סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

7AI AI ChatGPT איזי ג'ט

השבוע

זיהום יאיר אבידן AIG ישראל

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס קל

ניהול תיקים

מאור ברדיצ'בסקי

השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

23.01.24|מאור ברדיצ'בסקי, בשיתוף duns 100

השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

המשקיעים מסתגלים מחדש לעולם שבו לכסף יש מחיר

מור בית השקעות: "ניהול השקעות בחו"ל מעניק לתיק ההשקעות יתרונות ברמת ניהול הסיכונים"

11.07.23|בשיתוף מור בית השקעות

לאחר כארבעה עשורים מתמשכים של ריבית בסימן ירידה, כולל עשור עם ריבית אפסית, המשקיעים מסתגלים מחדש לעולם שבו לכסף יש מחיר. לדברי יעקב שלח, מנהל פעילות חו"ל במור ניהול תיקים, הפערים המשמעותיים בביצועי שוקי המניות בארץ ובחו"ל ממחישים את חשיבות הגיוון בהשקעות

ניהול תיק השקעות בחו"ל – כך תעשו את זה נכון

ניהול תיק השקעות בחו"ל – כך תעשו את זה נכון

13.02.23|בשיתוף מור בית השקעות

השקעה בחשבון מטבע חוץ וניהול כספים מחוץ לגבולות המדינה, הפכו לאפיק נפוץ יותר שהולך וצובר תאוצה בישראל, בדומה למקובל בעולם

ההשקעות שלכם לא באמת מפוזרות כמו שחשבתם

מושקעים בכמה בתי השקעות במקביל? ההשקעות שלכם לא באמת מפוזרות כמו שחשבתם

02.01.23|בשיתוף IBI

לא מעט משקיעים סבורים שהדרך להקטין סיכון מול תנודתיות השוק, היא לנהל מספר תיקים בו זמנית בבתי השקעות שונים. לדברי גיל דותן, מנהל מחלקת פרימיום ב-IBI ניהול תיקים, מצב שכזה אינו מהווה פיזור אמיתי, כאשר בפועל המשקיעים נותרים חשופים לאותם סיכונים. יצאנו לבדוק האם וכיצד ניתן לייצר פיזור חכם שמייצר השקעה יציבה?

קרן דנציגר מנכ"לית חברה לניהול תיקים ומשנה למנכ"ל הראל פיננסים

הדרך הטובה ביותר לעשות כסף מכסף

07.06.21|שירות כלכליסט

קרן דנציגר, מנכ"לית חברה לניהול תיקים ומשנה למנכ"ל הראל פיננסים, מסבירה מדוע ניהול תיק השקעות בידי מנהל מקצועי היא הדרך העדיפה להשקיע כסף, אף שכמו אפיקי השקעה אחרים - גם היא אינה חפה מסיכונים

איך להוציא את המקסימום מתיק ההשקעות שלכם?

29.04.21|בשיתוף מור בית השקעות

בניהול תיק השקעות חשוב לבחון את הנכסים הפיננסיים בראייה כוללת, שמאפשרת בין היתר חיסכון משמעותי במס. כך תעשו זאת נכון

וורן באפט אלטשולר שחם

הכלל הכי פשוט בהשקעות, שקשה כל כך ליישם

02.07.20|בשיתוף אלטשולר שחם

המנטרה הידועה של השקעה לטווח ארוך בשוק ההון היא לא עצה שניתנת רק למשקיעים בעלי ניסיון מצומצם בהשקעות, היא מיושמת גם בקרב המשקיעים הגדולים ביותר בעולם. אז איך משקיעים באמת בשוק ההון ומפסיקים לנסות לתזמן אותו?

רונן שטיין בנק הפועלים כנס עסקים של החברה הערבית

רונן שטיין נשאר בפועלים: יחליף את חנה פרי-זן ויכהן כיו"ר פעילים

03.03.20|רחלי בינדמן

שטיין עזב את תפקיד ראש החטיבה הקמעונאית של הבנק לפני 4 חודשים, לאחר שבחר לא להתמודד במירוץ לתפקיד מנכ"ל הבנק. כעת החליט להישאר בקבוצה, וימונה לתפקיד יו"ר חברת ניהול התיקים של הבנק

השקעות שוק ההון מדדים

תעשייה דועכת: ירידה של 5.4% בהיקף נכסי חברות ניהול התיקים הגדולות

30.04.19|רחלי בינדמן

התחרות מצד מוצרי השקעה כמו תיקון 190 ופוליסות החיסכון פוגעת בתעשיית ניהול הכסף הישנה. זאת לצד צמיחה של ניהול תיקים מבוסס ייעוץ רובוטי, המיועד בעיקר ללקוחות בעלי סכומי כסף קטנים

ענת גואטה יו"ר רשות ניירות ערך ני"ע

המהפכה של ענת גואטה: רוצה להשיק מוצר שיתחרה בייעוץ ההשקעות בבנקים

02.04.19|רחלי בינדמן

רשות ניירות ערך פירסמה קול קורא למוצר ניהול תיקים דיגיטלי על תשתית של קרן נאמנות; המודל יתאפשר להנות מיתרונות מיסוי, ויהווה חלופה תחרותית לתיק השקעות מיועץ על ידי בנקאי בעלות מופחתת

בורסה מניות ירידה גרף גראף

חברת האלגו-טריידינג פורמולה משביתה את הרובוט: הפסיד ללקוחותיה 3.5 מיליון שקל

14.11.18|צלי גרינברג

פורמולה ויז'ן דיווחה שהחליטה להשבית את פעילות מערכת ההשקעות הממוחשבת שלה, לאחר שלא הצליחה לשפר את המודל ולהגיע לרווחיות רצויה; החברה רשמה ברבעון השלישי הפסד של 5.4 מיליון שקל - לעומת 801 אלף שקל ברבעון המקביל

סיכום תקופתי: פוליסות החיסכון של הכשרה בשיתוף קסם, הפניקס ומגדל בראש הטבלה

16.10.18|בשיתוף כלכליסט פרוייקטים

המסלול הפסיבי של הכשרה וקסם מוביל בתשואה מתחילת השנה עם 4.13%, בעוד שמגדל והפניקס מובילות בתשואה ב 12 החודשים האחרונים.

השקעות מדדים בית השקעות מסחר

גילעד אלטשולר: "אנחנו לא מחפשים ללכת נגד השוק, אלא להשקיע נכון עבור הלקוחות שלנו"

03.05.18|בשיתוף אלטשולר שחם

אלטשולר, מבעלי בית ההשקעות אלטשולר-שחם, בשיחה על אסטרטגיית השקעות, טרנדים חולפים בשוק ואיך הוא ישן בלילה עם 100 מיליארד שקל תחת ניהולו

ענת גואטה יו"ר רשות ניירות ערך

ניהול התיקים מתעורר: זינוק של 24% בנכסי החברות הקטנות

30.04.18|רחלי בינדמן

אחרי כמה שנים של קיפאון, ועל רקע תחרות עזה מצד פוליסות החיסכון והגמל להשקעה, תעשיית ניהול התיקים רשמה עלייה של 8.7% בהיקף הנכסים. הסיבות: ריבית אפסית והתקררות בשוק הנדל"ן. מספר הלקוחות עם תיק של יותר מ־5 מיליון שקל: כ־5,000