וול סטריט: גוגל ירדה ב-2.3%, מיקרון זינקה ביותר מ-9%
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו ביציבות. פריגו עלתה ב-0.2% לאחר שקרסה אתמול ב-18%. יצרנית החשמל הגדולה למכשירים ביתיים בארה"ב ווירפול ירדה ב-3.5% לאחר שפספסה את התחזיות. S&P הורידה את דירוג האשראי של אקסון מוביל לראשונה מ-1930; הנפט מסוג WTI עלה ב-3.3% על רקע ציפיות לירידה בהיקפי הייצור. בקרוב: דו"חות אפל
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב ביציבות. נאסד"ק ירד ב-0.2% - זהו יום המסחר הרביעי ברצף. דאו ג'ונס ננעל בעלייה קלה של 0.1%, ו-S&P 500 עלה ב-0.2%. בלטו במסחר היום: אלפבית, חברת האחזקות של גוגל, שננעלה בירידה של 2.3%, פריגו שעלתה ב-0.2% לאחר שאתמול קרסה ב-18%, ויצרנית מכשירי החשמל ווירפול שירדה ב-3.5% לאחר שפספסה את התחזיות.
22:50 - מניית אלפבית, חברת האחזקות של גוגל, צונחת ב-2.5% - בדרך לרשום שפל של כמעט חודשיים.
21:40 - החוזים על הנפט מסוג WTI ננעלו היום במחיר של יותר מ-44 דולר לחבית, זאת על רקע חולשת הדולר וצפי של המשקיעים לירידה בהיקפי הייצור. הזהב השחור עלה היום ב-3.3%.
ובתוך כך, מניית יצרנית השבבים מיקרון מזנקת ביותר מ-9% - הזינוק בשיעור הגבוה ביותר ב-S&P 500 - לאחר תחזית חיובית של יצרנית השבבים הדרום-קוריאנית SK Hynix לאחד ממוצרי המפתח של החברה.
21:00 - החוזים על הזהב ננעלו בעליות קלות של 0.3%, על רקע היחלשות הדולר לפני החלטת הריבית של הפד מחר. מחיר המתכת היקרה ננעל על 1,243.4 דולר לחבית.
מטילי זהב צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)
20:55 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מתחזקת ב-3 נקודות בסיס ל-1.93%. הזהב מתחזק ב-0.2% ל-1,243 דולר לאונקייה.
19:40 - סוכנות דירוג האשראי S&P הורידה את דירוג האשראי של ענקית האנרגיה האמריקאית, אקסון מובילמ-'AAA', לראשונה מאז השפל הגדול של שנת 1930. S&P הורידה את הדירוג של אקסון ל- 'AA+', דירוג ההשקעה השני בגובהו בסולם בדירוג.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הנפט מסוג WTI מזנק ב-3% ל-44 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט עולה 2.8% ל-45.6 דולר לחבית.
אקסון מוביל צילום: בלומברג
19:00 - אירופה ננעלה במגמה מעורבת. בגרמניה, מדד דאקס נסוג ב-0.3%. בצרפת מדד קאק נחלש ב-0.2% ובבריטניה מדד הפוטסי עלה ב-0.4%.
17:50 - מניית פריגו עולה כעת ב-3% במסחר בוול סטריט לאחר שנפלה אמש ב-18%. חברת התרופות דיווחה אתמול על צפי לתוצאות מאכזבות ברבעון הראשון של השנה ושג'וזף פאפא התפטר מתפקידו כמנכ"ל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
פאפא עובר לכהן כמנכ"ל ויו"ר חברת התרופות המתחרה וליאנט (Valeant). במקביל דיווחה פריגו על צפי לתוצאות מאכזבות ברבעון הראשון של השנה: מכירות של 1.33–1.35 מיליארד דולר ורווח למניה של 1.71–1.77 דולר.
מדובר בצפי הנמוך מתחזיות האנליסטים, שעמדו על מכירות של 1.39 מיליארד דולר ו־1.89 דולר בהתאמה.
