וול סטריט ננעלה בירידות; הנפט איבד השבוע 6.2%
אינטל עלתה ב-3%, נאסד"ק הוסיף בסיכום שבועי 3.2%; אירופה סגרה את השבוע הגרוע מאז יוני, דויטשה בנק צנח ב-8.5%
האנג סנג ניקיי שנחאי פוטסי דאקס קאק נאסד"ק דאו ג'ונס S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים בעוד המשקיעים ממתינים לישיבה שיקיים בשבוע הבא הבנק המרכזי של ארה"ב בנוגע להעלאת הריבית. נתוני האינפלציה שפורסמו היום ושהעידו על עלייה גדולה מהצפי בשיעורה, הגבירו את הסיכוי להעלאת הריבית כבר בשבוע הבא, אך עדיין מדובר בהסתברות נמוכה - 15%. זאת לעומת ההסתברות הקודמת שעמדה על 12% - כך לפי ניתוח של קבוצת CME.
דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%. עם זאת, בסיכום שבועי נרשמו עליות במדדים: דאו ג'ונס - 0.2%, S&P 500 ב-0.5% ונאסד"ק ב-2.3% - העלייה השבועית הגדולה ביותר שלו מאז חודש יולי, והיא הושגה בין היתר בזכות עלייה של יותר מ-11% במניית אפל השבוע.
הירידות במחירי הנפט השפיעו על מניות האנרגיה, שיחד עם מניות הפיננסים, הובילו לירידה היומית ב-S&P 500.
21:55 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-2% לרמה של 43 דולר לחבית על רקע ההיערכות להגברת הייצוא מלוב ומניגריה - דבר שעשוי לפגוע באפשרות להסכמות בין חברות אופ"ק ורוסיה על הגבלת הייצור. בסיכום שבועי איבד הנפט מסוג זה 6.2% לשפל של חמישה שבועות. הנפט מסוג ברנט איבד 1.8% וננעל ברמה של 45.8 דולר לחבית - שפל של חודש. בסיכום שבועי איבד 4.7%.
סיבה נוספת לירידה במחירים קשורה לנתונים שפרסמה חברת בייקר היוז לפיהם מספר האסדות הפעילות בארה"ב עלה בשבוע החולף ב-2 ל-416 - השבוע ה-11 של גידול במספר מתוך 12 השבועות האחרונים.
צילום: בלומברג
21:00 - הזהב נחלש היום ב-0.6% לרמה של 1,310.2 דולר לאונקיה - הנמוכה מאז ה-23 ליוני. השבוע איבדה המתכת 1.8% מערכה.
19:20 - לאחר אכזבה מנתון סנטימנט הצרכנים בארה"ב, מפרסם הפדרל ריזרב נתון מעודד, לפיו שווי הנטו של משקי הבית עלה ברבעון השני ב-1.07 טריליון דולר ל-89.06 טריליון דולר (עלייה של 1.2%). זאת בזכות עליה של 452 מיליארד דולר בשווי המניות המשפיע יותר על העשירים ו-474 מיליארד דולר בשווי הבתים, המשפיע על כלל האוכלוסיה. עם זאת, חובות משקי הבית עלו ב-4.4%, בעיקר בשל עלייה של 6.4% בחובות אשראי, בעיקר לרכישת רכב ותשלום שכר לימוד לסטודנטים, ועלייה של 2.5% בחובות למשכנתאות.
18:45 - דויטשה בנק מזעזע את בורסות אירופה, שסגרו את השבוע הגרוע ביותר שלהן מאז יוני. מדד Stoxx 600 האיזורי איבד היום 0.8% (2.2% בסיכום שבועי) כאשר מניית הבנק הגרמני רשמה את הירידה החדה ביותר בו - 8.5%. זאת לאחר שהרשויות בארה"ב הציעו לבנק לשלם 14 מיליארד דולר כדי ליישב את החקירות נגדו בעניין מכירת אג"ח מגובות משכנתאות. מדובר במחיקה של 1.5 מיליארד יורו משווי הבנק. במקביל לכך סבלו בנקים נוספים המתמודדים עם האשמות דומות בארה"ב מירידות בערך מניותיהם: RBS איבד 4.5%, ברקליס, UBS וקומרצבנק - 2.5%.
פיאט קרייזלר איבדה 2.2% לאחר שהודיעה על ריקול ל-1.9 מיליון מכוניות ברחבי העולם בשל בעיה בכריות האוויר.
זהו שבוע שני של ירידות בבורסות היבשת, והוא התאפיין בדאגות מצד המשקיעים בנוגע להמשך מדיניות התמריצים של הבנקים המרכזיים. מדד דאקס איבד היום 1.5%, פוטסי נחלש ב-0.3% וקאק - 0.9%. בורסת מילאנו איבדה 2.4% ואייבקס הספרדי איבד 1%.
