הפועלים יוצא לגיוס חוב של עד 2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

בנק הפועלים יוצא לגיוס אג"ח ראשון זה שלוש שנים. ל"כלכליסט" נודע כי הבנק יגייס בשבוע הבא עד 2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח צמודות מדד בסדרה חדשה.

את ההנפקה תוביל חברת החיתום פועלים אי.בי.אי שבשליטת הבנק ובית ההשקעות אי.בי.אי, ומטעם הבנק מוביל את המהלך מנהל חטיבת שווקים פיננסיים דני קולר.

באוגוסט 2011 גייס הבנק 1.8 מיליארד שקל בשתי סדרות אג"ח. שנה קודם לכן גייס 1.6 מיליארד שקל, ומאז לא גייס הון. נראה כי תנאי השוק וסביבת הריבית הנמוכה הם שהניעו את הבנק, שבניהול ציון קינן, לפנות לגיוס.

היקף החוב של הפועלים בשוק ההון הנו הגדול ביותר במערכת הבנקאית, ובסוף הרבעון השני של 2014 הוא עמד על 30.5 מיליארד שקל. חוב זה מורכב מאג"ח, משטרי התחייבוית ומכתבי התחייבות נדחים המופיעים במאזן הבנק.

על פי הערכות, הסכום המינימלי שיגויס יהיה מיליארד שקל, אם כי הסיכוי להתקרב לתקרה הוא די גבוה לאור תנאי השוק וההון הרב המשחר להשקעות של הגופים המוסדיים.

כפי שפורסם, גם מזרחי טפחות יוצא לגיוס דומה של עד 2 מיליארד שקל, עבורו מדובר בגיוס רביעי בתוך שנה: בספטמבר 2013 גויסו 1.5 מיליארד שקל, בינואר 1.6 מיליארד שקל ובמאי האחרון 1.2 מיליארד שקל. גם הגיוס של מזרחי הנו בסדרה חדשה צמודת מדד. אם המהלך יצלח, ישלים הבנק גיוס של 6.3 מיליארד בתוך שנה.

בנק הפועלים צילום: בלומברג