעלות שפשרו נותר עדיין בסימן שאלה. החברה אישרה לפני שעה קלה שהיא "מודעת למספר קטן של דיווחים על תחושת חולי" במסעדה ספציפית אחת בוירג'יניה. המניה מגיבה בנפילה של 5.5%.
17:15 - נטפליקס פתחה את היום בזינוק של 9.1% לרמה של 177 דולר (בעקבות הדוחות, ראו עדכון מוקדם). ברגע זה נסחרת המניה בעלייה חדה של 9.6% ל-177.6 דולר, רמת שיא חדשה לנטפליקס. השיא הקודם שנרשם ב-8 ביוני 2017 עמד על 165.88 דולר בנעילה ועל 166.87 דולר במהלך המסחר של אותו יום.
התוצאה המיידית של הדוחות: 28 מתוך 41 האנליסטים המסקרים את נטפליקס העלו היום את מחיר היעד של המניה, שעומד עתה בממוצע על 180.31 דולר. זאת מול מחיר יעד ממוצא של 159.36 דולר טרם הדוחות.
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.27%.
הירידות באירופה מתחזקות: דאקס יורד ב-1.5%, קאק יורד ב-1.1%, פוטסי נחלש ב-0.2%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-46.8 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.6% ל-1,240.50 דולר לאונקיה.
15:50 - טסלה ממנה שני דירקוטרים עצמאיים חדשים למועצת המנהלים: ג'יימס מרדוק, מנכ"ל פוקס המאה ה-21, ולינדה ג'ונסון רייס, שעומדת בראש ההוצאה לאור ג'ונסון פבלישינג (המתמחה במגזינים לקהילה האפרו- אמריקאית), הצטרפו לדירקטוריון החברה, שיורחב בכך ל-9 חברים.
15:15 - ועוד דוחות:
גולדמן זאקס: הבנק סיים את הרבעון השני ברווח של 7.89 מיליארד דולר, או 3.95 דולר למניה, מול רווח של 3.72 דולר למניה ברבעון המקביל - ומשמעותית מעל התחזיות שעמדו על 3.39 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-7.89 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.93 מיליארד דולר, וגם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 7.52 מיליארד דולר. חטיבת ההשקעות רשמה ירידה של 3% בהכנסות, פעילות האשראי זינקה ב-42%. גולדמן זאקס היא חברת הדאו ג'ונס השלישית המדווחת היום, לאחר ג'ונסון אנד ג'ונסון ויונייטדהלת' (ראו עדכונים מוקדמים).
לוקהיד מרטין (Lockheed Martin): חברת הביטחון וכלי התעופה רשמה ברבעון השני רווח של 942 מיליון דולר, או 3.23 דולר למניה, לעומת 1.02 מיליארד דולר או 3.32 דולר למניה ברבעון המקביל - ומעל צפי השוק שעמד על 3.11 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ל-12.69 מיליארד דולר, לעומת 11.58 מיליארד דולר ברבעון השני, וגם כאן מעל הצפי - 12.43 מיליארד דולר. לוקהיד העלתה את תחזית הרווח השנתית ל-12.60-12.30 דולר למניה, מול 12.45-12.15 דולר בתחזית קודמת, ובמקביל העלתה את תחזית ההכנסות ל-51-49.8 דולר מיליארד דולר למניה - התחזית הקודמת עמדה על 50.7-49.5 מיליארד דולר.
35-F של לוקהיד מרטין צילום: בלומברג
14:30 - לקראת פתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים שומרים על יציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.29%.
בשעה זו באירופה: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יציב; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-46.5 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.3% ל-1,236.90 דולר לאונקיה.
14:10 - ועוד דוחות:
ג'ונסון אנד ג'ונסון: ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה סיימה את הרבעון השני עם רווח של 3.8 מיליארד דולר, או 1.40 סנט למניה, לעומת 3.9 מיליארד דולר או 1.43 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.83 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.79 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-18.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-18.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ופחות מהצפי שעמד על 18.9 מיליארד דולר. ג'ונסון אנד ג'ונסון העלתה את תחזיתה השנתית למכירות של 76.1-75.8 מיליארד דולר ולרווח של 7.22-7.12 דולר למניה. תחזיות השוק עומדות על הכנסות של 75.7 מיליארד דולר ורווח למניה של 7.11 דולר. 0.01% has gained 10%.
בנק אוף אמריקה: הבנק סיים את הרבעון השני עם הכנסות של 23.07 מיליארד דולר, בהשוואה ל-21.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל - התחזיות עמדו על 21.78 מיליארד דולר. הבנק רשם ברבעון רווח של 5.27 מיליארד דולר, לעומת 4.78 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 46 סנט, מעל הצפי - 43 סנט למניה.
