אאורה: ביקושי יתר של למעלה מ-100 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח
חברת הנדל"ן למגורים מבצעת הרחבת של סדרת האג"ח ז' במטרה לגייס 40 מיליון שקל. במכרז נקבעה ריבית שקלית בשיעור שנתי של 6.86% - נמוכה מתשואת האג"ח בבורסה
חברת אאורה בשליטתו של יעקב אטרקצ'י (83.8%), השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב. אאורה מתכוונת לגייס סכום כולל של כ-40 מיליון שקל באמצעות הגדלת סדרה ז' של איגרות החוב שלה, שהונפקו לצד יחידות של כתבי אופציה למשקיעים.
בשלב המוסדי של ההנפקה, שהושלם אמש, נרשמו ביקושי יתר בהיקף של למעל מ- 100 מיליון שקל - למעלה מפי 3 מהסכום המקורי אותו החברה ביקשה לגייס בשלב המוסדי שהסתכם בכ-32.5 מיליון שקל.
במסגרת המכרז המוסדי הוצעו חבילות הכוללות יחידות של אלף שקלי אג"ח יחד עם 250 אופציות מסדרה 4. כתבי האופציה שהנפיקה אאורה ניתנים למימוש למניות החברה במהלך 3 החודשים הקרובים תמורת מחיר מימוש של 129 אגורות, בהשוואה למחיר מניה של 149 אגורות ערב ההודעה על ההנפקה.
השלב הציבורי של ההנפקה יתקיים בימים הקרובים, כשאת ההנפקה מובילה חברת לאומי פרטנרס. סדרת האג"ח ז', הונפקה בחודש אוגוסט האחרון, אז גייסה אאורה כ-45 מיליון שקל מהציבור. אג"ח ז' הן אג"ח שקליות בלתי צמודות, העומדות לפירעון במהלך השנים 2015-2017.
יעקב אטרקצ'י בעל השליטה ומנכ"ל אאורה
גיוס האג"ח מגיע במקביל למהלך משמעותי נוסף שמקדמת האחברה בימים אלו. אטרקצ'י מקדם מהלך למיזוג פרוייקטי נדל"ן למגורים אותם הוא מחזיק באופן פרטי, לתוך אאורה הציבורית. המהלך צפוי להיעשות על ידי מיזוג חברת ס.י אבן יזמות שבבעלותו הפרטית של אטרקצ'י לתוך אאורה. במידה שיושלם בהצלחה צפוי הונה העצמי של אאורה לגדול בכ-44 מיליון שקל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אאורה פירסמה תחזית, לפיה היא צופה, כי תמכור ב-3 השנים הקרובות 1,321 יח"ד בתמורה כספית של כ-1.65 מיליארד שקל ועם רווח גולמי המוערך בכ-237 מיליון שקל (במונחים של לאחר המיזוג). החברה מעריכה, כי הונה העצמי יגדל כתוצאה מהאמור במהלך ה-3 השנים הקרובות לכ-130 מיליון שקל.
אאורה השקעות מתמקדת בתחום הייזום למגורים בישראל. הקבוצה פועלת ומקדמת, באמצעות חברת הבת אאורה ישראל, פרויקטים ברחבי הארץ בהיקף של למעלה מ-3,000 יח"ד (מתוכן כ-2,220 לשיווק), בין היתר בערים תל אביב, יהוד-מונוסון, רמת השרון, רמת גן, מצליח, פרדס חנה, קריית אונו, בת ים, חולון, נתניה, נס ציונה, אילת ועוד. החברה נמצאת מאז חודש מאי 2012 בשליטת עו"ד יעקב אטרקצ'י, המכהן גם כמנכ"ל החברה.