ג'וזף פאפא פריגו
17:10 - מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן בארה"ב הסוקר 500 בתי אב ירד ב-1.9 נקודות ל-94.2 בחודש אפריל. נמוך מתחזיות האנליסטים שצפו קריאה של 96 נקודות.
מדד זה מבטא את אמון הצרכנים במצב הכלכלי במדינה. בין היתר הם מתבקשים להביע דעתם אודות המצב הכלכלי הצפוי לעיניהם, כמו גם מענה באשר למקומות עבודה זמינים, תנאים עסקיים ומצב כלכלי כולל.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות שערים: המדדים המובילים, דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.2%.
לאחר פרסום הדוחות: אלי לילי יורדת ב-1.5%, 3M נחלשת ב-0.7%, הרשי מאבדת 3%, ווירפול מתרסקת ב-8% ופרוקטר אנד גמבל נסחרת ביציבות.
מניית אפל שומרת על יציבות לקראת פרסום הדוחות.
16:00 - יום לפני החלטת הריבית בארה"ב, משרד הסטטיסטיקה האמריקאי פרסם שההזמנות של מוצרים ברי קיימא צמחו בחודש מרץ ב-0.8% בלבד, זאת לעומת תחזיות האנליסטים שציפו לצמיחה של 1.8%. בחודש פברואר ההזמנות למוצרים ירדו בשיעור חד של 3.1%.
דוחות נוספים מארה"ב
הרשי – יצרנית השוקולד עקפה את התחזיות ב-3 סנט למניה לאחר שדיווחה על רווח מותאם למניה של 1.10 דולר. עם זאת, ההכנסות פספסו במעט את התחזיות. תנודות המט"ח השפיעו לשלילה על הביצועים של הרשי, והתחזית שלה לשנה כולה נמוכה מהערכות האנליסטים. מנגד הרשי העלתה את יעד החיסכון השנתי שלה כתוצאה מעלייה בפרודוקטיביות. מניית החברה נופלת ב-4% בטרום המסחר בוול סטריט.
ווירפול – יצרנית מוצרי החשמל פספסה את תחזיות האנליסטים ב-5 סנט למניה, זאת לאחר שדיווחה על רווח של 2.63 דולר למניה. גם ההכנסות היו נמוכות מעט מהתחזיות והתסכמו ב-4.6 מיליארד דולר, ירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. המרות המט"ח היוו גורם שלילי על התוצאות. במקביל, ווירפול העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-11% והכריזה על תכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי מיליארד דולר.
מניית החברה נפלה ב-6.2% במסחר המאוחר בוול סטריט אמש.
ווירלפול צילום: בלומברג
15:40 - חברת הענק האמריקאית, 3M, דיווחה על רווח של 1.3 מיליארד דולר או 2.05 סנט למניה ברבעון הראשון של שנת 2016, עלייה של 8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ועלייה של 7% מתחזיות האנליסטים, כך על פי סקר שערך בלומברג.
הרווח הנקי של-3M קפץ ב-10 סנט למניה במהלך החודשים הראשונים של השנה וזאת בשל תיקון חשבונאי בספרי החברה.
ההכנסות של החברה האמריקאית ירדו ב-2.2% במהלך הרבעון והתסתכמו ב-7.4 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לירידה חדה יותר של בשיעור של 3%.
מניית 3M עלתה ב-16% מתחילת השנה יורדת כעת ב-0.4% בטרום המסחר בוול סטריט.
3M צילום: בלומברג
15:10 - פרוקטר אנד גמבל, דיווחה על עלייה של 27 ברווח הנקי שהסתכם ב-2.75 מיליארד דולר או 97 סנט למניה. זאת לעומת רק נקי של 2.15 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ההכנסות ירדו ב-7% ל-16 מיליארד דולר בהתאם לצפיות האנליסטים לפי סקר שערך רויטרס.
חברת מוצרי הטיפוח והיופי, עדכנה שהרווח השנתי שלה צפוי לרדת בשיעור של בין 3% ל-6% בהשוואה לשנת 2015 זאת בעיקר בגלל השקעות בפרסום שגדלו, שיעור מס גבוה ותנודתיות בדולר.
פרוקטר אנד גמבל צילום: בלומברג
14:40 - צפי לעליות בוול סטריט. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות שערים של עד 0.2%.