17:00 - מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן רשם נתון מאכזב לספטמבר לאחר שלא השתנה מרמה של 89.8 נקודות, בעוד הצפי היה לעלייה ל-90.5 נקודות. מדובר ברמה הנמוכה מאז חודש אפריל. המדד לפיו הצרכנים מעריכים את מצבם הנוכחי ירד לרמה של 103.5 נקודות בספטמבר לעומת 107 באוגוסט, וזוהי הרמה הנמוכה מאז אוקטובר שעבר. רק 42% מבתי האב שנדגמו דיווחו על שיפור במצבם הכלכלי לעומת 49% לפני שלושה חודשים.
צילום: איי אף פי
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות של עד 0.5%. עם זאת, נכון לעכשיו נראה כי המדדים בדרך לסגירה שבועית חיובית: דאו ג'ונס - 0.2%, נאסד"ק - 2.1% ומדד S&P 500 צפוי לעלות ב-2.1%. בתוך כך הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.5% ונסחר סביב 42.8 דולר לחבית. גם הזהב נחלש - בשיעור של 0.5% לרמה של 1,311.5 דולר לאונקיה
16:20 - אינטל מעלה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון השלישי - מ-14.9 מיליארד דולר (בטווח של 500 מיליון דולר) ל-15.6 (בטווח של 300 מיליון דולר). צפי האנליסטים עמד על 14.87 מיליארד דולר. הסיבה לתחזית האופטימית: עלייה בביקוש למחשבים ולחידושי מלאי בשרשרת האספקה בתחום זה. החברה תפרסם את תוצאותיה ב-18 באוקטובר. כתוצאה מכך רושמת המניה עליות בשלב הטרום מסחר בוול סטריט.
15:30 - מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט מעל 0.2%. הצפיות המוקדמות היו לעלייה של 0.1% בלבד. מדד הליבה, שאינו כולל אנרגיה ומזון, עלה ב-0.3%, כאשר הציפיות המוקדמות היו לעלייה של 0.2% בלבד.
13:40 - הבנק המרכזי הרוסי הוריד היום את הריבית מ-10.5% ל-10%. מהבנק נמסר כי הוא צופה "הורדות פוטנציאליות נוספות של הריבית במחצית הראשונה של 2017".
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין צילום: softpedia
13:30 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מצביעים על ירידות קלות של כ-0.2% עם פתיחת המסחר בניו יורק היום.
המשקיעים ימתינו לפרסום מדד המחירים לצרכן של חודש אוגוסט, שצפוי להראות עלייה של 0.1%. המדד יפורסם בשעה 15:30 שעון ישראל. בשעה 17:00 יפורסם סנטימנט הצרכנים של מישיגן לחודש ספטמבר, שצפוי להראות שיפור לרמה של 90.8 נקודות. בשעה 20:00 יפורסם מספר הקידוחים של חברת בייקר יוז. הנתון הקודם הראה 414 קידוחים.
אלון מאסק מחוץ לנאסד"ק. לא נשאר חייב צילום: בלומברג
חברת המכוניות החשמליות טסלההגיבה לטענות שהטיחה בה מובילאיי הישראלית. בעוד מובילאיי רמזה לבעיות בטיחות במערכות הנהיגה האוטונומיות של טסלה - טסלה בתגובה טענה כי הפסקת שיתוף הפעולה עם מובילאיי נבע מנסיונות של מובילאיי לעצור פיתוח של מערכות ראייה עצמאיות שטסלה מפתחת עבור המכוניות שלה.
אורקל דיווחה על עלייה של 5% ברווח הנקי ברבעון הראשון הפיסקלי - לאור שיפור בעסקי מחשוב הענן של החברה. עם זאת, הרווח לא עמד בתחזיות האנליסטים - החברה דיווחה על רווח מתואם של 55 סנט למניה, כאשר האנליסטים חזו לחברה רווח מתואם של 58 סנט למניה.
10:00 - המסחר באירופה נפתח בירידות שערים, כאשר הפוטסי הבריטי ירד ב-0.3%, הדאקס הגרמני רשם ירידה זהה, והקאק הצרפתי ירד ב-0.1%. במקביל מדד הניקיי ביפן ננעל בעלייה של 0.7%. היום לא התקיים מסחר בסין ובדרום קוריאה לרגל חג.
