בי-קום גייסה 800 מיליון דולר בהנפקת אג"ח ראשונה מסוגה

חברת בי-קום שבשליטת שאול אלוביץ', גייסה היום (ב') 800 מיליון דולר בהנפקת אג"ח ראשונה מסוגה.

מה דעתך על מניית בי קומיוניקיישנס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

הגיוס שנעשה מידי משקיעים ישראלים וזרים, הינו הראשון של אגרות חוב שייסחרו ברשימת הרצף המוסדי בבורסה הישראלית, אולם גם משקיעים זרים יוכלו לסחור בה מחו"ל בפלטפורמת OTC (מעבר לדלפק).

אגרות החוב הן דולריות ובמח"מ של 6.5 שנים, והריבית נקבעה על 7.37% לשנה, מדובר בריבית דולרית בעלת מרווח של 5% מעל הריבית של האג"ח הממשלתי האמריקני.

הריבית בגובה של כ-200 מיליון שקל תשולם אחת לשנה ואילו הקרן תיפרע בתשלום אחד בפברואר 2021. בי-קום תשעבד לטובת האג"ח 819 מיליון מניות של בזק המהוות 30% ממניות החברה ותישאר עם 1% לא משועבד.

שאול אלוביץ', בי-קום צילום: עמית שעל

הביקושים בהנפקה היו גבוהים פי 3 מהכמות המבוקשת, ועמדו על 2.4 מיליארד דולר. מהארץ עמדו הביקושים על 500 מיליון דולר וכמעט כל הגופים המוסדיים נטלו חלק בהנפקה שרוכזה על ידי ג'יי.פי מורגן. 

הסכום שגוייס ישמש לפרוע את החוב הנוכחי לקונסורציום הבנקים ולחברת מגדל, המוערך ב–680 מיליון דולר, וכן להשאיר בקופתה 70 מיליון דולר. הקונסורציום, שהחוב כלפיו מוערך ב–1.9 מיליארד שקל, כולל את בנק פועלים, לאומי, מזרחי טפחות, אגוד, הבינלאומי, HSBC וקרנות הפנסיה עמיתים.