מורי ארקין מאמין בביומד: מזרים 10 מיליון שקל לאקסלנז ביוסיינס
חברת הביומד הישראלית אקסלנז ביוסיינס דיווחה על הנפקת מניות וכתבי אופציה בהיקף גיוס של 25 מיליון שקל
17:1924.07.13
חברת הביומד הישראלית אקסלנז ביוסיינס המפתחת ומשווקת מכשור רפואי לאבחון מחלות בדרכי העיכול והכבד דיווחה על הנפקת מניות וכתבי אופציה בהיקף גיוס של 25 מיליון שקל. בעל השליטה בחברה (66.51%) משה (מורי) ארקין, הביע אמון בחברה, כאשר התחייב להגיש הזמנות בהיקף של 10 מיליון שקל המהווים כ-35% מסך היחידות שהוצעו. את ההנפקה הובילו קונסורציום החתמים בהובלת איביאי, וחתמי המשנה מיטב ורוסאריו קפיטל.
מורי ארקין צילום: בועז אופנהיים
קראו עוד בכלכליסט:
- אקסלנז מזנקת ב-15%: מינתה סמנכ"ל שיווק מג'ונסון אנד ג'ונסון
- אקסלנז ביוסיינז זינקה ב-51%: קיבלה אישור FDA למערכת אבחון לקיבה
- מורי ארקין ואלי להב מחפשים הזדמנוית נדל"ניות באירופה
מחיר המינימום שנקבע במכרז לחבילה הכוללת עשרת אלפים מניות וכתבי אופציה, משקף לפי מודל התמחור בלק אנד שולץ שווי של 13.16 אגורות למניה, מחיר הנמוך ביותר מ-40% משער הבסיס. מה ששלח את מנית החברה לצלילה של 15.8%.
מורי ארקין צילום: בועז אופנהיים התמורה המיידית הצפויה מההנפקה, עומדת על סכום של כ-27.75 מיליון שקל, בנוסף, במידה וימומשו כל כתבי האופציה שהונפקו, תקבל החברה סכום נוסף של 37.5 מיליון שקל. לפי תשקיף ההנפקה, נקבע כי במידה והחברה לא תצליח לגייס את הסכום המינימאלי של 25 מיליון שקל, תבוטל ההנפקה ולא יגבו כספים כלשהם מהמזמינים בהנפקה.
בשבוע שעבר הודיעה החברה על השקתה המסחרית של מערכת ה-BreathID Hp המהווה את הדור הבא של טכנולוגיית החברה. במקביל להשקת המערכת החדשה, דיווחה החברה על הרחבת מודל המכירה בארה"ב, כך שתעבור כעת למכירות ישירות ללקוחותיה. להערכת אקסלנז, הערך המוסף הגבוה שמספקת המערכת לרופאים ולמרכזים הרפואיים יסייע בהמשך שיפור יכולות המכירה של החברה, בהאצת המכירות בשוק האמריקאי ובשיפור משמעותי של הרווח הגולמי.
המערכת קיבלה לאחרונה את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקני ה- FDAלשיווקה בארה"ב לתחום אבחון הימצאו של חיידק ה-H.pylori. המערכת החדשה מאפשרת אבחון לא פולשני של החיידק בטכנולוגיה המתקדמת, המדויקת, הספציפית והמהירה ביותר הקיימת בתחום, וצפויה להוות פלטפורמה ליישומים נוספים בעתיד.
אקסלנז מינתה לפני כחודש את תאודור פולטין לתפקיד סמנכ"ל השיווק שלה, פולטין הגיע לחברת הביומד הישראלית מג'ונסון אנד ג'ונסון האמריקאית הנסחרת בבורסה בניו יורק לפי שווי שוק של מעל ל-200 מיליארד דולר, שם כיהן במשך כ-24 שנים כמנהל בכיר במחלקת השיווק והמכירות. במסגרת מאמצי החברה להעמיק ולהגדיל את היקף המכירות ואת חדירתה לשוק בארה"ב גייסה החברה בסוף פברואר את המנכ"ל האמריקאי לורנס כהן שכיהן אף הוא בעבר בחברת ג'ונסון אנד ג'ונסון כסגן נשיא.