יצרנית התרופות אלי לילי (Eli Lilly) פרסמה את תוצאותיה הכספיות של הרבעון הראשון של שנת 2016 והציגה עלייה של 5% בהכנסות שהסתכמו ב-4.86 מיליארד דולר זאת לעומת הכנסות של 4.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של החברה האמריקאית ירד ב-16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-440 מיליון דולר, או 41 סנט למנייה. בנוסף לזה, יצרנית התרופות חותכת את תחזיות הרווח השנתי שלה. לילי צופה כעת רווח שנתי למניה שינוע בין 2.68 דולר ל-2.78 דולר, ירידה לעומת 2.83 דולר ל-2.93 דולר כפי שהוערך תחילה.
ובכל זאת, החברה הגדילה את תחזית ההכנסות שלה שיסתכמו לדעתה בין 20.6 מיליארד דולר ו-21.1 מיליארד דולר, למעלה מ -20.2 מיליארד דולר ו-20.7 מיליארד דולר כפי שדווח בעבר.
מניית החברה יורדת ב-2% במהלך טרום המסחר בוול סטריט.
אלי לילי צילום: בלומברג
12:50 - מניות הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד מזנקות ב-10% בבורסה בלונדון וזאת למרות שדיווח על ירידה של 64% ברווח הנקי שהסתכם ב-539 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2016, זאת לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הבנק הבריטי הפתיע את האנליסטים כאשר דיווח על ירידה בשיעור ההלוואות הרעות ועלייה בהון העצמי.
ביל וינטרס, מנכ"ל הבנק, אמר בעת פרסום הדו"ח כי "למרות תנאי השוק הקשים אנו צופים שהבנק יעמוד בכל האתגרים".
סטנדרד צ'רטרד צילום: בלומברג
12:00 - חברת Ant Financial המפעילה את שירות אליפיי (Alipay) של ענקית האינטרט הסינית עליבאבא, השלימה גיוס של 4.5 מיליארד דולר בהנפקה פרטית - זהו גיוס החוב הגדול שרשמה אי פעם חברת אינטרנט, והוא נעשה על פי שווי חברה של 60 מיליארד דולר.
11:40 - עליות בנפט: ה-WTI נסחר בעלייה של 0.7% ל-42.9 דולר לחבית, הבנט עולה גם הוא ב-0.7% ל-44.8 דולר לחבית.
10:45 - עליות מתונות בפתיחת המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי מתחזק ב-0.4%.
אסיה ננעלה במגמה מעורבת: שנחגאי עלה ב-0.6%, ניקיי עלה ב-0.5%.
10:40 - חברת נוקיה הפינית רוכשת את חברת Withings הצרפתית, בעסקה שמטרתה להרחיב את פעילותה בעסקי הבריאות בדיגיטל. החברה הנרכשת מייצרת מכשור דיגיטלי לניטור רפואי (לחץ דם, נשימת תינוקות, מדי חום ועוד). העסקה נעשית על פי שווי של 170 מיליון יורו לווית'ינגס, חברה המעסיקה 200 עובדים.
10:10 - דוחות אורנג': חברת הסלולר הצרפתית סיימה את הרבעון הראשון עם עלייה של 3.5% בהכנסות ל-10 מיליארד יורו, על רקע התמתנות מלחמת המחירים בשוק הצרפתי. ה-EBITDA הרבעוני עלה ב-1.9% ל-2.57 מיליארד יורו, מעל מתחת לציפיות האנליסטים. t.
סניף אורנג' בצרפת צילום: בלומברג
9:30 - ענקית האנרגיה BP דיווחה רווח נקי של 582 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, מול רווח של 2.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2015 - נפילה של 80%. בניכוי אירועים חד פעמיים רשמה BP בשורה התחתונה רווח של 532 מיליון דולר, בשעה שצפי האנליסטים עמד על הפסד של 140 מייליון דולר.
לאחר שהורידה 3 פעמים במהלך 2015 את רמת ההוצאות שלה עד ל-19 מיליארד דולר, הודיעה היום BP כי היא צופה שהיקף ההוצאות בשנת 2016 ירד ל-17 מיליארד דולר, בקצה התחתון של תחזיותיה המוקדמות.
