התיקים המצטיינים באוקטובר: חשיפה גבוהה למניות ולאירופה
התיק המצטיין בחשיפה של 30% מניות עלה ב־17.6% ב־12 החודשים האחרונים. גם התיקים המאכזבים השיגו תשואות חיוביות
08:2126.11.13
מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון מציג את ביצועי מנהלי ההשקעות במסלולים הפופולריים ביותר בקרב המשקיעים הפרטיים. באוקטובר רשמו רוב שוקי המניות עליות. האג"ח האמריקאיות ל־10 שנים עלו במחיר וירדו בתשואה ל־2.55%, ובכך גרמו לעליית מחירי האג"ח בארץ ובעולם. מדדי ת"א־25 ות"א־100 עלו באוקטובר ב־1.8% וב־1.7% ומתחילת השנה ב־8.7% ו־10.7% בהתאמה.
מדד האג"ח הכללי עלה ב־0.8% ומתחילת השנה ב־4.7%. מדד S&P 500 עלה ב־4.6%, ומתחילת השנה ב־25.3%. מדד דאו ג'ונס עלה ב־2.9%, ומתחילת השנה ב־21%. הדולר נחלש מול השקל ורשם ירידה של 5.7% מתחילת השנה.
אילוסטרציה צילום: shutterstock מסלול עד 10% מניות עלה ב־0.7% בממוצע. האג"ח הממשלתיות השקליות והצמודות, בינוניות עד ארוכות, עלו ביותר מ־1.2%. מתחילת השנה עלה המסלול ב־4.1% וב־12 החודשים האחרונים ב־5.2% בממוצע בסטיית תקן של 0.69. התיק הטוב ביותר עלה ב־7.3% והנמוך ב־2.4%.
מסלול עד 20% מניות עלה ב־0.9% בממוצע. כניסה להנפקות אג"ח חברות מוצלחות ומשחק על עקום התשואות באג"ח הממשלתיות, בשילוב מניות בארץ ובחו"ל ללא חשיפה מטבעית, הובילו לתשואות עודפות. מתחילת השנה עלה המסלול ב־5.6%, וב־12 החודשים האחרונים ב־6.6% בממוצע בסטיית תקן של 0.84. התיק הטוב ביותר עלה ב־11.8% והנמוך ב־2.9%.
מסלול עד 30% מניות עלה ב־1.1% בממוצע. חשיפה למדדי המניות בחו"ל וכניסה לאירופה עם הגנות מטבע השתלמו לתיקים והשיגו תשואות עודפות. מתחילת השנה עלה המסלול ב־7%. ב־12 החודשים האחרונים נרשמה התשואה הגבוהה ביותר, שעלתה ב־8.1% בממוצע בסטיית תקן של 1.01. התיק הטוב ביותר עלה ב־17.6%, והנמוך ב־4.9%.
השורה התחתונה: עליות בשווקים מתחילת השנה תומכות במסלול עד 30% מניות, שמציג תשואה של 7% בתקופה זו.
עינב אביסרור היא אנליסטית בקבוצת קלי. יובל קורן הוא מנכ"ל קלי שוקי הון