הארלי דוידסון (Harley-Davidson): יצרנית האופנועים רשמה ברבעון השני רווח של 258.9 מיליון דולר או 1.48 דולר מניה, לעומת 280.4 מיליון דולר או 1.55 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-1.77 מילארד דולר, לעומת 1.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 1.38 דולר למניה וההכנסות של 1.59 מילאירד דולר. החברה הורידה את תחזית המשלוחים ל-246-241 אלף אופנועים במהלך 2017, ירידה של 8-6 אחוז בהשוואה ל-2016. התחזית הקודמת של הארלי היתה לשמירה על רמת המשלוחים השנתית.
13:40 - עדכונים מארה"ב, לקראת יום עמוס דוחות (בין היתר ג'ונסון אנד ג'ונסון וגולדמן זאקס לפני הפתיחה, IBM לאחר הנעילה):
נטפליקס קופצת ב-11% בטרום מסחר לאחר פרסום דוחות הרבעון השני אמש לאחר הנעילה: החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 65.60 מיליון דולר אור 15 סנט למניה, לעומת 40.76 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 16 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 2.79 מיליארד דולר, לעומת 2.11 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מעל הצפי שעמד על 2.76 מיליארד דולר. נטפליקס עברה ברבעון את רף 100 מיליון המנויים, לאחר שהוסיפה 1.1 מיליון מנויים בארה"ב ועוד 4.1 מיליון מנויים ברחבי העולם. התחזיות בשוק היו נמוכות משמעותית - תוספת של 631 אלף מנויים חדשים בארה"ב ו-2.6 מיליון בעולם.
יונייטדהלת' (UnitedHealth) עולה ב-1% בטרום מסחר לאחר הדוחות: ענקית ביטוחי הבריאות האמריקאית חתמה את הרבעון השני עם רווח של 2.28 מיליארד דולר או 2.32 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 50.05 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 2.46 דולר, מעל ציפיות השוק שעמדו על 2.38 דולר למניה. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית לטווח של 9.90-9.75 דולר למניה. מניית יונייטדהלת' נמנית על מדד דאו ג'ונס.
צילום: בלומברג
13:20 - שיעור האינפלציה בבריטניה נמוך מהתחזיות: מדד המחירים עמד בחודש יוני על 2.6%, בשעה שהכלכלנים ציפו לנתון של 2.8%-2.9%. על בסיס חודשי המדד נותר ללא שינוי.
השטרלינג מגיבה בירידה של 0.3% מול הדולר ל-1.302 דולר.
11:45 - הראל פיננסים: "נתוני המקרו ממשיכים להצביע על צמיחה עולמית נאותה, כולל צמיחה בשווקים מתעוררים. הצמיחה הזו לא מלווה בלחצי אינפלציה, כך שלהערכתנו נמשיך לראות הקלה מוניטרית בשווקים המתעוררים, כאשר בשווקים המפותחים הצפי הוא לעליה בקצב איטי ובטווח הקצר לא בכל השווקים המצב הזה מספק תשתית בסיסית להמשך הגדלת חשיפה לנכסים מסוכנים יותר, אג"ח קונצרני ומניות, הממשיכים לבלוט בביצועים טובים – למרות המחירים הגבוהים היסטורית. על רקע הצמיחה העולמית והצפי לריביות נמוכות בעולם אנחנו מעריכים כי המגמה הזו תימשך".
10:20 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בירידות שערים. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.5%, מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.2% ומדד קאק הצרפתי מאבד 0.3% מערכו.
יצרנית ציוד הטלקום השוודית אריקסון (Ericsson) דיווחה על הפסד גדול מהצפוי ברבעון השני של השנה. החברה דיווחה על הפסד תפעולי של 1.2 מיליארד קורונות שבדיות, לעומת רווח של 2.8 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. מניית החברה נופלת ב-8% בבורסה המקומית.
מוקדם יותר היום, הבורסות באסיה ננעלו במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני ירד ב-0.6%, מדד שנגחאי עלה ב-0.3% ומדד האנג סאנג שמר על יציבות.
אמש, המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות כששלושת המדדים המובילים ננעלו סמוך לנקודת הפתיחה. דאו ג'ונס ננעל בירידה של פחות מ-0.1%. נאסד"ק רשם עלייה קלה מעל נקודת הפתיחה ולמעשה רשם שבעה ימים רצופים של עליות. מניות הבריאות רשמו היום ירידות בעקבות דיווחים לפיהם אישור חוק הבריאות של הריפובליקנים צפוי שוב להידחות.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ספג תבוסה כואבת, לאחר שחברי הקונגרס הרפובליקנים נטשו את המאמצים להחליף את רפורמת הבריאות אובמה קר, ובחרו במקום זאת לנסות ולבטל את הרפורמה מבלי למצוא לה חלופה. ההחלטה של הרפובליקנים התקבלה על אף קריאות חוזרות ונשנות מצד הנשיא לבטל ולהחליף את החוק שיזם קודמו בתפקיד, ברק אובמה.
אריקסון צילום: בלומברג
