חג הודיה שמח: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו ברמות שיא; הנפט ירד ביותר מ-4%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סאנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

21:30 - החוזים העתידיים על הנפט ירדו היום, בעוד המשקיעים ממתינים לפגישת אופ"ק בשבוע הבא, שבה אמור הארגון להכריע בדבר הקפאה של תפוקות הייצור. הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 4.2% וננעל על 46 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-4.1% וננעל על 47 דולר לחבית.

20:00 - בורסות ניו יורק ממשיכות לאהוב את דונלד טראמפ - ומאחלות לו חג הודיה שמח. בתום יום מסחר מקוצר, שהתאפיין במחזורים נמוכים, ננעלו המדדים המובילים ברמות שיא, לאחר שרשמו עליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4%, נאסד"ק התחזק ב-0.3%. בסיכום שבועי עלו המדדים בכ-1.5%. בלטה במסחר: מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון, שרשמה עלייה של 1%, לאחר שאישרה את המו"מ לרכישת חברת הביוטק השוויצרית אקטליון.

בתוך כך, החוזים על הזהב ירדו היום ב-0.8% על 1,179.5 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבדה המתכת היקרה מערכה 2.3%.

19:00- בורסות אירופה ננעלו היום ביציבות. הפוטסי הבריטי והקאק הצרפתי עלו ב-0.2%, הדאקס הגרמני עלה ב-0.1%. מדד הבנצ'מארק הכלל-אירופי, Europe Stoxx 600, ננעל בעלייה של 0.2%.

18:00- עליות השערים הקלות נמשכות במחזורים נמוכים המאפיינות את יום המסחר המקוצר שלאחר חג ההודיה. בולטת במסחר: מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון שעולה כעת ב-1%, על רקע המו"מ שהיא מנהלת לרכישת חברת הביוטק השוויצרית אקטליון. מניית האחרונה מזנקת מצדה בבורסה בציריך ב-12%. הבלק פריידי לא מורגש כמעט במסחר: מניית רשתות הקמעונאות הגדולות נסחרות ביציבות.

16:30 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בעליות קלות: נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 טיפס 0.2%, ודאו ג'ונס עלה ב-0.3%. שני המדדים האחרונים ממשיכים לשבור שיאים.

15:00 - מניות נוספות שירכזו עניין היום בוול סטריט:

ג'ונסון אנד ג'ונסוןמתקרבת לרכישת ענק. על פי דיווח בבלומברג, ענקית מוצרי הפארמה האמריקאית מנהלת מגעים ראשוניים לרכישת חברת הביוטק השוויצרית אקטליון (Actelion). אקטליון נסחרת בציריך בשווי שוק של כ-17 מיליארד דולר והיא מגיבה לדיווח בזינוק של למעלה מ-10%. ג'ונסון אנד ג'ונסון נסחרת בניו יורק בשווי של כ-300 מיליארד דולר, והיא נמנית על הרשימה המכובדת של מדד הדגל דאו ג'ונס.

יאם צ'יינה (Yum China) מנהלת מו"מ לרכישת חברת שירותי המשלוחים הסינית Daojia.com, עבור 200 מיליון דולר. כך מדווחים היום בארה"ב. יאם צ'יינה הנסחרת בבורסת ניו יורק פוצלה לאחרונה מקבוצת המזון האמריקאית הגדולה יאם ברנדס.

וולט דיסנידיווחה ברביעי בערב על נתונים חלשים מאוד ל-ESPN, רשת הספורט שבשליטתה. על פי דיווח של ענקית המדיה, החברה הפסידה בשנה הפיסקאלית החולפת כ-2 מיליון מנויים, ומספר המנויים הכולל שלה ירד ל-90 מיליון – המספר הנמוך ביותר מאז 2005. בחמש השנים האחרונות איבדה הרשת 10% מלקוחותיה: בסוף 2100 היו לרשת 100 אלף מנויים, בשנים 2013-2011 איבדה מיליון מהם, ב-2014 רשמה ירידה של 4 מיליון, וב-2015 איבדה 3 מיליון נוספים.

14:00 - הבורסות בניו יורק חוזרות לפעילות לאחר חופשת חג ההודיה, ואולם תהיה זו חזרה חלקית בלבד - הפעילות תיסגר בשעה 13:00, על פי הנוהג הקבוע בבורסות האמריקאיות ביום שלאחר החג (שמתאפיין במחזורים נמוכים מאד). לקראת הפתיחה עולים החוזים העתידיים בעד 0.2%. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יפתחו את היום ברמות שיא.

