נחשף ב"כלכליסט" - נוחי דנקנר לווה 300 מיליון שקל מקרן בראשית ומנורה

אי.די.בי פתוח הודיעה היום (ד') לבורסה בתל אביב כי התקשרה עם שני גופים פיננסים בהסכמי הלוואות בסך כולל של 300 מיליון שקל. על ההלוואות שנטלה הקבוצה שבשליטת נוחי דנקנר פורסם לראשונה ב"כלכליסט" לפני כשבוע.

כפי שנחשף ב"כלכליסט" המו"מ מתקיים מול קרן בראשית ומנורה,

הלוואות צפויות לשמש לפירעון איגרות החוב של אי.די.בי פתוח בשנה הקרובה. נכון להיום לחברה כ-900 מיליון שקל בקופה, כך שלאחר קבלת ההלוואות יהיו בקופתה כ-1.2 מיליארד שקל. ההלוואה מבראשית היא במח"מ (משך חיים ממוצע) של ארבע שנים ואילו של מנורה היא לשש שנים. עדיין לא ברור אם מנורה תעמיד את ההלוואה מכספי הנוסטרו שלה או מכספי העמיתים.

כמו כן, במהלך תקופת ההלוואה, אי.די.בי תידרש לעמוד באמת המידה הפיננסית, לפיה החוב נטו של החברה (סולו) ושל חברות בת ייעודיות בבעלות מלאה לא יעלה על 6.7 מיליארד שקל.

לפי ההערכות, העמדת האשראי הנוכחית מהווה מעין הלוואת גישור לקראת השלמתם של כמה מהלכים עסקיים משמעותיים בקבוצת אי.די.בי, הצפויים לקרות בחודשים הקרובים ואשר עשויים להבטיח את כל תשלומי האג"ח כסדרם עד לשנת 2014 לפחות.

קרן בראשית היא חלק מקרנות שהוקמו בשיתוף עם המדינה כדי לסייע לחברות שנקלעות לקשיים במחזור חוב.

תשואת האג"ח של אי.די.בי חצתה את ה־20%

בזמן ששוק האג"ח הקונצרני שומר על יציבות, ספגו אתמול סדרות האג"ח של קבוצת אי.די.בי ירידות שערים חדות של עד 2.8%, בהובלת הסדרות הארוכות אי.די.בי אחזקות ד' ואי.די.בי פתוח ט'. הסיבה: הפגיעה ביכולת של חלק מהחברות בקבוצה לחלק דיבידנדים.

בעקבות הירידה, השלימה אג"ח ד' של אי.די.בי אחזקות צניחה של כ־9% מתחילת השנה והתשואה שלה לפדיון חצתה אתמול לראשונה את רף ה־20% - שיא לא מעודד לתשואות האג"ח של אי.די.בי. מחיר אג"ח ד' בשוק עומד כעת על 62 אגורות ונמוך בכ־48% מערך הפארי שלה - 119.6 אגורות.