9:25 - דו פונטדיווחה הלילה על תוצאות הרבעון, לפני המועד שנקבע מראש, בשעות הבוקר של היום (אחה"צ שעון ישראל), לאחר ששלחה בטעות חלק מהנתונים לעיתונאים מוקדם מהמתוכנן. החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 1.2 מיליארד דולר, או 1.39 דולר למניה, מול מיליארד דולר או 1.13 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.26 דורל למניה, כשצפי האנליסטים עמד על 1.04 דולר למניה. הכנסות החברה ירדו ב-6% ל-7.4 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 7.19 מיליארד דולר.
דו פונט העלתה את תחזית הרווח לשנת 2016 לטווח של 3.20-3.05 דולר למניה, עלייה של 10 סנט בהוושוואה לתחזיתה הקודמת. ענקית הזרעים והכימיקלים הנמנית על מדד דאו ג'ונס צפויה להשלים את מיזוג הענק עם דאו כימיקל עד סוף השנה, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים.
9:20 - לקראת דוחות אפל: לנוכח עוצמתה של החברה - על אף הדשדוש בשנה האחרונה - לתוצאות הרבעון צפויות להיות השפעה מהותית על שלושת המדדים המובילים בניו יורק, דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500. אפל היא החברה הציבורית הגדולה בארה"ב בשווי שוק, 581 מיליארד דולר.
מאז שנת 2003 אפל לא הציגה ירידה רבעונית במכירות בהשוואה לרבעון מקביל בשנה קודמת. בשמונה הרבעונים האחרונים אפל הגיבה בעליות ב-63% מהימים שלאחר פרסום הדוחות, בשיעור ממוצע של 1.25%. הרבעון האחרון (רביעי של 2015) היה דווקא הגרוע מכולם, כשפספוס תחזית המכירות של האייפון הובילה לירידה חדה של למעלה מ-6.5% ביום שלאחר פרסום התוצאות.
טים קוק צילום: בלומברג
9:20 - לקראת שיטפון דוחות בניו יורק: ארבע חברות הנמנות על מדד דאו ג'ונס מפרסמות את דוחותיהן ביממה הקרובה - אפל, פרוקטר אנד גמבל, דו פונט (כבר דיווחה) ו-3M . חברת AT&T, שתפרסם גם היא את הדוחות בשלישי, יצאה ממדד זה במרץ 2015, לאחר שהייתה חלק ממנו משנת 1916 - אפל היא זו שהחליפה אותה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
עוד דוחות שיפורסמו היום – אלה של eBay , אלי לילי (Eli Lilly), וצ'יפטולה, רשת המזון המכסיקני שבעין הסערה, לנוכח שורת אירועי תחלואות המזון שנתגלו במבקריה ועובדיה.
9:20 - הפד מתכנס: ועדת השוק החופשי של הפד מתכנסת היום לישיבה בת יומיים, ויפרסם מחר את ההודעה המוניטרית והתחזית להמשך הדרך. הריבית לא צפויה להשתנות, אך המשקיעים ממתינים לתחזית הבנק, באופן ספציפי לגבי העלאות הריבית הצפויות בהמשך השנה.
9:10 - מגמה מעורבת נרשמת הבוקר בבורסות המובילות באסיה, לקראת ההחלטה המוניטרית של הבנק היפני, שתתפרסם הלילה (מחר בבוקר שעון ישראל). הבנק עשוי להגדיל את היקף הרכישות שלו, ויודיע קרוב לודאי על ריבית שלילית בחלק מתוכניות ההלוואה הבנקאיות. ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי עולה ב-0.2%.
"חלק מהמשקיעים מנקים את השולחן מהימורים מסוכנים מדי לפני החלטת הבנק היפני, וחלק אחר מסרב להיכנס לעמדות חדשות"", אומר היום אלכס פורבר (Alex Furber), מנהל בכיר ב-CMC Markets בסינגפור.
הרוהיקו קורודה, מושל הבנק היפני צילום: איי אף פי 