הבורסות באירופה צפויות לסיים את השבוע בירידות, זה השבוע השני ברציפות. צניחה במניות דויטשה בנק, שנדרשת לשלם קנס של 14 מיליארד דולר לרשויות בארה"ב, הובילה לירידה בכלל מניות הבנקים. מניית הבנק הגרמני נפלה ב-6.6% לאחר שהודיע כי אינו מוכן לשלם את הקנס שאותו דורש משרד המשפטים האמריקאי ליישוב חקירה סביב מכירת אג"ח מגובות משכנתאות. מניות רויאל בנק אוף סקוטלנד וקרדיט סוויס נפלו גם ביותר מ-4%. לעומת זאת, מניות של חברות בסקטור הבריאות טיפסו. נובו נורדסיק (Novo Nordisk) לדוגמה התחזקה ב-1.7%.
מדד הבנצ'מרק האזורי, מדד סטוקס אירופה 600, ירד במסחר בשעות הבוקר בלונדון בפחות מ-0.1%, זאת לאחר שביום חמישי רשם את העלייה הראשונה מזה שישה ימים. החשש כי הבנק האירופי המרכזי לא יוסיף תמריצים מוניטאריים נוספים היא שמובילה לירידות בשבועיים האחרונים. בשבוע שעבר הפחית נשיא הבנק מריו דראגי מהצורך בסיוע נוסף לשווקים.
מניית פיאט קרייזלר ירדה ב-2.4% לאחר שיצרנית הרכב הכריזה על ריקול של 1.4 מיליון מכוניות ומשריות בארה"ב. לעומת זאת, חברת הפרייבט אקוויטי הבריטית SVG קפיטל עלתה ב-2.8% לאחר שדחתה הצעת רכש מצד הרבור וסט פרטנרס בטענה שהיא נמוכה מדי.
בורסת לונדון צילום: בלומברג
8:00 - בורסות אסיה נסחרות בעליות לקראת החלטות הריבית שצפויות להתקבל בשבוע הבא על ידי הבנקים המרכזיים בארה"ב ויפן. מדד ASX 200 האוסטרלי מתחזק הבוקר ב-0.9%, הודות לעליות במניות חברות האנרגיה, שהתחזקו ב-1% ולמניות חברות הפיננסים, שטיפסו ב-0.9%. ביפן, מדד ניקיי 225 עלה ב-0.3% בעוד שמדד טופיקס היפני טיפס ב-0.3%, כשמרבית מניות הבנקים עולות ביותר מ-1% כל אחת. במקביל, מדד סטרייט טיימס של סינגפור עלה ב-0.8%. בסין, טייוואן ודרום קוריאה הבורסות סגורות היום לרגל חג.
- נעילה חיובית בניו יורק; אפל התחזקה ב-3.4%
- אפל: אזלו כל מכשירי האייפון 7 בצבע החדש
- אפל סותמת את האייפון
העליות בבורסות אסיה נובעות, בין השאר, מזינוק במניות אפל במסחר בלילה בארה"ב. אפל החלה היום במשלוחים של מכשיר האייפון 7 החדש. "זה נושא חם, והעליות מתפשטות גם למניות של חברות הקשורות לאפל", הסביר טומויצ'ירו קובוטה ממטסוי סקיורטיס. בהתאם, נרשמו עליות במחירי מניות של יצרניות ציוד אלקטרוני שמספקות חלקים לאפל.
אייפון 7. המנייה של אפל לא מפסיקה לעלות צילום: אפל 
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מוראטה מנפקצ'ורינג Murata Manufacturing לדוגמה עלתה ב-4.1%. עם זאת, חלק מהמשקיעים מעדיפים לשמור על זהירות לפני ההחלטות המוניטאריות שצפויות להתקבל בשבוע הבא בבנק המרכזי של יפן ובפדרל ריזרב בארה"ב. ההערכה היא כי ביפן הבנק לא יוריד יותר את הריבית, שכבר כעת נמצאת בטריטוריה שלילית. "קשה להוריד עוד את הריבית כשיש עליך כל כך הרבה ביקורת כבר עכשיו", מעריך סויצ'ירו מונג'י, אחראי חטיבת המחקר בחברת ההשקעות דאויווה. במקביל בארה"ב, שורה של דו"חות כלכליים מאכזבים מקשים על הבנק הפדראלי המרכזי להחליט על העלאת ריבית נוספת.
מחירי הנפט ירדו הבוקר במסחר באסיה. נפט מסוג WTI נפל ב-0.6% למחיר של 43.64 דולר לחבית, זאת לאחר שעלה אתמול במסחר בארה"ב ב-0.8%. בדומה, נפט מסוג ברנט ירד ב-0.6% ל-46.27 דולר לחבית, לאחר שבלילה עלה ב-1.6%.