בארה"ב מתקיים היום פסטיבל הקניות של בלאק פריידי, ומבחינת השוק העניין העיקרי נוגע למידת ההצלחה שתירשם במהלכו לקמעונאיות האמריקאיות ולאתרי המסחר אונליין. חגיגת הקניות שהחלה כבר אתמול בערב (וברשת כבר בחמישי בבוקר) צפויה להסתיים למעשה רק בשני בלילה, לאחר אירועי סייבר מאנדיי.

"המשקיעים צריכים להיות מוכנים גם לעובדה שבלאק פריידי מתומחר במידה רבה בשווי המניות", אמרה היום איפק אוזקראדסקיה (Ipek Ozkardeskaya), אנליסטית בכירה ב-London Capital Group.

בכל הקשור לקמעונאיות הגדולות תשומת הלב תופנה בין היתר לוול מארט, קוסטקו, טארגט, בסט ביי, סירס, ומתחרותיהן השונות. את אתרי המסחר מובילות כמובן אמזוןועליבאבא, אך גם אתרי המסחר של הקמעונאיות המסורתיות יזכו היום לפעילות בהיקפים גבוהים במיוחד.

לפי נתוני אדובי, האמריקאים הוציאו אתמול 1.15 מיליארד דולר על רכישות מקוונות; מכירות בסכום שיא של 449 מיליון דולר בוצעו באמצעות מכשירים ניידים

וול-מארט צילום: בלומברג

12:30 - הצמיחה בבריטניה ברבעון השלישי עמדה על 0.5% - כמו בקריאה הראשונה. לפי נתונים נוספים שפורסמו היום, השקעות העסקים עלו ב-0.9% ביוני-ספטמבר - לאחר ההחלטה על הברקזיט במשאל העם - לעומת שלושת החודשים שקדמו להם, והסתכמו ב-44.2 מיליארד ליש"ט.  

בינתיים הבורסות באירופה עברו להיסחר ביציבות. מדד יורו סטוקס 600 עולה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%. מאז נצחונו של טראמפ בבחירות ב-8 בנובמבר, עלו הבורסות באירופה ב-4.5%.

11:15 - המסחר בבורסות באירופה, שנפתח בעליות קלות, עבר לטריטוריה אדומה. מדד דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, ומדד פוטסי מאבד 0.3%. 

שיעור האבטלה בצרפת ירד ב-0.3% באוקטובר, ומספר המובטלים עמד על 3.478 מיליון. ב-12 החודשים האחרונים ירדה האבטלה ב-2.8%.

במקביל פורסם בצרפת מדד אמון הצרכנים - שנותר בנובמבר ללא שינוי לעומת החודש הקודם, על 98 נקודות - בהתאם לציפיות האנליסטים.

בורסת פריז צילום: בלומברג

10:00 - מדד המחירים לצרכן ביפן ירד ב-0.4% באוקטובר לעומת החודש המקביל אשתקד - בהתאם לתחזיות. זהו החודש השמיני ברציפות בו נרשמת אינפלציה שלילית. מדד הליבה, ללא מזון ואנרגיה, עלה ב-0.2%.

המסחר באסיה הסתיים בעליות שערים - בורסת טוקיו עלתה ב-0.3%, הונג קונג - ב-0.5%, ושנגחאי - ב-0.6%.

08:30 - מתחזקות העליות בבורסות אסיה. הבורסות ביפן ובסין עולות ב-0.3%, מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.5%. מדד MSCI אסיה-פסיפיק מוסיף 0.5% לערכו

מניית חברת הכרייה BHP המילטון עלתה היום ב-2.3% בבורסה באוסטרליה, לאחר שהודיעה כי השיגה מימון של 181 מיליון דולר למיזם סאמארקו בברזיל.

בינתיים בארה"ב, נמשכות העליות בתשואות איגרות החוב הממשלתיות - המשקיעים סבורים כי תוכנית ההשקעה בתשתיות של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ צפויה להגדיל את החוב האמריקאי.

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי

07:30 - הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת. מדד ניקיי היפני והבורסה בשנגחאי יורדים ב-0.2%, מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.3%. אתמול לא התקיים מסחר בוול סטריט בשל חג ההודיה.

מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, עולה ב-0.3% ונמצא בדרכו לסיים את השבוע בעלייה של 1.4%. עם זאת מאז ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות בארה"ב, ב-8 בנובמבר, המדד איבד כ-3%.

המדד שעוקב אחרי ערך הדולר לעומת 6 המטבעות החזקים בעולם, רושם ירידה קלה - לאחר שאתמול רשם את הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז מרץ 2003.